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美元指数一扫颓势重回104关口 非农之后降息预期节节败退

我心如烟卸
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  在靓丽的美国非农报告发布后,美元指数大幅走高,一度突破104整数关口,日内涨幅超过90点。
  值得一提的是,前一次美元指数位于104上方是在去年的12月13日,当天美联储在2023年最后一场议息会议上释放了“鸽派转变”的信号,公布的“点阵图”暗示该行将会在2024年累计降息75个基点,超前乐观的情绪导致美元明显走低。
  与当时正好相反,近两天的情况出现了明显的逆转。首先是美联储在周三的最新决议中提到,在对“通胀率持续向2%迈进”有更大信心之前,不宜降低利率目标区间,主席鲍威尔更是几乎抹去了3月份降息的可能性。
  而在今天盘前,美国劳工统计局公布的非农报告全面强于预期,其中1月份季调后非农就业人口增加35.3万人,为近一年以来的最高水平,几乎是市场预期18万人的两倍;通胀的关键晴雨表——平均时薪同比上升4.5%,为去年2月以来的最高值。
  虽然这些乐观的数据展示了劳动力市场的韧性,但同时也引发人们对美联储何时能够降息的疑问。芝商所的美联储观察工具显示,市场现在认为该行在5月会议后维持当前利率水平(5.25%-5.50%)的概率超过30%。
  在这些因素的影响下,日内美国国债收益率集体走高,美元对G10货币的汇率全线走强,其中挪威克朗、日元和新西兰元跌幅居前,瑞郎和欧元分别出现一个月来最大跌幅。美元兑日元上涨近1.3%,刷新了去年12月19日以来的最大盘中涨幅。
  摩根大通外汇策略师Patrick Locke表示,“来自就业人数的信号似乎相当明确—只要美国就业需求保持强劲且工资保持坚挺,美元至少将继续坚守阵地。”他补充称,与其他央行相比,美联储利率路径仍然“比较激进”,或有助于继续支撑美元。
  美元有望连续第五周录得上涨,这将是去年9月分以来的最长连涨纪录。由于日本央行迟迟没有明确的加息信号,日元今年已经累跌近5%,在G10货币中表现最差。
  荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示:“美联储较晚开始宽松意味着美元将更具弹性。因此,即使日本央行在未来几个月内加息,日元对美元大幅上涨的空间依然较小。”
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