우리 나라에서 이륜전동차는 이미 적지 않은 주민들이 일상적으로 외출하는 교통수단으로 되였다.번화한 대도시에서나 고요한 작은 시골에서나 두 바퀴 전기차의 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다.
중국자전거협회에 따르면 2022년 우리나라 이륜전기차 보유량은 약 3억5000만대, 즉 4명 중 1대꼴로 이륜전기차를 보유하고 있어 규모가 자동차를 추월했다.
그러나 홍성자본국은 올해 들어 국내 2륜 전기차 가격이 전반적으로 눈에 띄게 떨어졌다는 점에 주목했다.전자상거래 플랫폼에서 일부 차종의 하락폭이 1000위안을 넘었고, 그 밖에 기업 실적 발표에 따르면 올해 들어 자전거 평균 가격도 마찬가지로 하락했다.
뤄칭일 아이마테크놀로지 (603529.SH) 회장 대행은"2023년 2륜 전기차 업계는 큰 경쟁을 겪었다"며"가격 전쟁"을 일으키려는 머리 기업이 있다"고 말했다.
2륜 전기차 가격 전쟁의 배후에는 어떤 이유가 있는지 궁금하지 않을 수 없다.각 기업에 미치는 영향은 무엇입니까?그리고 업계는 앞으로 어떻게 발전할 것인가?
(1)
가격전, 보유량 경쟁의 필연
현재 우리나라 이륜전기차 시장 경쟁 구도를 보면, 전망산업연구원에 따르면 2022년 판매량으로 야디 (01585.SH) 와 아이마 두 기업을 합치면 43.2% 의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 판매량 3위는 타이링 전기차로 시장 점유율은 약 14.1% 이다.
이로부터 알수 있는바 중국 두륜전동차업종의 선두효과가 비교적 뚜렷하고 시장집중도가 비교적 높으며 약 85% 의 시장점유률은 업계내 10위권 기업이 차지한다.
두 바퀴 전기차의 가격 전쟁에 대해 앞서 여러 매체의 보도에 따르면 올해 대규모 가격 인하는 이미 오프라인 매장과 온라인 플랫폼이 동시에 진행됐다.
올해 쌍십일 기간에 이륜전동차 기업도 적극적으로 참여하고 있으며, 여러 주력 제품의 가격 인하 폭은 1000위안 이상이다.
예를 들어, 헤드 브랜드 야디의 DV1 모델은 야디 티몰 플래그십 스토어 데이터에 따르면, 올해 쌍11 기간 동안 이 모델의 최고 하락폭은 1800위안, 원가는 4599위안, 도착가는 2799위안으로 낮을 수 있다.
송아지 전기 (NIU.US) 와 같은 허리 브랜드의 티몰 플래그십 스토어 데이터에 따르면 올해 쌍11 기간 인기 제품인'송아지 B2 파워 에디션'은 최고 1212위안을 절약할 수 있으며 하락폭은 여전히 1000위안을 넘는다.
그리고 두 차례의 전기 기업의 가격 인하 판촉은 기업의 실적 발표에서도 나타난다.
야디의 실적 발표에 따르면 2023년 상반기 기업의 평균 자전거 수입은 1379위안으로 전년 동기의 1442위안에 비해 4.37% 감소했습니다.전기 스쿠터의 평균 자전거 수입은 1713 위안으로 전년 동기의 1817 위안에 비해 5.72% 감소했다.
녹원전동차 공모서에 따르면 올해 첫 4개월 동안 전기차의 평균 판매가는 1193위안으로 2022년 같은 기간에 비해 4.2% 하락했다.
아이마 측은 카이위안증권이 연구보고서에서 업계 전체의 발전 추세가 비교적 약하고 가격 전쟁의 격렬함이 작년 동기보다 큰 불리한 환경 하에서 2023년 2분기 아이마 2륜 전기차의 전체 출고가와 1대 이윤이 하락했다고 밝혔다.
이로부터 알수 있는바 올해이래 2륜전동차의 가격인하붐을 초래한것은 주로 현재 국내 2륜전동차업종이 보유량시장에 진입하여 업종경쟁이 갈수록 치렬해지고있기때문이다.
아이리컨설팅에 따르면 2023년 국내 2륜 전기차 판매량 증가율은 7.8% 로 떨어진 반면 2022년에는 15.2% 의 증가율을 보일 것으로 예상된다.
이와 함께 화창증권 조사연구 데이터에 따르면 2024년 이후 대부분의 구형 이륜전기차가 속속 교체되면서 관련 수요가 낮아지면서 중국 전동 이륜차 업계의 교체 배당금은 잠잠해질 것으로 보인다.
전반적으로 수요단의 약화에 직면하여 적지 않은 기업들이 가격으로 물량을 교환하기로 선택하면서 2륜전동차의 가격전도 재차 벌어졌다.
(2)
[align = center] 이륜전기 고급화, 가짜 명제?
올해의 이륜차 가격 전쟁은 이미 자전거 평균 가격을 하락시켰는데, 이는 기업의 수익성에도 직접적인 영향을 줄 것이다.
예를 들어 야디의 실적 발표에 따르면 2023년 상반기 야디의 총이익률은 16.9% 로 전년 동기 대비 1% 포인트 하락했다.
이것은 분명히 기업이 원하는 것도 아니다.
사실상 국내 2륜전동차기업은 줄곧 고급화배치를 시도해왔다. 필경 고급화만이 기업이 저단시장의 무질서한 경쟁을 피면할수 있고 더욱 많은 브랜드리익배당금을 향유할수 있다.
례를 들면 야디는 고단자브랜드 VFLY 계렬을 출시했는데 판매가격은 6999원에서 19800원에 달했다. 이 브랜드 계렬제품의 주요판매점은 액정스크린을 갖고있고 음성조수 등을 내장한데 있다.
아이마도 고단자 브랜드 샤오파 전기를 출시하여 도시의 고급 화이트칼라 집단을 주력으로 하고 있으며, 사치스럽고 복고적인 패션의 노선을 걷고 있다.판매가격면에서 공개된 수치에 따르면 소파 C1은 도합 3개 판매버전이 있는데 입문급의 활력판의 정가는 4999원이고 존귀판 C1의 정가는 9999원에 달한다.
오래된 전기차 기업이 고단자 브랜드를 출시한 것 외에 송아지 전기, 9호사 등 신예 게이머들은 고급화 시장을 직접 겨냥하고 있다.
그러나 난감한 것은 현재 대부분의 이륜 전기차 브랜드 판매량 상위 차종이 1000원~4000원 구간의'엔트리 모델'이라는 점이다.기업의 이륜전동차 고급길은 순조롭지 못하다.
출처: 에리 컨설팅
어느 정도 이륜 전기차의 고급화는 가짜 명제인 것 같다.
우선 사용자 입장에서 볼 때 전기차를 구매하는 소비자들은 대부분 가격에 민감하다.
둘째, 제품 자체를 고려할 때, 이륜 전기차도 고급스럽거나 사치스러운 속성을 가지기 어렵다.
왜냐하면 본질적으로 전기차는 결국 하나의 대보적인 도구일 뿐이기 때문이다. 소비자가 고려하는 것은 주로 운전 습관 및 항속 거리이다. 그러나 앱 잠금 해제, 음성 보조 등"하이테크"에 대해 많은 사용자들은 필요 없다고 말하며, 그를 위해 고액의 비용을 지불하는 것을 더욱 원하지 않는다.
그래서 결국 문턱이 낮은 이륜전기차 업계에서 성가비는 영원히 소비자 구매의 첫 번째 결정적인 요소이며, 이는 이 업계를 고급으로 나아가기 어렵게 한다.
(3)
[align = center] 출항, 최적해가 될 수 있을까?
국내 2륜 전기차 업계가 보유량 경쟁에 진입하고 고급화가 막히면서 해외 시장은 기업의 또 다른 선택이 될 수도 있다.
연구기관인 Market Research Furture가 발표한'전기 이륜차 시장 정보 보고서'에 따르면 2030년까지 이륜차 시장 규모는 1000억 달러(약 7000억 원), 2022년부터 2030년까지의 연간 복합 성장률은 34.57% 로 중국 이륜차 기업의 새로운 기회가 될 것으로 보인다.
이와 동시에 많은 동남아시아국가들에서도 오토바이의 전동화에 대한 정책인도가 나타나기 시작하였다.
예를 들어 올해 3월 인도네시아 재무장관은 2024년까지 100만 대의 전기 오토바이를 보조하기 위해 7조 인도네시아 동 (4억 5500만 달러) 을 배치하겠다고 발표했다. 이 중 80만 대의 신차, 20만 대의 연료 개조 전기 오토바이다.
이런 가운데 국내 이륜전기차 업체들도 해외 시장 포석에 나섰다.
례를 들면 2021년에 록원은 광서 귀항에 위치한 지능공장이 건설되고 전면적으로 가동되여 동남아시아시장에 진출하는 주요생산기지로 되였다.2023년, 록원은 타이 현지 협력파트너와 정식으로 마케팅계획과 공장건설을 가동하여 현지에서 브랜드의 발전을 추동했다.
야디도 2019년 베트남 북강에 해외 생산기지를 건설한 뒤 해외 시장을 전방위적으로 배치하기 시작했다.
신일은 자사가 해외 완전 자본 자회사를 설립하고 손자회사를 지배하는 방식으로 동남아시아 지역에 스마트 화학 공장 건설에 투자하고 해외 판매 채널 건설을 진행했다고 밝혔다.
분명히 각 기업에 있어서 해외에 가서 기회를 찾는 것은 확실히 현재의 새로운 기회이다.그러나 다른 한편으로 현재 각 기업의 동남아시아 시장 진출 진도를 보면, 대다수는 여전히 시장 개척기에 처해 있으며, 해외 시장의 정책 등 방면의 많은 불확실성에 직면하여 규모상의 돌파를 실현하려면 여전히 여러 가지 어려움을 극복해야 한다.
요약:
두 바퀴 전동차 사이의 포연은 멈추지 않았다.
스텝 속성은 두 바퀴 전기차의 각 게이머들이 피할 수 없이 가격 전쟁에 빠지게 한다.이와 동시에 그들은 해외시장에서도 새로운 전역을 일으켰다.누가 마지막까지 웃을 수 있을지는 아직 검증할 시간이 남아 있다.
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