미국 주식은 월요일에'마틴 루터 킹 기념일'로 휴장한다.거래는 없지만 이번 주 미국 주식에는 2023년 4분기 재무제표를 발표하는 기업이 여러 곳 있을 것으로 보인다.이미 발표된 재무제보 금융업체를 보면 지난해 미국 지역 은행업 위기를 여전히 계산하고 있다.그러나 애널리스트들은 여전히 미국 주식의 4분기 전체 실적을 낙관하고 있다.
금융업이 먼저 등장하여 지역 은행 위기의 결과가 나타났다
지난 주말 여러 월가의 대형 은행들이 먼저 지난해 4분기 재무제보를 발표했지만 모두 실망스러운 수치다.
이 중 JP모건은 4분기 순이익이 93억 700만 달러로 전분기 대비 29%, 전년 동기 대비 15% 감소했습니다.뱅크오브아메리카는 순이익 31억4400만달러를 달성해 전월 대비 59.7%, 전년 동기 대비 55.92% 감소했습니다.부국은행은 당기 순이익이 34억 4600만 달러로 전월 대비 40% 감소했습니다.반면 씨티그룹은 당기 18억 3900만 달러의 순손실을 기록해 전 분기에 비해 적자를 기록했다.
월가의 대형 은행 실적이 하락한 것은 지난해 미국 지역 은행 위기 이후 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 특별평가와 관련이 있다.
FDIC의 특별평가 비용은 실리콘밸리 은행과 서명은행의 무보험 예금자 보호로 예금보험기금(DIF)에 발생한 손실을 회수하기 위한 것이다.연방예금보험법에 따르면 FDIC는 2023년 3월 12일의 시스템 위험 결정 이후 이 조치를 취해야 한다.이 특별 평가는 주로 시스템 위험 결정으로 가장 큰 혜택을 받는 은행, 특히 무보험 예금이 많은 대형 은행 및 지역 은행을 대상으로 합니다.
웰스파고는 실적 발표 후 성명에서 4분기 지출이 158억 달러이며, 여기에는 11억 달러의 감원 비용과 FDIC에 지불한 19억 달러의 특별 평가비가 포함된다고 밝혔다.
씨티그룹은 당기 약 18억 달러의 손실을 내 주당 1.16달러의 손실을 낸 데 비해 씨티는 지난 분기 주당 1.63달러, 전년 동기 주당 1.16달러의 수익을 올렸다.씨티는 다음과 같이 표시했다. 그중에는 일부 일회성 프로젝트가 포함되는데 그중 7억 8000만딸라의 비용은 이 은행이 재편성의 영향을 받은 종업원들에게 제공한 해산비와 관련된다.또한 이 그룹은 FDIC 특별 평가 비용을 지불하기 위해 당기 17 억 달러에 달하는 경영 비용 지출을 기록했다.
뱅크오브아메리카는 이익 하락의 일부 원인은 미국연방예금보험공사 (FDIC) 의 21억 달러 특별평가와 금융업의 런던 은행 간 동종 대출 금리 집단 퇴출에 따른 16억 달러 비용 때문이라고 밝혔다.이밖에 미국은행의 순이자수입과 고정수익, 외환거래업무에 따른 수입이 하락하여 전반 지출규모도 동기대비 증가되였다.미국 전역에서 두 번째로 큰 은행인 뱅크오브아메리카의 최근 실적도 미국 소비자와 기업이 연준이 더 오랜 기간 높은 대출 비용을 유지할 때 직면한 비관적인 처지를 재조명하게 했다.
이번 주 화요일 장 전에 골드만삭스와 모건스탠리가 재무제보를 발표할 것이다.
인공지능이 미국 주식의 전체 실적을 이끄는 것은 여전히 낙관적이다
은행업 외에도 이번 주에는 미국 알루미늄 등 여러 대기업이 2023 회계연도 4분기 보고서를 발표했다.
실제로 2023년 3분기 미국 S & P500 지수 성분주의 실적은 상당히 좋아 전체 이익은 2022년 1분기 이후 최고치를 기록했다.교은국제의 보고에 따르면 S&P500지수 성분주의 지난해 3분기 분기 영업수입은 주당 468.5달러로 5% 증가했다.한 분기 주당 수익은 주당 47.7달러로 전년 동기 대비 7.4% 증가했습니다.다만 순이익률은 전분기 10.5%에서 10.2%로 약간 낮아졌다.
미국 세계대기업연합회가 발표하는 선도경제지수 (LEI) 는 보통 S&amp를 앞선다.P 500 (S & P 500 지수) 의 향후 12개월 이익 증가율은 약 3개월이며, 현재 LEI 성장률은 이미 바닥을 쳤으며, 이는 미국 주식 이익의 전반적인 하향 공간이 제한되어 있으며, 앞으로 온건함을 유지할 것임을 예고한다.
2023년 3분기 실적은 놀라웠지만 애널리스트들은 이익 쇠퇴가 끝났다는 명확한 징후를 보이고 싶어 했다.그러나 상황이 이렇게 될지는 아직 장담할 수 없다.만약 7대 과학기술거두를 제외한다면 S&P500지수 성분주의 리윤은 보기만큼 락관적이지 않을수도 있다.
미국 주식의 2023년 4분기 실적에 대해 LPL 파이낸셜의 퀸시 크로스비 수석 글로벌 전략가는 "우리는 점차 이익 쇠퇴에서 벗어나고 있으며, 이런 의미에서 2023년 4분기 실적은 2024년을 기조로 할 것"이라며 "높은 인플레이션 시기에서 인플레이션이 완화되고 있지만 아직 정책 입안자가 필요로 하는 수준에 도달하지 못한 단계 동안 실적 안내가 매우 중요하다"고 말했다.
그러나 새로운 인공 지능의 물결에 혜택을 입은 기술 기업은 시장에 놀라움을 줄 수 있습니다.Cresset Capital LLC에 따르면 분석가들은 인공 지능이 향후 10 년 동안 세계 GDP를 7 조 달러 증가 시킬 것으로 예상합니다.그러나 분석가들은 이것이 현재 이익에 무엇을 의미하는지 주목하고 싶어 한다.
애플에서 메타에 이르기까지 S & P500 지수의 7대 성분주의 2023년 이익은 46% 증가할 수 있고, 이 지수의 나머지 부분은 7.1% 하락할 수 있는 것으로 나타났다.
올해 후반에는 이 격차가 다소 줄어들기 시작할 것으로 보인다.S&P500지수 ('빅7'제외) 는 1분기 이익 회복과 함께 성장하고 시간이 지남에 따라 성장 동력을 얻어 2024년 이익 증가폭이 19% 에 달해'빅7'보다 높을 것으로 예상된다.
프론트 바넷 어소시에이츠의 마샬 프론트 최고투자책임자는 "인공지능에만 관심이 있는 것은 아니다"라며 "미국 소비자들의 상황도 알고 싶고, 은행들은 이 부분에 대해 잘 파악하고 있다"며 "에너지, 부동산, 헬스케어 등 주기적인 업종의 최신 트렌드도 보고 싶다"고 말했다.