“识时务者为俊杰”?华尔街各大行纷纷上调美国经济预测!
长安不良帅
发表于 2024-3-14 17:31:26
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最新的月度就业报告显示,劳动力市场持续强劲。这些数据,再加上消费者表现出的韧性迹象,让经济学家对经济增长前景的信心越来越强。
摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli上周五在给客户的一份报告中写道:“今年年初的经济势头强于我们几周和几个月前的预期。虽然我们仍然预计增长将放缓,但我们认为经济在今年中期的表现可能会好于我们之前的预测。”
Feroli对美国今年中季度经济增长加快的预测与普遍预期一致。
今年1月,德意志银行首席全球策略师Binky Chadha强调,华尔街过去一年的共识一直低估了经济增长。这种情况仍在继续,自今年1月以来,华尔街对美国今年前六个月经济增长的预期大幅上升。
外媒的数据显示,华尔街经济学家目前预计,美国经济第一季度的年化增长率将达到1.8%,高于1月份预测的0.6%。第二季度的经济增长预期也从0.4%上调至1.3%。
上周五的就业报告公布后,Feroli将摩根大通对美国第二季度GDP的预测从0.5%上调至1.5%。
劳动力市场正支撑美国经济
德意志银行资深美国经济学家Brett Ryan的团队上个月放弃了对美国2024年将陷入衰退的预测,他表示,美国经济的转变在很大程度上是由强于预期的劳动力市场推动的,这阻止了消费者支出的下滑。Ryan说:“劳动力市场通常不是一个领先指标,但它是一个持续的指标。”
根据美国劳工统计局的数据,2月份平均时薪同比增长4.3%。这比1月份4.5%的工资年增长率有所下降,但值得注意的是,这一数字仍高于各种通胀指标中的总体价格涨幅,并有助于在低迷时期支撑消费者支出。2月整体CPI通胀率上升3.2%。
薪资增长的同时,数据显示劳动力市场几乎没有普遍裁员的迹象,尽管年初有许多裁员的头条新闻。这与Ryan在德意志银行的团队进入今年时所担心的情况相反,也有助于解释为何华尔街对美国经济的前景更加乐观。
Ryan说,“公司正在留住他们的员工。可以这样解释,劳动力市场仍然吃紧,企业不愿裁掉现有员工……这就是目前阻碍事情发展的原因。”
市场认为经济变化“可控”
周二公布的通胀数据显示,今年年初物价下跌的速度没有许多人预期的那么快,并暗示1月CPI的上涨并非“意外”。市场对美联储的降息预期从3月份推迟至6月份。
Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic在给客户的一份报告中写道:“2月份核心CPI数据高于预期,将进一步增加美联储官员对通胀前景的谨慎态度,虽然我们认为5月份降息是可能的,但FOMC至少要等到6月份才开始放松货币政策的可能性越来越大。”
但正如周二标普500指数上涨约1%所显示的那样,经济共识和美联储前景的这些变化几乎没有阻止美国股市的反弹。
或者,正如奥本海默首席市场策略师John Stoltzfus周二所说,新的经济共识对市场来说是“可接受的”。
Stoltzfus说,“我们认为,真正重要的是我们在消费者和企业身上看到的这种韧性。”
加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina还指出,在经济预测发生转变的同时,股市表现也出现了轮换,“七巨头”科技股以外的领域已开始跑赢大盘。
Calvasina在上周日晚上给客户的一份报告中写道,“过去几个月来,我们一直认为,要想恢复去年11月和12月出现的股市领导者轮换,美国GDP预测需要继续改善,并接近高于平均水平。虽然我们还没到那一步,但我们已经离目标更近了。”
正如Calvasina所强调的那样,这种转变尚未完全开始,正如周二对利率敏感的小盘股罗素2000指数不再跑赢标普500指数所显示的那样。
高盛股票策略师Ben Snider表示,除了科技股之外,其他股票的进一步上涨趋势可能正在形成。
他在3月4日表示,“从宏观角度来看,美国股市最重要的推动力是盈利。而且公司的盈利也在增长。不仅大公司,小公司的盈利也在增长。”他补充说:“我们在美国经济和企业中看到的强势,其基础要广泛得多,而不仅仅是最近引起如此多关注的人工智能交易。”
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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