市場調査機関のトレンド・フォー・コンサルティングはこのほど、2023年第3四半期の世界のウェハOEM企業の収益に関する最新の調査データを発表した。第2四半期に比べて、台積電、三星、格芯は依然として市場収益のトップ3に座り、インテルIFS OEM事業の四半期成長率はすべての企業の第1位で、この事業はインテルの財務分割後初めて世界ウエハOEM売上のトップ10に入った。
ヘッドマウントがしっかりしており、インテルが出荷
前期のウェハOEM市場の競争構造を比較すると、第2四半期以来、売上高ランキングの上位7社は変わらず、それぞれ台積電、サムスン、格芯、聯電、中芯国際、華虹グループ、高塔半導体だった。
下流の端末や集積回路チップの在庫が健康レベルに消化されつつあることや、下半期にiPhone、Android陣営が新機を投入するなどの需要が牽引し、第3四半期にスマートフォン、ノートパソコン関連部品が急浮上した。最近のインタビューで、オランダのフォトリソグラフィ大手ASML社のグローバル副社長で中国区の沈波総裁も第一財経記者に明らかにした。同社の観察によると、現在、国際チップメーカーの機器使用率は緩やかに回復しており、業界は回復している。
このような背景の下で、安定した中で上昇した顧客の注文によって、台積電、サムスン、中芯国際などのヘッド企業の業績は基本的な支持を得ると同時に大幅な成長を遂げた。第3四半期の業績によると、台積電の売上高は前月比10.2%増の172億5000万ドルだった。中芯国際の第3四半期の売上高は前月比3.8%増の16億2000万ドルだった。三星ウェハOEM事業は、大手顧客のクアルコムのミッドローエンド5 Gと成熟プロセス28 nm OLED製品の付加価値に恵まれ、第3四半期の売上高は36.9億ドルに達し、前月比14.1%増加した。
業績の変化が最も顕著なのは、インテルのウェハOEM事業（IFS）である。第3四半期のインテル・エージェント・サービス事業部の運用損失は8600万ドルに達したが、同部門の売上高は前年同期比299%増の3億1100万ドルだった。
集邦コンサルティングによると、インテルIFS事業は下半期のノートパソコン出荷の季節的な要因に加え、独自の先進的な高価なプロセスに貢献している。これらの要因も、インテルIFS事業の売上高がトップ10入りを果たした理由です。現在の消費市場の回復の兆しは、インテルのOEM事業の収益に表れ始めていることがわかります。
生産能力を積極的に拡張する
第3四半期の業績を評価する際、インテルのパット・キッシンジャー最高経営責任者（Pat Gelsinger）は、「第3四半期の業績が好調だったのは、プロセスと製品ロードマップの全面的な進展、次世代工場の顧客との合意、人工知能をさまざまな分野にもたらす勢いのおかげだ」と話しています。「デルの戦略をたゆまず推進し、実行エンジンを再構築し、お客様に対するデルのコミットメントを実行することで、IDM 2.0の変革に向けて有意義な進展を続けています」
市場の回復が加速するにつれて、2024年は半導体業界企業の生産能力拡張の加速度的な配置の年になるだろう。企業によると、インテルは現在、先進的なプロセスにおける生産能力の拡張を秩序立てて推進している。Intel 7はすでに大規模な量産を実現し、Intel 4はすでに生産準備が整っており、Intel 3は計画通り推進中で、Intel 18 Aプロセスは2024年に量産の準備を整える予定だ。また、インテルは今年6月に3カ国に626億ドルを投じて、世界にウェハ代替工場を配置しています。
CIC灼識コンサルティングの柴代旋執行役員は第一財経記者に対し、インテルがウェハ代工場に「急進的」な配置を選んだのは、多方面からの理由がある可能性があると述べた。その中には、将来の市場需要の増加への期待、サプライチェーンリスクの低減、技術競争力の向上が含まれている。
現在、インテルの先進的なOEMビジネスを視野に入れているお客様が多数います。第一財経記者はこのほどエリクソン側から、同社が将来発売する最新世代5 GチップがIntel 4プロセスによって代行されることを確認したことを明らかにした。また、エリクソンはIntel 18 A技術を利用して将来の5 Gチップを製造する計画だ。
さらに以前、英国のチップIP設計者Armは、先進的なプロセスプロセスに向けてArmアーキテクチャに基づくSoCを設計することでインテルIFSと提携することを公言していた。これらの業務はいずれも5 G応用と人工知能が爆発的な現在、インテルIFS業務に多くの注文と市場の関心をもたらしている。
また、バイデン政府が本土の半導体メーカーに対する補助金を強化するにつれて、インテルは補助金の強力な競争者と主要な受益者になる可能性が高いことに注意する必要があります。パトリック・ガーシンガー氏は、補助金を担当する政府高官と複数回会談した。インテルは、米国オハイオ州とアリゾナ州に新設された工場の建設に政府補助金を支給する予定だ。
インテルIFS事業の収益が将来的に現在の市場ランキングを維持できるかどうかについて、柴代旋氏は、世界のウェハ代工市場は主に台積電、サムスンなどの会社が独占しており、インテルはこの分野では比較的小規模な規模にあると指摘した。