沙特阿美找高盛等投行谋划200亿美元巨额募资 外界关注点却是.....
今早我梦醒了坎
发表于 2024-2-9 10:35:41
190
0
0
(全球上市公司市值排名,来源:companiesmarketcap) 知情人士透露,沙特阿美准备聘请高盛、花旗、汇丰在内的投行,就二次股票发行做准备。与之前的传闻有所出入的是,最新消息指出沙特阿美这次准备募资接近200亿美元,这项目最快在未来几周内就能推出。知情人士也强调,具体参与发行的投行阵容,以及潜在募资时间都存在不确定性。
单笔募资200亿美元是什么概念呢?在地球历史上,能够达到单笔200亿美元的二级市场发行事件都屈指可数,目前的IPO募资纪录正是沙特阿美2019年上市时创下的近300亿美元,再往前数,阿里巴巴(美股)和软银的IPO也达到了募资200亿美元的规模。
值得一提的是,在2019年创下历史纪录的IPO中,沙特阿美仅仅在沙特证券交易所(Tadawul)公开出售了1.5%的股份。所以后续几年里,时不时就会有公司准备进一步出售股票的消息。沙特王储兼首相穆罕默德曾在2021年公开提及进一步出售沙特阿美股票的想法,并表示所得资金将转给主权财富基金。
沙特阿美的股权结构中,90%的股权由沙特政府直接持有,公共投资基金(PIF)及其子公司“沙特投资公司”共持有另外8%的股权。
还有一个与发行费用有关的问题
许多传闻中参与最新发行的国际大行,也都曾参与2019年那次的发行。当年除了刷新地球历史纪录的募资金额外,还有一件事情时常被提起——券商们仅拿到非常低的佣金。
在2019年那笔募资近300亿美元的IPO中,沙特阿美付给一众券商的佣金加起来只有1亿美元。横向对比,阿里巴巴2014年IPO募资接近250亿美元,付给承销商接近3亿美元。而在一些更加普通的IPO中,券商佣金的比例还会更高。例如2019年居家运动概念股派乐腾募资12亿美元的交易中,高盛和摩根大通总共拿到6000万美元的佣金。
所以参与最新一轮售股的外资券商,极有可能拿到与当年差不多低的佣金。除了沙特本土发行股票用不上这些投行的国际渠道外,能够参与沙特最大国企的IPO,也被认为有利于这些外资券商进一步拓展沙特王国多元化转型的机会。
CandyLake.com 系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
猜你喜欢
-
耐克公司上季度销售额不及预期,撤回新财年全年业绩指引。 当地时间10月1日,耐克公司(NYSE:NIKE)发布截至2024年8月31日的2025财年第一财季财务业绩。该季度实现营收116亿美元,不及市场预期,同比下滑 ...
- 覃志辉
- 昨天 19:09
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏
-
10月1日,国内造车新势力纷纷公布2024年9月交付数据。 据蔚来汽车公告,2024年9月交付汽车21,181辆,同比增长35.4%。截至2024年9月的三个月,交付了汽车61,855辆,同比增长11.6%。截至2024年9月30日,全年 ...
- hzhik
- 前天 19:12
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏
-
纳斯达克中国金龙指数收涨4.94%,热门中概股大涨,哔哩哔哩涨超10%。
- 3215779
- 1 小时前
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏
-
据央视新闻,当地时间9月30日,美国国家运输安全委员会表示,超过40家外国航司正在使用的波音737飞机的方向陀控制系统可能有潜在安全风险。 美国家运输安全委员会透露,该部门已获悉有两家外国运营商在201 ...
- shenhancz
- 前天 10:22
- 支持
- 反对
- 回复
- 收藏