海外科技巨头猛攻硅光子技术!受益上市公司梳理
稀土掘金
发表于 2024-2-13 17:43:27
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随着AI的快速发展,硅光子技术从通信逐步拓展到算力基础设施及下游应用领域,包括板间芯片光互连、芯片内chiplet光互连、光计算和激光雷达等。中信建投证券刘永旭等人在2023年12月29日的研报中表示,多模态大模型的参数量大幅提升带来数据传输需求的爆发,数据在GPU和Switch之间以及GPU和HBM之间的传输带宽愈发成为整个系统的瓶颈。而硅光引擎大幅提升传输带宽,是目前最佳的光学I/O产品形态之一,在芯片互连领域“光进铜退”势在必行,硅光子迎来黄金发展机遇。
据Yole的数据,2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%,其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上,为主要应用场景。硅光具有兼容成熟的CMOS工艺、集成度高、封装工艺简化、低成本和低功耗等优势,跟传统光模块相比,400G往800G和1.6T升级时,主流方案中的通道数从四通道升级到八通道,制造工艺步骤大幅增加,而硅光芯片只需要多设计四个通道,工艺上变化较小,成本较低。
英特尔已经推出了采用光互连技术的FPGA商业化产品Stratix 10,以及采用硅光互连技术的泛处理器XPU产品。以Lightmatter和Lightelligence为代表的公司推出了新型的硅光计算芯片Envise芯片等,性能远超目前的AI算力芯片。以运行BERT自然语言模型为例,Envise的速度是英伟达芯片的5倍,功耗仅为后者六分之一。
硅光子技术产业链的上游包括光芯片设计、SOI衬底、外延片和代工厂,中游为光模块厂商,下游分为数通领域和电信领域。英特尔、中际旭创、Coherent、思科和Marvell等厂商同时具备PIC设计和模块集成能力,且与下游云厂商和AI等巨头客户保持紧密合作,优势显著,在供应链中的引领作用较为明显。
从硅光模块的市场竞争格局来看,思科和英特尔的市场份额远远领先于其他厂商。2022年光模块电信领域市场规模为12亿美金,思科份额为49%,Lumentum份额为30%;数通领域市场规模为5.1亿美金,英特尔占比61%,思科占比20%。不过刘永旭等人认为随着400G及800G等高速光模块的需求大幅提升,光模块头部公司的硅光方案进展处于行业领先地位,中际旭创、Coherent、新易盛等公司有望获取大部分份额,颠覆行业竞争格局。
据财联社不完全统计,除了中际旭创和新易盛外,布局硅光技术的A股上市公司还有罗博特科、剑桥科技、华工科技、长光华芯、燕东微、天孚通信、炬光科技、源杰科技、博创科技和仕佳光子,具体情况见下图:
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