中国MRO赴美第一股 震坤行登陆纽交所
导群贵
发表于 2023-12-16 12:15:41
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中国MRO赴美第一股市值约25亿美元
据悉,震坤行在本次IPO中发行400万份美国存托股票(ADS),发行价为每股ADS15.5美元。以此发行价计算,震坤行通过本次IPO募集6200万美元(“绿鞋前”),承销商另外享有60万股的ADS超额配售权。德意志银行、华兴资本、中金公司为本次联席承销商。
以发行价计算,震坤行的市值约为25亿美元,是最近两年半以来在美IPO市值最大的中概股。
震坤行现有股东腾讯和加拿大养老基金(Canada Pension Plan Investment Board)均参与本次认购发行。其中,加拿大养老基金认购价值1000万美元的ADS,腾讯认购价值500万美元的ADS。
震坤行在招股书中表示,IPO募集所得资金净额的约30%将用于进一步扩大业务,尤其是继续发展行家精选产品线;约30%用于加强供应链能力和进一步提高履约效率;约30%用于潜在战略投资和收购;剩下部分则用于一般公司用途,包括营运资金需求、投资研发以继续建设基础设施和改善数字服务,以及拓展海外市场。
有消息显示,明年年初,震坤行的美国独立站即将上线。
客户数、GMV、毛利率近三年显著增长
招股书显示,震坤行工业超市成立于2014年,总部在上海。其通过建立行业基础设施,为客户提供一站式的工业用品(MRO)采购和管理服务,以及为行业上下游企业提供数字化和履约解决方案,被称为工业品“亚马逊”。通过MRO行业的数字化供应链建设,服务中国制造业和实体经济,帮助客户降低成本、提升效率以及供应链的数字化转型。
震坤行交易服务涵盖海量SKU,主要包含备品备件、通用耗材、行政物资、加工制造、化学品等五大品类,累计32条产品线。
震坤行的客户数量从2020年的3万多家增加到2022年的5.8万多家,截至2023年9月30日增长至6.4万家。其客户群呈现多元化,从客户所属行业看,2022年前500名客户中,GMV(总交易额)行业贡献值分别为:机械和电子行业24%,能源行业22%,资源行业21%(包括钢铁和有色金属、化工、建筑材料和矿产),建筑行业5%(包括建筑和基础设施),汽车行业12%,其他行业16%。
招股书显示,2020年至2022年,震坤行GMV分别约为50亿元、86亿元和94亿元,复合年增长率为37.3%;今年前三季度,震坤行GMV约为79亿元,较2022年同期增长17.5%。2020年至2022年,震坤行的净收入分别为46.86亿元、76.55亿元和83.15亿元。今年前三季度,震坤行的净收入为62.77亿元,均较2022年同期有显著提升。
震坤行发展规模化效益逐步显现,2020年至2022年,公司毛利率分别为14.5%、13.6%和15.8%,今年前三季度,毛利率为16.5%,毛利率水平整体攀升。
得益于毛利率提升、管理费用率和履约费用率下降,公司经调整净亏损大幅缩窄。2020年、2021年、2022年和今年前三季度,公司经调整净亏损分别为3.971亿元、10.941亿元、7.311亿元和3.251亿元,2023年前三季度亏损同比缩窄42%,整体趋势向好。
中国工业产值+数字化转型正在催生4万亿MRO市场。CIC报告显示,中国MRO采购服务的市场规模2022年为3万亿元,预计2027年将达到3.98万亿元,2022年到2027年的复合增长率为5.8%。随着互联网、SaaS、智能物流等技术和IT基础设施的快速发展,MRO采购也逐渐数字化,潜力巨大。其中,中国在线MRO采购服务的市场规模在2022年达到2354亿元,预计在2027年将达到8470亿元,复合增长率为29.2%。2022年的在线渗透率为7.8%,预计2027年将达到21.3%。(完)
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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