2023년 마지막 슈퍼중앙은행 주간의 첫 거래일에도 금융시장은 잔잔한 표면에서'암류'가 용솟음치는 듯했다.간밤 자산 범주의 추세를 살펴보면, 의심할 여지 없이 사람들이 음미할 만한 부분이 꽤 많다....
미국 주식과 미국 채권의 마감 시세가 모두 변동이 적은 이 거래일 동안 적어도 두 가지 특이한 점을 보였다.
첫째, 이것은 보기 드문 미국 주식 빅7이 거의 보편적으로 폭락했지만, S & P500 지수와 나지는 모두 상승하는 거래일이다;
둘째, 주식 및 채권 시장 전체의 평범한 변동성 뒤에서 비트코인과 금은 이번 주 초에 나란히 큰 폭으로 하락하여 이번 슈퍼 위크의 위험한 기운을 미리 감지한 것으로 보인다.
오늘 밤 미국 노동부가 주목받는 미국의 11월 CPI 수치를 발표할 것이라는 점을 감안하면 연준의 금리 결의 전 전초전이 본격화될 것으로 보인다.시장의 상술한"동"과"정","가로판"과"대폭락"의 차이시세의 배후에는 도대체 무엇을 의미하는가?일부 예민한 시장인사들은 이미 이어지는 일련의 거시적위험사건에 대해 앞당겨 배치하기 시작했는가?일련의 의문은 의심할 여지 없이 투자자들이 잘 탐구할 가치가 있다......
슈퍼위크 첫날은 사실'밋밋하지 않다'?
많은 중국 투자자들에게 잠에서 깬 뒤 어젯밤 미국 주식채권시장의 전반적인 마감 모습을 한 번 보기만 한다면 특별한 점은 없을 것이다.
미국 3대 주가지수는 이번 주 벽두부터'화창한 날씨'를 맞았다. S&P500지수는 0.4% 올랐고 다우존스지수도 0.4%, 나스닥종합지수는 0.2% 올랐다.비록 상승폭이 보편적으로 크지 않지만, 이는 3대 주가지수가 3거래일 연속 상승한 것이며, S & P500 지수는 2023년 이후 지금까지 장중 및 마감 최고치를 기록했다.
이와 함께 미국 채권이 지난주 금요일 비농업 이후 겪었던 매도 폭풍도 이번 주 초부터 잠시 멈춘 것으로 보인다.각 기한의 미국 채무 수익률은 월요일에 보편적으로 변화가 크지 않으며, 이날의 3년 만기와 10년 만기 공채 입찰 판매는 진술할 수 없다.뉴욕 시간대까지 2년 만기 미국 채권의 수익률은 1.3포인트 하락한 4.714%, 5년 만기 미국 채권의 수익률은 0.3포인트 오른 4.247%, 10년 만기 미국 채권의 수익률은 0.5포인트 오른 4.237%, 30년 만기 미국 채권의 수익률은 1.8포인트 오른 4.329% 였다.
이번 주 후반에 일련의 위험 사건이 닥치기 전에, 주식 채무 시장에서 드러난 관망 정서와 횡보 추세는 사실 사람들이 예상할 수 있는 것이다. 이번 주의 주요 시장 촉매제는 화요일의 미국 인플레이션 데이터와 수요일의 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 정책 성명을 포함하는데, 이는 투자자들의 금리 추세에 대한 기대에 큰 영향을 줄 것이다.
Ken Polcari Kace Capital Advisors 집행 파트너는"이 몇 가지 사건 이전에 반응할 이유가 있다고 생각하지 않는다. 지금은 관망하는 상태다.추세는 계속 오를 것"이라고 말했다.
그러나 흥미롭게도 주식채무시장의 전반적인 성과를 제쳐놓고 밤새 글로벌 시장은 사실 그렇게'평온하지 않다'는 것이다.유명 재경 블로그 사이트 zerohedge는 어젯밤 시세를 회고할 때 제목에서 비트코인, 대형 기술주, 금 등 세 가지 목적 자산의'이동'을 중점적으로 언급했다.
누군가 위험한 냄새를 맡았다고?
어젯밤 시장의 파동이 가장 큰 것은 의심할 여지 없이 비트코인이었다.월요일 미국 시장에서 비트코인 가격은 한때 40228달러 저점까지 떨어졌다가 지난 24시간 동안 7% 이상 하락해 기존 44000달러 선에서 빠르게 멀어졌다.
동시에 거의 모든 암호화폐가 폭락했다.
암호화폐가 갑자기 하락한 원인은 아직 알려지지 않았지만, 많은 코인 인사들은 화요일에 시작된 일련의 거시적 소식면 사건 전의 수익 종결 정서와 무관하지 않을 것으로 추측하고 있다.이전에 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 전망이 고조되었을 때, 코인 트레이더들이 자산 간 유사한 반등 진영의 최일선을 걸었던 것을 고려할 때, 어젯밤 폭락의 배후에 잠재된 대사도 분명히 무시할 수 없다.
이와 동시에 미국주식내부는 밤새 최고치를 기록하는 동시에 사실 일부 불안한 현상을 보여주고있다.
다우존스에 따르면 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 메타-이 미국'빅7'의 주가는 모두 전날 밤 최소 0.8% 하락했다.이 중 메타는 2.2% 하락하며 하락을 주도했다.이에 대해 리뷰 기관인 The Kobeissi Letter는"빅 7"의 시가총액은 총 300 억 달러 이상을 잃었지만 S & P 500 지수는 여전히 2023 년 최고치를 기록했다고 개탄했다.빅7 주가가 큰 폭으로 하락한 반면 S&P500 지수는 큰 폭의 약세를 보이지 않은 것은 올해 처음이다.
그러나 이 기구도 장기적으로 볼 때 한 시장의 장기적인 상승배후에 이런 과학기술대형주의 구동을 받지 않는것을 보기 어렵다고 일깨워주었다.
마지막으로 이번 주 초부터 큰 폭으로 하락한 것은 지난 몇 주 동안 인기를 끌었던 자산인 금도 있다.현물 금 가격은 월요일 한때 1975.83달러로 11월 21일 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.현재 금값은 이달 초 건드린 2150달러 가까이 높은 수준에서 멀어지면서 2000달러 선이 무너지기도 했다.
비록 비트코인, 대형 기술주, 금의 각 추세의 배후에는 그 논리가 완전히 일치하지 않을 수도 있지만, 의심할 여지 없이 그들은 모두 공통점이 있다: 만약 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 이번 주에 시장 예상을 뛰어넘는 매파 정도를 보인다면, 또는 다시 말해서, 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 내년 금리 인하 정도가 시장 이전의 비둘기파 베팅에 미치지 못한다면, 이 세 가지 종류의 자산은 모두 압력에 직면한 주요 표적이 될 것이다.
오늘 밤 미국 CPI가 이번 슈퍼 위크의 첫 번째 총을 쏘기 전에 투자자들은 서둘러"안전벨트를 매야 할 것"....