최근 21세기 경제보도 기자가 모건스탠리 펀드가 앞으로 인사를 맞을 것이라는 소식을 단독 입수했다.
모건스탠리펀드관리 (중국) 유한회사, 즉 이전의 모건스탠리화흠펀드.(약칭"모건화흠기금"은 올해 주주권이 변동된후 이 회사는"모건스탠리기금"으로 명칭을 바꾸었다.)
기관 인사들은 앞서 21세기 경제보도 기자에게 모건스탠리 펀드의 이번 인사가 회사 부사장급과 관련될 수도 있다고 밝혔다.
21세기 경제보도 기자가 관련 문제에 대해 모건스탠리기금을 취재했는데 원고를 발송할 때까지 모건스탠리기금은 대답하지 않았다.
모건스탠리펀드에는 현재 펀드운용부 디렉터 출신인 리진, 자기자본투자부 디렉터 출신인 허샤오춘 등 두 명의 부사장이 있다.
그러나 다른 소식통은 이후 21세기경제보도 기자에게 주주측이 새 CIO (최고투자책임자) 주문을 모건스탠리펀드에 파견했으며 그동안 CIO라는 직위는 없었다고 전했다.주문은 중국계로서 일찍 잠시 국내 공모포은안성기금에서 사업한적이 있다.투자풍격에서 주문은 심층가치투자리념으로서 주주측의 요구에 비교적 부합된다.현재 규정 준수 절차가 완료되지 않았기 때문에 모건스탠리 펀드는 아직 임명 공고를 내지 않았지만, 이 경영진은 이미 교대로 회사의 여러 직원들과 이야기를 나누며 조정 신호를 보냈다.
경영진 조정: 새로운 CIO를 맞이하게 된다

모건화흠기금은 2003년에 설립되였는데 원 거전기금관리유한회사였다.2008년 6월 12일, 모건화흠기금은 공상등록등기변경을 완성하고 정식으로 합자기금회사로 되였다.그 후 지분은 여러 차례 변경되었고, 최종적으로 모건스탠리국제지주회사 (미국 모건스탠리그룹 대표) 가 49%, 화신증권이 36%, 선전시 지석창업투자유한공사가 15% 를 보유하게 되었다.
2020년, 중국증감회가 증권회사, 공모기금회사에 대한 외자주식보유비례제한을 정식으로 취소하자 미국 모건스탠리그룹은 모건화흠에 대한 전면적인 통제를 도모하기 시작했다.
2023년 2월, 중국증감회는 모건스탠리국제지주회사 (Morgan Stanley International Holdings Inc.) 가 법에 따라 화흠증권, 심수시 초석창업투자합계가 보유한 모건화흠의 지분 51% 를 양수하는것을 심사비준했다.이로써 미국 모건스탠리 그룹은 모건워신을 100% 지배하게 됐다.
2023년 6월, 모건화흠기금은"모건스탠리기금관리 (중국) 유한회사"로 명칭을 바꾸고 공상등록을 완성했다.
이번 소식을 보면 외자 주주들이 전면적으로 지배한 뒤 모건스탠리 펀드에 대한 조정이 시작됐다.
모건스탠리 펀드의 현재 회장은 고걸문 (Todd Coltman) 이며 현재 사장, CIO는 왕홍빈이다.회사에는 현재 기금운용부 총감 출신의 리진, 권익투자부 총감 출신의 허샤오춘 등 두 명의 부사장이 더 있다.
상술한 소식통에 따르면 고걸문은 모건스탠리기금의 구체적인 사업에 대해 많은 관리를 하지 않았다. 원래 주로 총경리 왕홍빈이 회사를 관리하고있었다.현재 주주측이 새로 파견한 CIO는 직급이 비교적 높아 왕홍빈을 협조하여 회사를 관리하는"부수"로 간주되고있다.
"예전에는 왕홍빈도 투연을 많이 관리하지 않았는데, 그 자신이 영업 운영 출신이기 때문에 투연 관리에 있어서 투연 디렉터에 의존하는 편이었다. 이번에 새로 파견된 CIO는 자신이 투연 출신이어서 직접 투연을 잡을 것"이라고 이 소식통은 덧붙였다.
공개된 정보에 따르면 현재 모건스탠리펀드 CEO 왕홍빈은 중국 대만 신주 칭화대 경제학과를 졸업하고 재경기자 출신으로 대만, 홍콩의 증권사 캉허증권, 이푸증권에서 연구원, 투고회사 임원 등을 지냈다.
2004년, 왕홍빈은 상투모건기금 (현재"모건기금","모건자금관리"로 명칭을 바꾸었음.) 의 설립에 참여하였고 상투모건의 쾌속성장을 이끌었다.2007년, 왕홍빈은 QDII 기금의"상투모건 아태우세"의 판매를 주도하여 인수자금이 천억원을 넘는 기록을 세웠다.이어 2010년 왕홍빈은 상투모건펀드를 떠났다.
2019년 4월, 왕홍빈은 다시 국내 공모업종으로 돌아와 모건화흠기금 총경리를 맡았는데 지금까지 변하지 않았다.
현재로서는 CIO 주문의 가입이 모건스탠리 펀드에 적지 않은 변화를 가져올 것으로 보인다.
주문은 다시 공모로 돌아갔고, 시리즈 문제는 해결해야 한다

10년 전 주문은 중국 공모업계에 잠시 등장했다.
공개정보에 따르면 주문, 미국국적, 북경대학 생물학학사, 미국서북대학 분자생물학박사, 시카고대학 공상관리석사.1999년부터 2009년까지 미국 오펜하이머기금회사로 있으면서 선후로 연구원과 기금경리를 맡았다.2009년 10월부터 프랑스안성투자관리유한회사 (아시아태평양지역) 에 임직하였다.2010년 1월부터 포은안성기금 부총경리 겸 수석투자관으로 있었다.그러나 임직한지 2년여밖에 안되였고 2012년 4월, 주문은 포은안성을 떠났다.
이어 2015년 8월부터 2019년 5월까지 저우원은 우방보험유한공사 상하이지사, 중국구자산관리센터 선임총감을 지냈다.2019년 7월부터 2019년 11월까지 중미련태대도시생명보험유한회사 자산관리센터 부총재로 있었다.2019년 11월 13일부터 2023년 10월까지 중미련태대도시생명보험유한회사 총경리조리가 수석투자관 및 자산관리센터 책임자를 겸임했다.
앞서 말한 소식통들은 저우원이 모건스탠리 펀드에 온 지 거의 2개월이 지났으며, 이미 많은 직원들과 번갈아 이야기를 나눴다고 확인했다.
10년 전 언론 보도에서 푸인안성펀드는 당시'은행계 꼴찌 회사'였을 뿐만 아니라 인사 파동도 끊이지 않았는데 저우원이 인사 파동의 일원이었다.
당시 언론은 포은안성기금이 2007년 8월에 설립되였는데 중국과 프랑스가 합자한 은행계기금회사라고 보도했다.지분은 푸발은행이 51%, 프랑스 안성투자관리회사가 39%, 상하이성융이 10% 를 차지했다.회사가 막 설립되었을 때 규칙을 설정하여 중외측 주주의 협의에 따라 포은안성기금 이사장, 총경리는 중국측 대주주인 포발은행이 파견한다;투자총감, 운영총감은 외국측 주주인 프랑스 안성투자관리회사가 파견한다. 초기 목적은 각자 우세를 발휘하여 우수한 공모를 함께 건설하는 것이었지만, 마지막에는 경영진이 일부 업무에서 발언권이 부족한 문제가 발생하여 인사가 연속적으로 흔들리게 되었다.
외국측 주주로 파견된 투자총감 주문은 포은안성에 가서 2년여간 임직하다가 당시 포은안성 수석운영관 진지와 함께 이 회사를 떠났다. 두 외자주인 동방의 유능한 간부와 함께 물러났다.
10여년만에 주문은 다시 국내 공모업종으로 돌아왔다. 10여년전의 류사한 문제인 대표주 동방이 국내 공모업무를 틀어쥐는데 직면했을수도 있다.
2023년 12월 11일 현재 윈드 데이터에 따르면 모건스탠리 펀드의 비화폐 관리 공모 규모는 211억6200만원으로 업계 103위를 차지했다.
이 관리 규모는 같은 시기에 설립되어 현재 마찬가지로 외국인 독자로 변한 공모 모건 펀드, 훙리 펀드에 크게 뒤처져 있을 뿐만 아니라 중국의 50여 개 중외 합자, 외국인 독자 공모와 비교할 때 차이가 더욱 뚜렷하다. 윈드 데이터 통계에 따르면 모건 스탠리 펀드의 관리 규모는 공모 업계 꼴찌 10위권에 있다. 이는 모건 스탠리라는 글로벌'금자간판'과 어울리지 않는다.
업계 관계자에 따르면 모건스탠리 펀드의 임금 대우도 업계에서 높은 수준이지만 지난 수년간 시장에서 널리 인정받는 수준 높은 투자연구팀을 배출하지 못했다.
매일펀드 데이터에 따르면 모건스탠리펀드의 현재 적지 않은 펀드매니저들의 실적이 좋지 않다.예를 들어, 최근 2년 동안 실적이 동종 순위 꼴찌인 미녀 펀드매니저 천수죽, 실적도 마찬가지로 동종"꼬리"의 펀드매니저 선징에 가깝고, 대부분 관리 상품의 최근 2년 실적이 모두 동종 순위 하위 50% 의 베테랑 펀드매니저, 연구부 총감 왕다펑, 그리고 베테랑 펀드매니저, 권익투자부 부총감 레이즈융이다.
상술한 일부 실적이"꼴찌"인 기금경리는 업계인사의 견해에 의하면 그의 과거리력의 전문성은 동업자에 비해 뚜렷한 부족점이 있으며 어느 정도 모건스탠리기금투자연구팀의"경상"이다.
그리고 이것들은 모두 신임 CIO 저우원의 해결해야 할 문제가 될 것이다.