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台积电 突发!挖出千磅炸弹!

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  半导体巨头台积电,传出新消息!

  据海外网27日援引台湾“中时新闻网”等媒体报道,台积电高雄厂,日前挖出一枚重达千磅的未爆弹。那么,此事对台积电的影响会有多大呢?
  另有消息称,今年前三季度,台积电的3nm和5nm工艺预计将带来高达1万亿新台币(约310亿美元)的收入,超过行业预期。
  挖出炸弹
  据海外网援引台湾“中时新闻网”等媒体报道,8月26日上午,台积电在高雄炼油厂西区施工时,挖出一枚重达千磅(约合453千克)的未爆弹,工作人员紧急通知警方及台军方到场确认。
  报道称,这枚未爆弹疑似为AN/M65型炸弹,台军方派处理小组到场,初步鉴定炸弹并无引信,外观腐蚀严重,没有危险性,已送至台军方左营库房暂存。
  高雄市工务局判断,炸弹应该是日据时期被轰炸时遗留下来的,涉事区域曾是日本海军油库,常遭美军轰炸。
  报道称,台积电高雄厂的厂房正在原高雄炼油厂的土地上如火如荼建设中。未爆弹在移除后,工程仍持续进行中,不影响工程进度。
  面对全球半导体产业供应链转变及需求,台积电有紧迫的扩厂需求。据了解,台积电高雄厂位于楠梓产业园区,为高雄炼油厂旧址。此前有消息称,台积电计划在高雄楠梓园区内新建5座晶圆厂。台积电已于2022年下半年启动2纳米先进制程第一期建厂,投资金额大约为200亿美元,预计2025年量产;第二期厂房也已启动建设;今年6月份,有消息称,台积电第三座2nm晶圆厂通过环评。
  5月底,中国台湾半导体业界透露,ASML已经签约高雄一处商业办公地点,将正式进驻,在当地设立办公室。业界消息称,ASML此举是为配合台积电高雄2nm晶圆代工厂2024年年底设备装机,该厂计划2025年启动量产。
  知情人士称,未来2nm制程会应用于高性能计算(HPC)和智能手机应用领域,还有电动汽车、自动驾驶汽车等,台积电向来超前研发先进技术,为未来市场布局。
  近日还有传闻称,台积电将于高雄推进A14(14埃米,1.4nm)制程,高雄地方部门已盘点下一代先进技术生产的土地需求及水电供给。对此,台积电表示不回应市场传言。
  对于A14制程,半导体设备行业人士援引台积电制定的High-NA EUV路线图指出,台积电A14制程将于2026年上半年进行风险试产,最快2027年第三季度量产,量产初期仍主要采用ASML第三代标准型EUV设备NXE:3800E。此外台积电台中中科新厂,业界也传出会采用2nm以下制程技术。
  业绩爆表
  8月9日,台积电公布,7月合并营收约为2569.53亿元新台币,创单月营收历史新高,较上月增加23.6%,较去年同期增加44.7%。2024年1至7月,台积电累计营收约为15231.7亿元新台币,较去年同期增加30.5%,超出市场预期。
  此前披露的二季度财报显示,得益于3纳米和5纳米技术的强劲需求,台积电第二季度营收达到208亿美元,同比增长32.8%,环比增长10.3%,超出市场预期;毛利率环比提高10个基点至53.2%,主要反映成本改善和对其有利的汇率环境,营业利润率提高0.5个百分点至42.5%,净资产收益率26.7%。
  从技术收入贡献来看,3纳米工艺技术贡献了第二季度晶圆收入的15%,5纳米和7纳米分别贡献了35%和17%。先进工艺技术(定义为7纳米及以下)占晶圆收入的67%。高性能计算(HPC)收入环比增长28%,占第二季度收入的52%,首次超过50%。台积电表示,公司2纳米技术的开发进展良好,预计2025年进入批量生产,有望带动公司技术领导地位进一步提升。
  台积电预计第三季度营收为224亿—232亿美元,指引中位数超越彭博一致预期(225亿美元);预计第三季度毛利率为53.5%—55.5%;营运利润率为42.5%—44.5%。展望2024全年,台积电上调全年资本支出指引至300亿—320亿美元(此前指引为280亿—320亿美元),其中70%—80%将用于先进制程技术。
  此外,台积电上调了全年营收增速指引,将2024年营收增速指引上调至20%区间中段(24%—26%)。
  天风证券指出,台积电二季度业绩超预期,先进制程需求强劲。随着消费电子产业链逐渐复苏,以及AI芯片高景气度延续,预计3/5纳米稼动率将维持高位水平,且客户需要提高先进制程报价来获得足够产能。同时,台积电N2制程预计2025年出货,预计直接拉动台积电整体ASP(平均售价)。公司未来整体毛利率水平将逐步提升,建议关注台积电。
  8月23日,DigiTimes发布报告称,2024年前三季度,台积电3nm和5nm工艺的营收将突破1万亿元新台币。随着AI芯片热潮的持续以及苹果公司等行业巨头准备推出其下一代芯片,对于台积电的先进制程产品需求大幅增加,尤其是其尖端的3nm和5nm工艺。根据预计,台积电第三季度估计将产生7540亿新台币或约230亿美元的营收,主要来自其主流3nm和5nm产品。主要客户为英伟达和苹果公司。特别是苹果为其下一代iPhone 16系列的处理器可能采用台积电的3nm节点。
  近年来,另外一家半导体巨头三星,被台积电“吊打”。近日有韩媒报道称,从2020年财报以来,三星的财报内已不见世界第一的措辞。虽然三星技术上不断追赶台积电脚步,但产能与良率仍有明显差距。
  报道分析,三星半导体业务部门这10年来的财报,从2014年到2019年,三星每份财报都提到推出全球第一个新产品,并强调领先对手的差距,高度展现其信心。2020年碰到疫情,三星当时坦承对市场环境构成挑战,仍抱持乐观态度,但世界第一这个词,从这时开始在三星财报消失。
  三星的2021年和2022年财报,也不再提及“世界第一”的技术,而是将重点放在巩固市场的领导地位。到了2023年,甚至连“市场领导地位”也不再从财报中见到。到2023年,三星半导体部门亏损15兆韩元,当年财报甚至没有“市场领导力”一词,并在报告中坦承需求疲软,未来目标只是“替业务扩张奠定基础”。
  三星2024年半年报,亦对半导体业务前景抱持谨慎,强调因上半年客户零组件库存增加,下半年的成长可能有限。韩媒认为,观察三星近年来的财报,可以发现内部对于在半导体领域“维持领导地位”的信心已不再。
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