미국 정부는 칩 제조업체의 미국 공장 건설 투자를 유치하기 위해 거액의 보조금을 잇달아 지급하고 있다.
4월 8일, 미국 상무부는 TSMC (TSMC) 에 66억 달러에 달하는 보조금을 제공할 것이라고 발표했다.이는 TSMC가 미국 애리조나주에 650억 달러 이상의 투자 규모를 가진 3개의 새로운 첨단 칩 공장을 건설하는 것을 지원할 것이다.
이는 미국 바이든정부가"칩과 과학법안"하에 발부한 다섯번째 보조금이다.미국 상무부는 2024년 안에 더 많은 보조금 계획을 발표할 것으로 예상된다고 밝혔다.법안 390억 달러의 제조업 보조금의 유혹으로 이 부서는 630여 건의 의향서, 180여 건의 대형 공급망 프로젝트의 사전 신청과 정식 신청 (NOFO1), 160여 건의 소규모 공급업체 개념 계획 (NOFO2) 을 받았다고 밝혔다.
바이든 미국 대통령은 최근 몇 년 동안 미국의 반도체 생산 능력이 전 세계 거의 40% 에서 거의 10% 로 감소했다고 밝혔다.이 법안은 미국의 반도체 제조업과 고용을 되살리기 위한 것이다.
허야둥 중국상무부 대변인은 최근 관련 문제에 대해"반도체 산업은 고도로 글로벌화되어 수십 년의 발전을 거쳐 이미 너 속에 내가 있고 나 속에 네가 있는 산업 구도를 형성했다"며"이는 자원 천품, 시장 법칙 등 종합적인 작용의 결과"라고 말했다.
"한동안 미국은 국가 안보 개념을 일반화하고 수출 통제 등의 조치를 남용하여 글로벌 반도체 산업 사슬을 인위적으로 분리했다.미국은 본토 칩 산업에 거액의 보조금과 세금 우대를 제공하고, 일부 조항은 기업이 중국을 포기하고 미국을 취하도록 강요하는 명백한 차별성을 가지고 있으며, 시장 규율과 국제 경제 무역 규칙을 심각하게 위배하고, 글로벌 반도체 산업 사슬에 왜곡을 초래할 것"이라고 허야둥은 말했다.
미국의 칩 보조금 프로그램
작년 말부터 미국 정부는"칩 및 과학 법안"의 지출을 시작했다.
이 법안은 미국의 반도체 개발, 제조 및 노동 개발에 527 억 달러를 제공했습니다.여기에는 390억 달러의 제조업 인센티브, 20억 달러의 자동차 및 국방 시스템에 사용되는 전통적인 칩, 132억 달러의 연구 개발 및 노동 개발, 5억 달러의 국제 정보통신 기술 보안 및 반도체 공급망 활동이 포함된다.이 프로그램은 또한 반도체와 관련 장비 제조에 대한 자본 지출의 25% 를 투자 세액공제로 제공합니다.
2023년 12월, 영국의 국방청부업자 베이이시스템스 (BAE Systems) 는 첫 3500만딸라의 보조금을 받았다.올해 1월, 마이크로코어 테크놀로지는 올해 1월에 1억 6200만 달러를 받았다.2 월에는 칩 제조업체 인 Global Foundries가 15 억 달러를 받았습니다.3월 20일, 미국의 칩회사 인텔사는 85억딸라에 달하는 직접지원을 받았는데 이는 이 법안의 네번째 교부금이며 지금까지 금액이 가장 큰 금액이다.
이 법안은 66억 달러에 달하는 직접 지원 외에도 TSMC의 애리조나 공장 건설에 약 50억 달러의 차관을 제공할 계획이다.이 법안은 총 750억 달러에 달하는 대출을 준비했으며, 앞서 인텔도 110억 달러에 달하는 대출을 받았다.
미국반도체산업협회 (SIA) 의 통계에 따르면 2020년 5월부터 2024년 3월까지'칩 및 과학 법안'의 추진으로 미국 전역은 반도체 제조시설 (웨이퍼 공장) 신설, 기존 공장 건물 확장 및 칩 제조에 사용되는 재료와 장비를 공급하는 시설 등 82개의 새로운 반도체 생태계 프로젝트를 발표했다.
또 바이든 행정부는 최근 삼성에 60억 달러 이상의 보조금을 지급할 계획이라고 소식통들이 전했다.이 자금은 삼성이 2021년에 발표한 170억 달러 규모의 칩 제조 공장, 새 공장, 첨단 패키징 시설, 연구 개발 센터 등 텍사스 주에 4개의 시설을 짓는 데 쓰일 것이다.
새로운 번영 주기?
미국의 대규모 투자 계획은 글로벌 반도체 시장의 반등과 함께 진행되고 있다.세계반도체무역통계기구(WSTS)는 2023년 부진을 겪은 뒤 인공지능(AI) 칩 수요 증가에 힘입어 글로벌 반도체 시장이 2024년 13.1% 성장해 기록적인 5천883억6천만달러의 매출을 올릴 것으로 전망했다.
하이퉁증권 과학기술업계 베테랑 애널리스트 리쉬안은 제일재경 기자에게"이번 반도체 주기는 사실상 전염병 발생 전부터 시작됐다"며"2020년부터 공급이 수요를 따라가지 못하는 시장 현상이 나타나고 있다"고 말했다.글로벌 반도체 판매의 이 같은 상승세는 2022년 8월께까지 이어졌고, 이후 판매 증가는 전년 동기 대비 마이너스로 돌아섰다.약 16~17개월의 하락을 거친 뒤 전 세계 반도체 매출 증가는 올해 1분기 전년 동기 대비 전면 플러스로 전환됐다.
"현재의 성장은 탈재고화 및 AI의 발흥과 함께 2024년 내내 반도체 업계가 회복적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 생각한다"고 리쉬안은 말했다.
WSTS에 따르면 2023년 메모리 반도체 수요 부진으로 전 세계 반도체 판매의 시장 규모는 9.4% 줄어든 5201억3000만 달러로 줄었다.그러나 회복은 작년 조금 늦게 시작되었다. 예를 들어 네덜란드의 칩 제조 장비 제조업체인 ASML은 작년 4분기에 92억 유로의 기록적인 주문을 기록했다.
WSTS에 따르면 2024년에는 메모리 반도체가 전체 시장의 성장을 이끌 것이며, 그 매출은 전년보다 44.8% 증가할 것으로 예상된다.로직 칩 시장은 9.6% 성장하고 이미지 센서 칩 시장은 1.7% 증가할 것으로 예상된다.
지역별로는 미주 지역이 2024년 22.3%로 가장 큰 증가세를 보일 것으로 예상됐다.아시아 태평양 시장은 많은 회사들이 스마트폰과 개인용 컴퓨터를 생산하는 곳으로서 12% 성장할 것으로 예상된다.일본 시장의 제품 판매량이 적기 때문에 증가폭은 4.4% 에 그칠 것이다.
리쉬안은"이번 메모리 반도체 주기의 견인은 주로 신제품 AI 휴대폰, 인공지능 개인용 컴퓨터 (AIPC) 의 발매와 같은 하류 수요의 견인 덕분이다.이는 결국 메모리 산업 사슬과 봉측 산업 사슬이 먼저 회복되고, 그 다음은 중류의 디자인 선두, 그리고 설비 재료의 업데이트를 촉진할 것"이라고 말했다.
미국반도체산업협회(SIA)는 4월 초 2024년 2월 전 세계 반도체 업계 매출 총액이 462억 달러로 2023년 2월 397억 달러에 비해 16.3% 증가했다고 밝혔다.지역별로는 중국(28.8%), 미주(22.0%), 아시아태평양/기타 모든 지역(15.4%)의 전년 동기 대비 매출이 증가했지만, 유럽(-3.4%)과 일본(-8.5%)은 전년 동기 대비 매출이 감소했다.
SIA의 존 뉴퍼(John Neuffer) 회장 겸 CEO는 "2월 글로벌 반도체 매출은 지난해 같은 기간 전체 매출보다 훨씬 높고, 증가 폭은 2022년 5월 이후 가장 크며, 올해 남은 기간에도 시장 성장은 지속될 것으로 예상된다"고 말했다.