일요일 (3월 17일) 소식통에 따르면'미국 게시판'으로 불리는 소셜미디어 플랫폼 레딧의 기업공개 (IPO) 가 현재 4~5배의 초과 청약을 받아 이 회사가 추구하는 65억 달러의 평가에 도달할 가능성이 높아졌다.
소식통에 따르면 초과 청약이 IPO 첫날의 강세를 장담할 수는 없지만 이번 주 수요일 (3월 20일) 뉴욕에서 IPO 가격을 정할 때 최소 주당 31~34달러의 목표가격 구간을 달성할 수 있을 것으로 보인다.
공모서에 따르면 이 회사는 뉴욕증권거래소에 상장할 계획이며 주식코드는 RDDT다.레딧과 그 일부 기존 주주들은 2200만 주를 주당 31달러에서 34달러에 매각할 계획이며, IPO는 최대 7억4800만 달러의 자금을 조달할 수 있는 것으로 알려졌다.이 가격 구간에 따르면 Reddit이 완전히 얇아진 후의 전체 평가액은 약 60억~65억 달러이다.
레딧이 미국 증권거래위원회에 제출한 문서에 따르면 이번 발행은 모건스탠리, 골드만삭스, 모건체이스, 뱅크오브아메리카가 주도했다.
개인 투자자를 유치하기 위해 회사는 또한 발행 물량의 8% 를 차지하는 주식을 특정 이사회 구성원과 직원의 친지, 그리고 Reddit 커뮤니티의 소유자와 사용자에게 판매할 계획이다.
배후의 대주주
2021 년 초, Reddit은"개인 투자자들이 월가를 비웠다"는 이유로 한때 명성을 떨쳤으며 시장 평가도 덩달아 상승했으며 100 억 달러의 평가로 자금을 조달하기도 했다.그러나 현재 조달을 모색하고 있는 최대 7억 4800만 달러에 비해 평가액은 크게 줄었다.
규제 문서에 따르면 2023 년 12 월 31 일까지 3 개월 동안 Reddit은 하루 평균 7310 만 명의 활성 사용자, 즉 하루에 적어도 한 번 플랫폼을 사용하는 사용자를 보유하고 있습니다.
많은 사용자들이 충성스럽지만 2005년 출시 이후 레딧은 매년 적자를 내고 있으며 상업적으로 메타 플랫폼 산하 페이스북과 X(이전 트위터) 등 동업자들에게 뒤처져 있다.
특히 많은 대기업이 레딧에 관심을 갖고 있다.텐센트는 레딧 A클래스 6.4% 및 B클래스 11.7% 를 보유하고 있으며 지분율 합계는 11% 이며 11.6% 의 투표권을 가진 회사의 2대 주주로 알려졌다.
OpenAI CEO Sam Altman도 Reddit의 대주주 중 하나입니다.공모서에 따르면 오트만은 레딧 A클래스 4.5% 및 B클래스 9.3% 를 보유하고 있으며 지분율은 8.7% 이며 9.2% 의 투표권을 갖고 있어 회사의 3대 주주다.