元アリババCEOで、後に嘉御資本を設立した衛哲氏は、ある出会いの上で、AR企業Rokidの創業者である祝銘明氏に質問した。あなたは今、業界の頭だが、核心的な問題を理解することができるだろうか。もしあなたの頭のある企業が年間数億の収入しかないとしたら、それは何を意味しますか。
衛哲氏が尋ねた理由は2つある。1つは、これがもともと十分ではない市場であること、2つ目は、業界が本当の爆発点を見つけていないことを示している。このような解読はどのコースにとっても致命的であり、ARに対しても例外ではない。
今日になって、アップルがVision Pro（AVP）ブームを発表したことを受けて、ARブームが再燃し、Rokid開発者コミュニティの開発者数は千人以上から三千人以上に増えたが、市場の成熟と規模化の拡大までにはまだ長い道のりがある--Rokidにとっては、アップルのARビジネスにとってもそうだ。
Rokidはこのほど、第1財経記者のインタビューに応じ、売上高の増加、AVPに対する見方、AIビッグモデルに対する態度、AR業界の将来の傾向について語った。祝銘明氏によると、現在のAR業界はiPhone誕生の3年前に似ており、すべての業者が模索しているが、誰が台頭するアップルになるのだろうか。誰が没落したノキアになるのか。これは誰にも答えられないが、焦りのあるところだ。
アップルVision Proが再びホットAR業界に参入
ARコースはアップル社が新たに発売したVision Proに言及することは避けられない。
2014年から2016年はVR概念が低コストで普及している時期だが、技術が未熟で生態的な支えが不足しているため、関連概念は急速にエンストしている。現在、アップルの概念の爆発でARが再び熱くなり、科学技術大手も相次いでXRを空間計算の担体にしている。
業界はAVPの販売実績に大きな期待を寄せていたが、最終的には予想に及ばなかった。祝銘明氏によると、AVPの発表は非常に成功しており、アップルが長年にわたって製品定義の戦略調整を行ってきた。ジョブズ時代のアップルは、ユーザーが製品を手に入れる前にすべての意思決定を行うことに属していた。何をすべきか、何をすべきか、どう使うべきか、どう使うべきか。しかし、ティム・クックの後、AVPは明らかな「ヒープ機能」のスタイルを示し、市場から必要なもの、不要なものをフィードバックしている。これは祝銘明から見れば、今のアップルサプライチェーンに最適なことかもしれない。
祝銘明氏は記者団に対し、今回のAVPの製品提示と発表は非常に穏健なやり方を採用していると述べ、「私は創業者として、アップルは非常に頭がいいと感じている。これもアップルの今日と過去の本質的な違いであり、それは自分自身を非常に明確に認識した上で、製品を定義する方法を変えた」と述べた。
技術的には、ARメガネはVST（Video see-through、ビデオ透視）ルートとOSTルート（Optical see-through、光学透視）に分けられる。前者はAVPのように、主にカメラを通じて外部の視覚情報を「入力」することで没入的な感覚体験をもたらすが、設備が重く、外部から隔離される欠点がある。後者はRokidのように、現実の世界を見せながら仮想情報を重ねて構築することで、より軽量な利点があり、計算力に限界があるなどの問題がある。
華泰証券は、OSTには軽薄で省電力の特徴があるが、OST案を本格的に導入できるメーカーは少なく、主に光学透視に限られた光路の設計が複雑で、量産が難しく、光学部品の建造費が高いなどの原因があると分析している。
創業会社としてRokidはOSTコースを選んだ。祝銘明氏は記者に対し、一方では会社自身がこの路線を認めていると述べた。次に、客観的に言えば、VSTは総合的な要求が非常に高い路線であり、チップ、センサー、材料光学などを含む大企業が資源を再投入し、大規模なチーム作戦で完成するに違いない。今日の業界では、アップル以外にもMetaも関連製品の展示を完璧に行うことができませんでした。
公開資料によると、AVPはM 2とR 1の2つのチップを搭載し、M 2は超強力な演算能力を提供し、R 1は設備の遅延を低減し、演算力をコンピュータレベルに引き上げ、空間計算を可能にした。ここで、R 1チップはリアルタイムセンサーの処理任務に対応するために設計され、12個のカメラ、5個のセンサー、6個のマイクからのデータの処理を担当し、遅延問題を解決し、新しい画像が極めて短い時間内（12ミリ秒）にディスプレイに伝送できることを確保する。
また、市場の影響力の観点から言えば、ロッキードはアップルのようなアピール力がなく、何万元ものお金で完璧ではないが、いくつかの面では悪くないテクノロジー製品を買うことは難しいと記者に語った。しかし、B端では、具体的なシーンの核心的な痛みを解決できれば、受け入れることができ、これもRokidの現在の収益の主な方向である。
AVPはある程度冷え込んでいるが、Rokidを含むサーキット会社はアップルに期待しており、祝銘明氏は記者団に対し、アップルができるだけ軽量な製品を発売し、産業チェーン全体に利益をもたらすことを望んでいると述べた。携帯電話の分野では、消費者はより多くの選択肢を持ち、ある程度アップルへの魅力を取り除くことができたが、ARの分野では、現時点でアップルから離れることはできないと考えている。最も核心的な点は、市場価値のほか、アップルは現在、世界的に体量の大きい半導体会社であり、アップルの携帯電話、アップルのパソコン1台に、アップルのチップがほとんど入っていることを忘れているようだ。OSTコースはVSTのように計算力サポートに依存していないが、アップルAR製品の規模による業界のアピール力は、現在の初期コースの希望である。
業界の不安AR「iPhone時刻」
過去数年、祝銘明氏は財務関連データに明確に答えることはできず、製品開発と技術探索はより前に置かれた要求である。しかし、ここ数年、資本環境が厳しくなっていることを前提に、創業会社としてRokidは技術流から実務派に戻ってきた。
祝銘明氏によると、Rokidの過去1四半期の販売台数は前年同期比150%増加し、今年の目標販売台数は30万台から50万台を達成した。消費電子分野に比べて、この販売区間はハイエンドモデルの販売台数に十分マッチしている。ARがこのデータを実現できれば、一定の範囲内突破を実現することができます。
2014年に設立されたRokidは2021年から収入を始め、2023年までの3年間で事業収入が8倍に増えた。2022年から、同社は戦略を規模優先から利益優先に調整する。現在のRokid CEO会議は2019年までと大きく変化しており、以前は技術と製品について話していたが、今では祝銘明氏はチームに、ある技術を投入した後、12カ月以内に会社にどんな収益をもたらすのかと尋ねている。
今話題の大モデルAI技術について、Rokidは急いで投入しなかった。祝銘明氏は記者に対し、まずRokid自身がAIの技術発展の恩恵を受けているが、彼から見れば、現在のAIコースはまだバブル期にある。携帯電話やパソコン産業を例にとると、この分野では新たなホットスポット刺激が必要であり、興奮する「小さな錠剤」を見つける必要がある。
「しかし、現在のAR技術は十分に新鮮で、まだ完全に着地していないので、必ずしも剛性の需要を生み出すことができない技術を加える必要はありません」と祝銘明氏は記者に語った。Rokid氏の現在の重点は、どのようにしてユーザーにAR製品を受け入れてもらうかにあり、時間が経ってから、消費者が空間計算とAR対話方式を真に受け入れたと仮定している。この技術はユーザーを慣れさせ、その時は「ARはAIの最高のキャリアだ」と対外的に言えるかもしれない。
産業全体から言えば、現在Rokidが最も成熟しているのはオペレーティングシステムであり、最も成熟していないか、育成期にあるのは光学である。光学技術の制限下では、装着性も着地の影響要因となっている。VSTであれOSTであれ、メーカーはデバイスを薄くしようとしているが、この課題は依然として大きい。祝銘明氏は記者団に対し、2つの技術路線の軽薄な面での探索はいずれも5 ~ 10年の周期で完了する必要があるが、空間計算はデスクトップ計算、モバイル計算に続く次世代計算プラットフォームであり、創業会社の第一の任務として生きることであることは間違いないと述べた。
また、祝銘明氏によると、1つのデバイスの最終的な規模化普及の多くはゲームやソーシャルシーンに定着しているが、ARデバイスの断片化問題はまだ解決されていないため、AR業界はまだ時間がないという。「フラグメンテーション」とは、相手からメッセージを受け取った瞬間にすぐにフィードバックすることで、いつでもQQでチャットしているようなものです。しかし、VRでもARでも、デバイスを取り出してから装着する必要があり、24時間完全にオンラインになる可能性は低い。
祝銘明氏は、Rokid氏ももちろんソーシャル機能が自分の生態系内に成長することを望んでいるが、ゆっくりとした時間が必要で、自制が必要だと述べた。「そうしないと、会社が融通したこのお金は半月で消えてしまう」。
祝銘明氏は現在のAR業界の類比をiPhoneが登場した3年前に、スマートフォンを定義しており、ノキアのカバー、ブラックベリー携帯電話、モトローラの手書き機などの製品が登場した。現在の業界でも、アップルを含む事業者は明確な答えを見つけることができない。祝銘明氏は未来には3つの局面があると分析した：大企業は市場をよく教育し、2つの技術路線は互いに直接競争せず、いずれも生存空間がある、第二に、市場は教育されているが、製品の間でも十分な競争が始まり、創業会社は大手企業と正面対決する競争を迎えている。3つ目は最悪の状況で、大企業も市場を教育できず、業界全体が壊滅した。
今、祝銘明が眠れないことがあるとすれば、それは「私は答えを見つけたか」という質問であり、衛哲の質問は答えにくいし、目下の局面も突破しにくい。「未来の質問に答えられる起業家はいない。私たちができることは、できるだけそのドアが開いたときに自分がドアの前に立つことだ。私は今どのドアが正しいか分からないが」と祝銘は明らかにした。