台積テレックスから大きなニュースが来た。
台湾経済日報の最新ニュースによると、台積電は中国台湾地区の嘉義科学園区の先進的な包装工場の新工場に投資を増やし、総投資額は5000億元の新台湾ドル（約1137億元）を超え、主にウエハ基板チップ（CoWoS）の先進的な包装生産能力を拡充する。人工知能（AI）の盛んな発展に伴い、世界で先進的な半導体パッケージの需要が急増しており、関連機器メーカーからは「毎日残業していて、注文が爆発した！」
生産拡大に力を入れると同時に、台積電はCoWoSの先進的なパッケージ技術を日本に導入する計画だ。ロイター通信の最新報道によると、台湾電力が検討している選択肢の1つは、そのCoWoSの先進的なパッケージ技術を日本に導入することだという。
また、アップルのAI分野での最新動作が突然市場を爆発させた。関係者によると、アップルはグーグルのGemini人工知能エンジンをiPhoneに移植することを交渉しており、人工知能業界を揺るがす重大な合意の基礎を築いている。このニュースに刺激されて、今日午後、A株のAI携帯電話概念株は集団的に急騰し、終値までに、思泉新材は14%超上昇し、トウ塚科学技術、生益電子は12%超上昇し、顕盈科学技術は11%超上昇し、福蓉科学技術、トウ通通信、可川科学技術、朝陽科学技術などの上昇は止まった。
台積電重量ポンド手
3月18日、台湾経済日報によると、台湾積電は台湾地区の嘉義科学園区の先進的な包装工場の新工場に投資を拡大し、園区は6つの新工場の用地を台湾積電に割り当て、当初予想されていた4基より2基多く、総投資額は5000億新台湾ドル（約1137億元）を超え、主にウエハ基板チップ（CoWoS）の先進的な包装生産能力を拡充し、関連する環境評価、水力発電施設はすべて棚卸し、処理が完了し、今年4月上旬に公表される予定だ。
CoWoSは、スペースの節約と消費電力の削減を同時に処理能力を高めることができるチップを積み重ねた高精度パッケージ技術です。現在、台積電のすべてのCoWoS生産能力は中国台湾地区にある。
報道によると、CoWoSの先進的なパッケージの主な注文は万潤、弘塑、辛窶などのCoWoS関連設備工場に落ち、関連設備メーカーは「毎日残業している。注文が多すぎる！」
台積電が生産を拡大したのは、先進的なパッケージの供給が需要に追いつかなかったためだ。ゴールドマン・サックスは、AIチップ不足を短期的に解決する最も直接的な方法はCoWoSの生産能力を増やすことであり、台積電はその核心であると考えている。
ゴールドマンサックスによると、現在のAIチップの供給不足は主に英偉達H 100チップの不足問題であり、それは台積電4 nmノードを用いて製造され、CoWoSパッケージを使用する必要があるが、先進プロセス技術の生産能力はチップ供給問題の鍵ではなく、CoWoSの生産能力制限こそチップ供給不足の重要な原因である。
AIの盛んな発展に伴い、先進的な半導体パッケージに対する世界的な需要が急増している。モルガン・スタンレー氏によると、先進プロセスの生産能力は現在供給が需要に追いつかず、先進パッケージ浸透率はAI計算力チップの需要爆発に追随して高い伸び率を維持する見込みで、同時に端側計算チップの先進パッケージ浸透率も急速に向上している。
モルガン・スタンレーの試算によると、世界のCoWoS生産能力は2023年に1万4000錠/月、2024年に3万2000錠/月に達する見込みだ。
台積電の魏哲家最高経営責任者はこれまで、同社は今年CoWoSの生産量を2倍に増やし、2025年にさらに増やす計画だと明らかにしてきた。
注目すべきは、この投資は新たな設備の大引張ブームを引き起こす見込みだ。これまで、台積電は2023年4月からCoWoS設備の注文を再開し、第2、3波の追加はそれぞれ昨年6月、10月に落ち、その後は散発的な注文が多かったが、今年3月には新たな注文があり、納入時期は今年4四半期の見通しだ。市場は当初、2024年末には台積電CoWoSの月産能力が3.2万~ 3.5万錠に達すると予想していたが、現在は4万錠を超えている。
国金証券は最新の報告書で、台積電がCoWoSを追加生産拡大し、AI計算力ハードウェアの需要が引き続き旺盛だと指摘した。大モデルは絶えずアップグレードし、AIハードウェアの需要を牽引するのは引き続き旺盛で、最近の関連会社の業績と導きから見ると、GPU、ASIC、AIサーバー、光モジュール、スイッチなどの需要は高速成長を維持している。
新規アクション露出
現在、台積電はCoWoSパッケージへの投資に力を入れており、中国・台湾地区での生産拡大の一方で、この技術を日本に導入する計画だ。
ロイター通信によると、関係者によると、台積電が検討している選択肢の1つは、CoWoSの先進的なパッケージ技術を日本に導入することだという。審議作業はまだ初期段階であり、潜在投資の規模やスケジュールについて決定していない。
このプロジェクトが成功すれば、台積電が初めてCoWoS技術を出力することになる。
特筆すべきは、台積電が先ごろ日本にチップ製造工場を建設し、再構築すると発表したばかりだ。どちらの工場も日本のチップ製造センターである九州島南部にある。
また、台積電はソニーやトヨタなどと合弁会社を設立しており、総投資額は200億ドルを超える見通しだ。
日本経済産業省の高官は、日本政府は台積電が先進的なパッケージ産業を導入することを歓迎し、それを支援する生態系を積極的に提供すると述べた。
日本はリードする半導体材料や設備メーカーを持ち、チップ製造能力への投資も増えており、これらは先進的なパッケージ分野で日本がより大きな役割を果たすための有利な条件とされている。
しかし、調査機関TrendForceアナリストのジョアニー・ジョー氏は、台湾電力が日本で先進的なパッケージ生産能力を構築しようとすれば、規模は限られると予想していると述べた。
彼女は、台積電の現在のCoWoS顧客の多くは米国にあり、日本国内のCoWoSパッケージへの需要がどれだけ大きいかはまだ分からないと提案した。
他の2人の関係者によると、インテル、サムスン電子も、現地のチップサプライチェーン会社とのつながりを深めるために、日本に先進的なパッケージ研究機関を設立することを検討しているという。
ばくはつ
現地時間3月18日、ブルームバーグ通信によると、アップルはグーグルのGemini人工知能エンジンをiPhoneに埋め込むことで交渉しており、人工知能業界を揺るがす重大な合意の基礎を築いているという。Geminiはグーグルの生成式人工知能モデルのセットである。
記事によると、アップルはグーグルの生成型人工知能モデルGeminiをライセンスして今年のiPhoneソフトウェアの新機能の一部を支援するようグーグルと積極的に交渉している。
報道によると、アップルは関連許可を得て、Geminiモデルを使ってiOS 18に新しい生成式AI機能を追加したいと考えている。アップルアナリストのマーク・ガーマン（Mark Gurman）氏はこれまで、今年6月にリリースされるiOS 18がアップルiOS史上最大のアップデートになると予測してきたが、そのアップデートの鍵は「AI」をめぐる展開にある。
情報筋は最近、アップル内の同種技術がグーグルなどの競合他社と比べて差があることを考慮すると、外部パートナーを求めるのが賢明な選択のようだと指摘した。グーグルと合意すれば、Geminiはアップルの20億以上のアクティブデバイスにアクセスできる。
関係者によると、双方は人工知能合意の具体的な条項やブランドを決定しておらず、合意の実施形態を最終的に確定していないという。アップルは最近、OpenAIとも議論し、その大きなモデルを使用することを検討している。
このニュースに刺激されて、今日午後、A株のAI携帯電話の概念株は集団的に急騰し、終値までに、思泉新材は14%超上昇し、トウ塚科学技術、生益電子は12%超上昇し、顕盈科学技術は11%超上昇し、福蓉科学技術、トウ通通信、可川科学技術、朝陽科学技術などの上昇は止まり、工業富連は8%超上昇し、オーフィー光は7%超上昇した。
AI携帯電話とは、端側にAIの大モデルを配置することにより、多モードの人間機相互作用を実現し、非単一アプリケーションのスマート化として現れた携帯電話端末を指す。中金公司が発表した研究報によると、AI携帯電話の現在の発展には2つのポイントに注目する必要があり、1つはAIを通じてユーザーの痛みを確実に解決すること、2つ目は、ユーザーのデータセキュリティとプライバシーの問題です。Counterpointの予測によると、2027年の世界のAI携帯電話の浸透率は約40%で、出荷量は5億2200万台に達する見込みだ。
アプリケーションの着地の進展を見ると、モバイル端末のAIアプリケーションの着地には現在、主に独立したAPP、アプリケーションの携帯電話への統合、音声アシスタントへの統合が含まれており、中金会社は、将来的にはモバイル端末のAIアプリケーションのビジネスモデルが徐々に成熟する見込みだと考えている。長期的には、携帯電話端末は新たな通信量の入り口を形成することが期待されており、携帯電話メーカーのビジネスモデルに深刻な影響を与えている。