もし時間が10年前に戻ったら、アマゾンは連合小包サービス会社（UPS）とフェデックスグループ（FedEx）を超えて、全米最大の宅配企業になると信じている人はどれだけいるだろうか。
今、このシーンはすでに発生している。
メディアが月曜日にアマゾンの関係者と内部文書を引用して明らかにしたところによると、シアトルに本社を置く電子商取引大手が2022年に米国の家庭に送った小包の数は、共同小包サービス会社を超えており、今年はさらにこの差を拡大する見込みだという。これまでアマゾンの小包配達数は2020年にはフェデックスを上回っていた。
数量で計算すると、公式な背景を持つ米国郵政総局（U.S.Postal Service）は依然として最大の小包配達サービス会社であり、同社は現在も上記3社のために数億個の小包を処理している。
関係者が見た内部文書によると、アマゾンは今年の感謝祭までに米国で48億個以上の小包を配達しており、年内には約59億個の小包を配達すると予測している。アマゾンは昨年、計52億個の小包を輸送した。
対照的に、UPSはこれまで、今年の国内輸送量が昨年の53億個を超える可能性は低いと述べてきた。UPSは今年9カ月前、米国内で計約34億個の小包を処理した。一方、2023年5月31日の会計年度までに、フェデックスの本土エクスプレスとGroundの配達小包量は約30億5000万個だった。
アマゾンのデータには、アマゾンが最初から最後まで輸送した小包しか含まれていないことに注意してください。UPSとフェデックスのデータには、郵便部門に最後に配達された小包が含まれているため、アマゾンとポストの差は実際には上記の数字よりも大きい。
10年の変遷
10年前、アマゾンはUPSとフェデックスの主要顧客だったこともあり、この2社の役員はアマゾンがいつか取って代わる可能性があるという説を鼻で笑っていた。しかし、近年のアマゾンエクスプレス事業の急速な成長に加え、フェデックスとUPSの戦略的転換により、米国の宅配業界の大きな構図が一変した。
アマゾンの自社物流は2013年にさかのぼるが、もともとアマゾンはフェデックスとUPSの内部小包輸送に依存していた。しかし、2013年になると、ショッピングシーズンの小包は大規模な遅延に見舞われ、アマゾンが世界の物流ネットワークを構築し始めた。2014年、アマゾンは自分だけの輸送ネットワークを構築し、外部からの輸送への依存を減らし、徐々に主導権を自分の手に握り始めた。
アマゾンの台頭は物流業界の役員たちに業界の冗談とされていた。2016年、当時のフェデックスのフレッド・スミス最高経営責任者は、アマゾンが物流大手の脅威になっているという説を「アラビアンナイト」と非難した。Smith氏は当時、「予測可能な未来において、電子商取引貨物の主要な配達者はUPS、米国郵便、フェデックスである可能性が高い」と述べていた。
Smithがこのような発言をした時、アマゾンの物流事業規模はUPSやフェデックスの後をはるかに上回っていたことは確かだ。しかし、その後数年間、アマゾンは奮起して世界最大の物流ネットワークの1つを構築した。
2018年、アマゾンは、創業者がアマゾンの小包を1万ドルから安い価格で自分の加盟店を開き、輸送できるようにする計画を発表した。これはフェデックス傘下のGround部門と似ており、後者も請負業者モデルを採用してローカル路線を担当している。アマゾンの元幹部によると、アマゾンプロジェクトは米国で約20万人のドライバーを抱えており、同社が1日あたりの小包輸送量を迅速に加速させるのを支援している。
突飛に突進する
コロナ禍の初期には、アマゾンは電子商取引のカバー範囲を拡大する鍵となる機会を捉えていた。同社は数百の新しい倉庫、ピッキングセンター、その他の物流施設を新設し、疫病発生から2021年末までにネットワーク規模はほぼ倍増した。アマゾンの元コンシューマービジネス最高経営責任者であるDave Clark氏は、アマゾンの物流ネットワークの主要デザイナーです。
アマゾンは現在、米国内での小包の輸送距離を減らすために物流ネットワークの地域化に着手しており、より迅速に製品を顧客に届けることができ、収益性を高めることができます。アマゾンのブライアン・Olsavsky最高財務責任者は今月初めの全社会議の録音で、「配送速度の向上は成長の鍵となる駆動力であり、Prime会員の購入頻度を増加させている」と述べた。
アマゾンのスポークスマンは、アマゾンが配送面で進展したのは、ルートフランチャイズ計画のおかげだと述べた。彼女は、会社は他の宅配便パートナーや運送業者と協力し続け、追加の輸送力の処理を支援すると付け加えた。
アマゾンの宅配便シェアが増加するにつれ、フェデックスとUPSは近年、宅配便の量を争うのではなく、利益の高い小包を運ぶことに集中していると述べている。
2019年、フェデックスはアマゾンと袂を分かつと発表し、後者との空輸配送と陸送配送の協力関係を終了した。大顧客だったアマゾンは当時UPSの収入の約11%を占めていた。
フェデックスによると、同社の重点はアマゾン以外の電子商取引市場だという。フェデックスのある発言者によると、フェデックスは今年、米国内の小包市場の細分化分野で市場シェアを占めている。
もちろん、アマゾンは住宅配送の面でこの2つの伝統的な物流会社を上回っているが、今のところそれらの世界的なカバー範囲を完全にコピーすることはできず、逆方向の物流能力も相対的に弱い。JPモルガン・チェースのアナリストBrian Ossenbeck氏は、「アマゾンは単方向ネットワークに優れており、配送速度は速いが、集荷と配送の範囲は同じ水準に達していない」と指摘した。
特筆すべきは、大洋の向こうでアマゾンがフェデックスやUPSとの三つ巴の中から徐々に頭角を現している間、アマゾンと物流システムを構築してきた中国の電子商取引大手たちは、より多くの市場シェアを獲得しようと努力していることだ。
中国市場にとって、京東は自社の物流システムを通じて、コア障壁を構築した。アリババは独自の物流を構築していないが、開放的な物流プラットフォームである菜鳥ネットワークを構築し、中通、円通、申通、韻達、百世などと菜鳥連盟を設立し、物流制御力を強化した。予想に難くないのは、この中国物流業界の長兄順豊が、京東、菜鳥などの新貴との争いは、米国の同業よりも激しい「覇権争い」を演じる可能性が高いということだ……。