엔비디아가 대표하는 AI 혁명이 미국 주식은 물론 미국 경제의 희망을 떠받치고 있을 때, 거대 7개국 중'난형난제'인 테슬라와 애플이 손잡고 기세등등한'탈덕'을 맞이하고 있다.
지난해 돌출한 미국 주식'빅7'이 올해 초 갈라섰다.
제일재경 기자가 종합한 바에 따르면, 인공지능 열풍에 힘입어 엔비디아, 메타, 아마존의 연내 상승폭은 각각 79.11%, 40.15%, 14.1% 에 달했다.이에 비해 애플과 테슬라의 연내 누적 하락폭은 각각 12.16%, 28.95% 에 이른다.
'빅7'1 감소
다우존스 시장에 따르면 테슬라는 올해 들어 지금까지 시가총액이 2280억 달러 증발했다.
수요일 (현지 시각) 테슬라는 2.3% 하락한 176.54달러로 3거래일 연속 하락해 연초부터 지금까지 누적 28.95% 하락해 시가총액이 5622억4000만달러로 떨어졌다.이로써 테슬라는 미국 전역의 시가총액 상위 10대 기업에서 떨어졌으며, 이는 이 회사가 13개월 만에 처음으로 10위권 밖으로 떨어진 것이다.이날 비자 (Visa) 는 5633억 7000만 달러의 시가총액으로 순위에 올랐다.
테슬라를 상승시켰던 모건스탠리의 애덤 조나스 애널리스트는 보고서에서 테슬라의 자동차 사업이 공인회계 원칙으로 따지면 적자를 기록할 것이라며"올해가 될 수 있다"고 경고했다.
조나스는 거듭된 가격 인하에도 불구하고 전기차 수요가 계속 둔화되고 있는 데다 하이브리드카가 유력한 경쟁자로 떠오르고 있다며 테슬라가'세계에서 가장 기술이 앞선 자동차 회사'일 수도 있지만 주요 자동차 제조업체 중 가장 오래된 제품 라인업일 수 있다고 말했다.
애널리스트들은 테슬라의 올해 판매량 전망치를 전년 대비 10% 이상 증가한 200만 대 이하로 하향 조정했다.아울러 2024년 주당 수익 전망을 1.54달러에서 99센트로, 조정된 주당 수익 전망치를 종전 2.04달러에서 1.51달러로 각각 하향 조정했다.
모건스탠리는 테슬라가 이익률과 현금 흐름을 지키기 위해 가격 인하 조치를 철회할 수도 있다고 전망했다.
조나스는 이 회사의 주식 목표가를 345달러에서 320달러로 낮춰 수요일 종가보다 여전히 80% 이상 올랐다.팩트셋에 따르면 테슬라에 대한 애널리스트들의 평균 목표가는 약 211달러를 맴돌고 있다.
지난 12개월 동안 테슬라 주가는 8% 하락했다.같은 기간 S & P500 지수는 약 26% 상승했다.
증권사 Baird의 벤 카를로 (Ben Kallo) 애널리스트는 보고서에서 "가격 인하와 비용 개선에 관한 잠재적 변동은 이익률이 아직 바닥을 치지 않았을 것이라는 것을 의미한다"고 썼다. 2023년 4분기 총이익률은 전분기 대비 개선되었지만 카를로는 1분기 총이익이 하락할 것으로 전망했다.
그는 차량 인도 예상이 하향 조정되었음에도 불구하고 여전히 하락할 여지가 있다고 말했다.
한편, 나무 누나 Cathie Wood가 키를 잡은 방주 투자 (Ark Invest) 의 일일 거래 발표에 따르면, 이 펀드는 화요일에 테슬라 주식 79956주를 매입해 화요일 종가 180.74달러로 1445만 달러를 투자했다.
JW워렌캐피털의 리쥔 CEO는 여전히 테슬라의 펀더멘털을 긍정적으로 보고 있다."Cybertruck과 Model 2가 각각 올해와 내년에 출시될 것"을 고려할 때 테슬라의 주가가 더 압력을 받으면 자금이 입장할 것이다.
"지금 문제는 테슬라의 신도들이 엔비디아의 주식을 사러 달려갔다는 것이다."라고 리쥔은 제일재경 기자에게 말했다.
사과'지암미지'?
애플의 연내 하락폭이 12% 를 넘어섰음에도 불구하고 애널리스트들은'암흑의 순간'이 아직 오지 않을 것이라고 경고했다.
미즈호 애널리스트 조던 클라인 (Jordan Klein) 은 이번 주 발표한 보고서에서 애플의 최대 비ETF 주주이자 주식의 신인 버핏의 버크셔 해서웨이가 지분을 더 줄이면 애플 주가가'학살'될 수도 있다고 썼다.
지난달 미국 증권거래위원회에 제출한 문서에 따르면 버크셔 해서웨이는 2023년 마지막 분기에 애플 주식 약 1천만주를 매각해 지분의 약 1% 를 차지했다.버크셔 해서웨이는 지난해 말 현재 애플 주식 약 9억500만 주를 보유하고 있다.
클라인은 애플이 처한 곤경을 감안할 때 버핏이 이미 더 많은 애플 주식을 매각했을 수도 있다고 보고 있다.
"버핏은 13F 양식이 매도를 시작했다고 공개하면 개인 투자자들이 앞다퉈 뒤따를 것이라는 것을 알고 있다"고 클라인은 덧붙였다.
올해 1월 마이크로소프트는 애플로부터 세계에서 가장 가치 있는 회사의 월계관을 받았다.현재 전자의 시가총액은 3조 달러에 육박하고 후자는 2조 6200억 달러이다.
골드만삭스는 아이폰 판매량이 기대에 못 미친다는 우려와 인공지능 분야에서의 청사진이 뚜렷하지 않아 지난주 금요일 애플을 선호 투자 이념인 디렉터스 컷 명단에서 삭제했다.
작년 6월에 이 명단을 발표한 이래 애플의 주가는 거의 맞먹었으며, 그 동안 S & P500 지수는 누적 22% 가까이 상승했다.
그러나 골드만삭스의 애널리스트 마이클 오 (Michael Ng) 는 여전히 애플에 대한 매입 등급을 유지하면서"시장은 애플 제품 수입의 성장 둔화에 중점을 두고 있으며 생태계의 실력과 관련 수입의 지속성과 가시성을 은폐하고 있다"고 주장했다.
지난달 말 애플은 2014년부터 시작된 자동차 개발 프로젝트인 프로젝트 타이탄(Project Titan)을 포기하기로 했다고 발표했고, 관계자들은 인공지능 개발 부문으로 일부를 조정했다.이후 팀 쿡 (Tim Cook) 최고경영자 (CEO) 는 연례 주주총회에서 올해 말 생성 인공지능 사용에 대한 계획을 더 많이 공개해 이 업계 열풍에 더욱 동참할 계획이라고 밝혔다.
톈펑국제증권 애널리스트 궈밍치는 최근 애플이 연내에 시장 예상보다 우수한 생성식 AI 서비스를 출시하지 못한다면 시가총액이 엔비디아에 추월당할 것이라고 경고했다.
현재 양자의 시가총액 차는 4000억 달러로 좁혀졌다.
위드버스의 애널리스트 댄 아이브스 (Dan Ives) 는 제일재경 기자에게"현재 인공지능 발전 단계에서 2025년까지 엔비디아는 거의 투자자들의 유일한 선택(only game in town)"이라고 말했다."
아이브스는"물론 엔비디아는 인공지능 분야 지출 추세의 빙산의 일각에 불과하다"고 덧붙였다. 이 외에도 소프트웨어 기업은 올해 칩 기업에 합류해 AI 물결에 동참할 것으로 보인다.
FAANG에서 거대 7개국에 이르기까지 미국 주식의 새로운 윤동이 출항했거나...