「今年はSora、GPT-4 oという非常に大きな技術的ブレークスルーを迎えており、いつメーカーが何億円もの日活、何十億円もの収入を上げるスーパーアプリを作るのか、より関心が高いかもしれません。国内のスーパーアプリはまだ登場していないが、私たちはまだ楽観的だ。モバイルインターネットを振り返ると、2007年にiPhoneが登場し、2010年に微信が登場したのは4年ぶりだった。だからスーパーアプリは焦らなくても、いつでも誕生する可能性があります」最近、網易有道（NYSE：DAO）の周楓CEOは、AP通信記者のインタビューに答えた。
財連社の記者は今回のインタビューを通じて、大モデルが「着地年」に入り、多くのメーカーが価格戦のラッパを吹き鳴らし、汎用モデルAPI呼出モデルが通じるかどうか、大モデルが同質化が深刻かどうか、値下げがアプリケーションの爆発を加速できるかどうか、クラウドメーカーが内巻の流出を加速できるかどうかなどの話題が話題になっている。同時に、メーカーの新機能が密集してオンラインになり、生産モデル一体の傾向は現在多くの業者に認められている。
網易有道について言えば、その発売された子曰く、国内初の教育大モデルであり、昨年末には国を通じて登録された初の教育大モデルとなった。最新の財報では、網易有道もAI購読サービスが明らかに増加し、AIの着地効果が現れた信号を放出した。
「価格低下は業界にとって良いこと」
「クラウドメーカーは値下げ後に顧客を引き付けることを望んでいるかもしれませんが、クラウドメーカーのこの動きはインターネット上では初めてではなく、最後でもないと思います」先週、国内のバイトジャンプ、アリババ、百度、テンセント、科大訊飛（002230.SZ）を含むビッグモデルのプレイヤーが相次いで値下げや無料を発表した。周楓から見れば、価格戦は関連メーカーの市場行動であり、クラウドビジネスの集客方法である。
彼は、価格が下がることは業界にとって良いことに違いないと、AP通信の記者に伝えた。
その原因を究明すると、周楓はモデルコストが確実に低下していることを示し、その観察によると、大モデルコストは基本的に毎年50%の速度で低下しており、50%の下落幅は計算力とモデル改善の総合的な影響に由来し、計算力自体もますます安くなっている。「コスト削減は良い進展です。大きなモデルは今でも高すぎるからです。例えば、今年注目されている70 Bから130 Bのパラメータの大きなモデルは、訓練も推理も高いからです」と彼は述べた。
注目すべきは、訓練、推論を問わず、計算力は大モデルコストの中で最も重要な一部を占めており、GPU需給と価格変動は市場神経を刺激し続けていることだ。最近、あるメディアは関係者の情報を引用して、「英偉達H 20チップは場合によっては昇騰910 Bよりも10%安い」と述べた。この事実はまだ証明されていないが、周楓氏はモデルメーカーの立場に立って記者に伝えた。
また、価格戦をめぐる多くの議論の中で、現在の汎用モデルAPI呼び出しの大きな部分は大規模な工場内のビジネスニーズに由来しているという見方がある。
彼は、「APIを直接売るのは良いビジネスモデルではなく、ある程度値下げを促す非常に現実的な動因でもある。Bエンドをしているこれらの会社も新しいモデルを模索するに違いない」とAP通信記者に話した。
これまで、阿里雲知能グループ公共クラウド事業部の劉偉光総裁は、AI推論のコストは毎年10倍から100倍に低下してこそ、各業界のAI応用の爆発を推進することができると公言してきたが、阿里雲は今回、大モデル推論の価格を大幅に低下させ、AI応用の爆発を加速させたいと考えている。
生産モデル一体はコアトレンド
2024年は業界内で大モデル応用の爆発元年とされているが、現在のところ爆発業界の応用はまだ世に出ていないようだ。
周楓から見れば、特に成功したスーパーアプリがあるかどうかは主観的だ。
彼はAP通信の記者に、「大モデルの規模が非常に大きく、多くのお金を稼ぐことを期待するなら、この角度から言えば、業界の発展はそれほど速くない。大モデルが多くのユーザーを助けて問題を解決するより良い方法を見つけ、多くの企業が業務の発展を推進するのを助け、国内モデルの能力向上速度などの角度から言えば、現在の国内大モデル全体の進度は比較的順調だ」と話した。
今週開催された道子曰く教育大モデルメディア交流会で、周楓氏は「以前はインターネット製品を作るにはProduct-Market Fitが必要だと言っていたが、今年はModel-Market Fitを取る必要があるかもしれない。つまり、モデルは市場のニーズに非常によく適応する必要がある」と話した。
例えば、GPT-4 oはリアルタイム音声対話、視覚対話の面で大きく前進し、モデルと携帯電話アプリケーション市場の需要の適応向上、国内のオープンソースモデルはLlama 3に対して中国語とアジア言語能力を強化し、モデルと中国市場の需要への適応向上である。
周楓氏によると、生産モデル一体は将来の大モデル発展の核心的な趨勢である。新しいシーンを捉え、適切なモデルを計画し、需要の粒度をカバーし、それから「型生産一体」の枠組みの下で同時にモデルと製品を向上させることは、現在大モデル業務を発展させる重要なルートであり、採用する方法もある。
一季報によると、昨年7月に子曰が発表したところによると、網易有道はすでに10を超える大モデルの原生応用を発売し、ソフト・ハードウェア製品に定着した。交流会では、子曰に基づく携帯電話端末Appに道小P、Hi Echo 3.0、自研RAGエンジンQAnythingなど3つのアプリケーションが発表された。
その中で、あるPさんは今回のアップグレードに基づいて多シーンインタラクティブ質疑応答とインタラクティブ機能を統合し、知識記憶、多モード理解と論理推理などの面で向上させ、6月にオンラインにし、次世代AI全科学習アシスタントを位置付ける計画だ。QAnythingは今年初めに正式にオープンし、GitHubで1万近くの星標を獲得しており、今回は私有化の配置とエージェント生成の面で向上した。
AI購読の爆発的増加
注目すべきは、生成型AIの急速な発展は、App購読サービスの爆発的な成長を推進していることだ。
網易有道の最新財務データによると、今年のQ 1社のAI機能駆動購読サービスGMVは5000万元近くに達し、前年同期比140%以上増加した。そのAIサブスクリプションサービスは、有道辞書、有道翻訳、Hi Echo、翻訳、言語学習などのサービスを提供する国際Appをカバーし、5四半期連続で前年同期比50%以上増加したという。
周楓氏によると、AI購読は網易有道の3つの焦点方向の1つになるという。
「直接ユーザー向け製品はAIの現在最大の成長機会であり、AIサブスクリプションサービスはAIを発展させる非常に自然な方法であり、私たちはこの方向を堅持し、現在はまだ初期段階であり、次は製品規模の拡大を加速し、ユーザーサブスクリプション数を高める」彼は言った。
同時に、多くのメーカーもAI賦能により購読会員の収入増加を実現し、例えば昨年の美図映像と設計製品の業務収入は13億2700万元で、前年同期比52.8%増加し、収入の増加はAIGC技術の応用のおかげで、昨年末までの美図の有料購読ユーザー数は911万人を超え、前年同期比62.3%増加した。昨年Q 4、金山オフィスが組織レベルの顧客向けに発売したWPS 365は、Bエンドの購読を急速に増加させた。2023年の国内機関の購読とサービス事業の収入は前年同期比38.36%増の9億5700万元、多隣国学習App、多隣国英語テストにも生成式AIが導入され、昨年のQ 4有料ユーザーは前年同期比57%増の660万人に達し、有料会員の購読収入は約1億6000万ドルだった。
網易有道知能応用事業部の張芸責任者はメディア交流会後、「AI購読はAIの着地が非常に直感的な体現であり、C端に向けてAIサービスを提供して会員の購読を稼ぐと同時に、AI購読自体も障壁を高めており、AI方式を通じて絶えず自分を武装し、これまでの一般的なツールをより強力にし、AI購読は非常に健康的なモデルであるべきだ」と財界記者に語った。
張芸氏はさらに、「実際のモバイル端末ユーザーのAI透過率は非常に低く、今後半年または1年で透過率が非常に大きく（向上）する余地があるのは必然的な傾向だ。これも私たちがAI購読をよく見ている理由の一つだ」と述べた。