현지시간으로 화요일 (18일), 엔비디아는 글로벌시가순위에 올라 3주내에 3조딸라의 리정표와 순위3에서 1위로 뛰여넘었다.이 인공지능 거두가 재무제보를 발표한 후 업계 호재가 속출하고 있다고 할 수 있다. 칩 업계도 S & P지수에서 처음으로 가중치 1위를 차지했고, 시가총액이 2000억 달러를 넘는 칩 회사는 7개에 달했다.
최근 두 회사가 두각을 나타내고 있다. 브로드컴은 미국 주식 시가총액 10위권에 진입한 두 번째 칩주가 되었고, 곧 실적을 발표할 마이크론 테크놀로지도 시장에 큰 기대를 걸고 있다.
AI 영업수입 급증, 브로드컴 폭등 조력
화요일 장중에 브로드컴은 한때 릴리제약을 제치고 세계 시가총액 9위의 회사가 되었다.
다우존스 시장에 따르면, 이 칩 회사의 시가총액도 AI 열풍의 혜택을 받았다. 1년 전 브로드컴은 S & P500 지수 성분주 중 16번째로 큰 회사였다. 지난주 목요일 (13일) 에는 시가총액이 처음으로 7000억 달러를 돌파했고, 다음날 8000억 달러의 문턱을 넘었다.
최근 발표된 재무제보는 의심할 여지 없이 보조제이다.회사의 2024년 2분기 매출은 124억 9천만 달러로 작년 동기보다 43% 증가했다.천푸양 브로드컴 최고경영자 (CEO) 는 "2분기 실적은 인공지능 수요와 VMware에 다시 탄력을 받았다"며 "이번 분기 우리의 인공지능 제품 수입은 기록적인 31억 달러에 달했다"고 덧붙였다.
브로드컴 주가는 이후 30% 이상 올랐다.멜리우스 리서치의 벤 레이저스 (Ben Reitzes) 애널리스트는 고객에게 보낸 보고서에서 "(브로드컴) 인공지능과 소프트웨어 수입의 증가가 좋으며, 핵심 고객들이 인공지능(자본지출) 전망을 높이면서 실적이 더 풀릴 것으로 보인다"고 썼다.
브로드컴이 이번 회계연도 인공지능 매출 전망을 10억 달러 이상 상향 조정했지만, 레이저스는 새로운 목표가 여전히 매우 보수적인 것 같다고 생각한다."지침은 여전히 투자자들의 관심의 주요 숫자로 남아 있는 큰 상승 공간이 있을 수 있다.우리는 메타와 구글과 같은 핵심 고객들이 가속기와 이더넷 기반 클러스터로 더 많은 지출을 돌리고 있다는 것을 잘 알고 있다"고 말했다.
Evercore ISI 분석가 인 Mark Lipacis (Mark Lipacis) 도 예상을 반영하지 않는 지침을 선호하는 경향이 있습니다."브로드컴은 두 명의 새로운 맞춤형 인공지능 고객을 추가하고 있다. 이는 프로세서에서 인공지능 구동 매출에 대한 중간 가시성을 매우 좋게 하는 것 같다. 동시에 이더넷 솔루션도 인공지능 데이터 센터에서 매력을 얻고 있는 것 같다."이와 함께 VMware를 비즈니스에 통합하는 데 있어서 회사는 예상보다 잘하고 있으며, 이전에 발표한 것보다 더 좋은 수익과 비용 시너지를 찾고 있다.리파히스는 브로드컴 주식의 목표가를 1620달러에서 2010달러로 상향 조정하여 대세를 이기는 것으로 등급을 매겼다.
제프리 애널리스트 블라인 커티스 (Blayne Curtis) 는 사업 방향의 적응성 조정이 점차 완료됨에 따라 브로드컴이 인공지능의 지속적인 성장과 다른 업계의 주기적인 회복에 혜택을 받을 것으로 보고 있다.또 7월 1대 10 주식 분할을 앞두고 있어 시장의 환영을 받을 것으로 보인다.그는 이 주식을 매수로 평가했는데, 새로운 목표는 2050달러로 이전의 1550달러보다 높았다.
마이크론 테크놀로지 재무제보가 좋은 평가를 받고 있다
마이크론 테크놀로지는 최근 시장의 또 다른 이슈이다. 주가는 지난 8거래일 중 7거래일 동안 상승했다. 이 기간 상승폭은 약 18% 였다. 올해 들어 지금까지 누적 상승폭은 80% 를 넘었다.
거래소가 발표한 안배에 따르면 마이크론은 다음주 수요일 (26일) 에 재무제보를 발표하게 되는데 다음주 재무제보에 대한 투자자들의 락관정서가 날로 고조되고있다.
미즈호 테크놀로지 애널리스트 조던 클라인 (Jordan Klein) 은 보고서에서 마이크론의 다음 주 실적이 긍정적인 촉매제에 가깝다고 썼다.이는 임원들이 수요 개선, 업계 공급 차질, 가격 추가 상승, 고대역폭메모리(HBM D램) 선도에 대해 "투자자들이 (FOMO)를 놓칠까 봐 두려워하는 심리가 있다"고 언급하는 데 여념이 없을 것으로 예상되기 때문이다.
매체는 소식통을 인용해 마이크론테크놀로지가 미국에서 첨단 HBM 테스트 생산라인 건설을 가속화하고 있으며 인공지능 열풍에 따른 더 많은 수요를 잡기 위해 말레이시아에서 HBM을 처음 생산하는 것을 고려하고 있다고 전했다.
Wedbush 애널리스트 인 Matt Bryson (Matt Bryson) 도 마이크론이 결국 가격 책정에서 혜택을 보는 정도를 긍정적으로 보고 있다.그는 마이크론의 평균 판매가, 매출, 이익률, 주당 수익이"대폭 상승"할 것으로 예상하고 목표가격을 130달러에서 170달러로 상향 조정했다."우리는 향후 일정 기간 동안 (마이크론의) 재무 상황이 긍정적인 소식만 있을 것으로 예상한다. 우리가 업계 투자 계획에 변화가 일어나는 것을 볼 때까지 (최근 경기 침체의 깊이를 감안할 때 업계 참가자들은 수익성에 주목하고 있다. 우리는 단기간에 변화가 일어날 가능성이 제한적이라고 생각한다.)
Stifel 애널리스트 Brian Chin은 마이크론의 HBM3E 제품에 대해 낙관적이다."인공지능의 HBM에 대한 수요는 여전히 주요한 촉매제이다. 가격결정권을 더욱 공고히 함으로써 마이크론이 조합을 최적화하고 HBM3E를 제고하는데 전념할수 있도록 해야 한다."그는 마이크론이 년말까지 12Hi HBM3E의 엔비디아 B200플랫폼에서의 수권자격을 획득하게 되는데 현재 가격은 인공지능업종의 성장전망에 대한 합리적인 가격책정이라고 예측했다.