지난주 메타 실적 및 전화 회의가 한때 인공지능 투자 전망에 대한 시장의 의구심을 불러일으켰지만 구글과 마이크로소프트의 강력한 실적 발표는 월가의 신뢰를 회복시켰다.
수치가 보여준데 따르면"똑똑한 돈"으로 불리우는 헤지펀드는 지난주에 1년여만에 가장 빠른 속도로 미국주 과학기술주를 창고했으며 특히 반도체업종에 재빨리 몰려들었다.
헤지펀드가 지난주에 기술주로 빠르게 몰려들었다
골드만삭스 산하 주요 기획사가 작성한 자료에 따르면 여러 포지션과 공매도 회수 증가에 힘입어 지난주 미국 주식 기술주는 2022년 12월 이후 가장 큰 순매수를 보였다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 연기의 잠재적 위협에도 불구하고 S & P500 지수는 4월 대부분 반등했지만 헤지펀드는 4주 연속 미국 주식 기술주의 순매수자가 됐다.특히 지난주 목요일 구글의 모회사인 알파벳 Inc.와 마이크로소프트가 강력한 재무제보를 발표하자 투자자들은 기술업계의 펀더멘털에 대한 낙관론이 더욱 높아졌다.
신안자산관리의 수석 글로벌 전략가인 세마 샤(Seema Shah)는"기술주의 장기적인 잠재력은 매우 뚜렷해 거의 논쟁의 여지가 없다.그러나 기술주의 평가액이 이미 상당히 높기 때문에 많은 투자자들이 최근 개방을 늘리려 하지 않고 있는데, 최근의 리턴은 마침 기술주의 평가를 약간 식혀 투자자들에게 창고를 늘릴 기회를 만들어 주었다"고 말했다.
S&P500 정보기술지수는 앞서 4주 연속 하락해 지난해 9월 이후 최장 하락 기록을 세웠다.지수는 지난주 5.1% 상승해 하락세가 일단 일단락됐음을 알렸다.아울러 알파벳과 마이크로소프트가 강력한 재무제보를 발표하고 인공지능 분야에서의 전망을 보여준 이후 두 회사 주가가 모두 상승했으며, 특히 알파벳의 시가총액은 2조 달러 이상으로 치솟았다.
매수가 반도체 업종에 집중되다
골드만삭스 애널리스트 빈센트린 등은 보고서에서 우월한 실적 성과가 우려를 씻어냈다고 썼다.그는 메타 플랫폼사가 예상보다 낮은 판매 지침을 발표한 것 외에 S&P500 지수는 다른 거물들의 발목을 잡지 않았다고 덧붙였다.
거의 모든 기술 분야에서 자금 유입이 나타났지만 매수세는 주로 반도체와 반도체 장비 회사로 향했다.
골드만삭스에 따르면 반도체 업종에 대한 헤지펀드의 배분은 미국 주식 조합의 평균 비율에서 연초의 1.1% 에서 4.4% 로 5년여 만에 최고 수준으로 치솟았다.
전체적으로 헤지펀드의 지난주 미국 주식 순매수 속도는 약 5개월 만에 가장 높았다.이는 S & P500 지수가 2024년 이후 가장 좋은 주간 성과를 거두며 5100선 부근에서 마감하도록 부추겼다.
그러나 헤지펀드는 비필수 소비재에서 더 많은 순매도를 보였고 필수재에 대해서는 공매도를 위주로 했다.