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一季度财报惨淡、全球裁员10% 更便宜的车型能拯救特斯拉吗?

长安不良帅
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  当地时间4月23日,特斯拉在季度财报公布前放出消息称,将在美国得克萨斯州和加利福尼亚州裁员6020人。就在几天前,特斯拉刚刚宣布全球裁员10%的计划,约涉及14000人。

  根据同日公布的财报,由于长期的电动汽车降价策略和“一些不可预见的挑战”,特斯拉第一季度利润同比下降55%,降至11.3亿美元。
  今年以来,特斯拉的股价已经下跌近42%,为每股144.68美元。这与其在2021年11月达到的峰值407美元相比,缩水了近64.5%。
  在全球电动汽车市场上,特斯拉并不是唯一一家“遭遇困境”的公司。本月初,福特汽车宣布,在加拿大安大略省工厂的电动汽车生产计划将推迟两年。由于遇到生产或销售问题,美国电动汽车初创企业Rivian和Lucid也在裁员。
  全球经济分析公司BCA Research美国股票首席策略师唐克尔(Irene Tunkel)近日对第一财经记者表示,受紧缩货币政策和消费支出放缓等因素影响,汽车行业正在承压。美国新车购买者的每月还贷额创下了历史新高。2023年,近20%贷款购买新车的消费者每月还款额超过1000美元。汽车贷款债务和拖欠贷款率也在上升。
  电动汽车厂商的麻烦
  早在今年1月,特斯拉就警告称,随着驾车者对电池动力的热情减退,2024年的汽车销量增长“可能会明显降低”。本月初,特斯拉又报告称,第一季度的汽车交付量不足39万辆,同比下降8.5%,大大低于华尔街分析师的预期。
  23日公布的财报也十分惨淡。第一季度,特斯拉收入为213亿美元,同比下降9%,创2012年以来的最大降幅。营业利润率也从2023年第一季度的11.4%降至5.5%。汽车业务总收入同比下降13%,汽车库存周期从上一季度的15天增至28天。
  特斯拉在财报中表示,该公司在第一季度经历了“诸多挑战”,包括红海冲突、德国柏林工厂纵火案,以及加州弗里蒙特工厂升级版Model 3的逐步量产。
  在与投资者的通话中,该公司首席执行官马斯克(Elon Musk)则将业绩不佳部分归咎于行业趋势中出现的“插曲”。“全球电动汽车的采用率正面临压力,许多其他汽车制造商正在放弃电动汽车,转而追求插电式混合动力汽车。”马斯克说,“我们认为这不是正确的战略。电动汽车将最终主导市场。”
  美国汽车调研机构君迪(J.D. Power)本月初称,今年第一季度,美国电动汽车销量仅增长3.3%,远低于去年的47%。相比之下,汽车销售和咨询公司埃德蒙兹(Edmunds)的数据显示,2023年,混合动力车的销量增长了65%,高于电动汽车46%的增幅。今年第一季度,丰田汽车的电动车系列销量增长76.4%,主要靠混合动力车拉动,其BZ4X电动汽车第一季度仅在全美售出1897辆,同比增长11%。
  而当电动汽车市场上的佼佼者特斯拉的日子不好过,其他玩家也并不会分得更多“蛋糕”。过去一年中,曾被称为“特斯拉杀手”的Rivian股价缩水了26.86%,Lucid则蒸发了将近64%的股价。前者在今年2月宣布裁员10%,并在本月宣布了第二轮裁员,计划在年底前再裁员1%,以提高盈利能力。
  高管们认为,需求的沉闷与高利率环境有关。Rivian公司首席执行官斯卡林奇(RJ Scaringe)称:“我们的业务无法避免现有的经济和地缘政治不确定性,最明显的是历史高利率的影响,它对需求产生了负面冲击。”Lucid首席执行官罗林森(Peter Rawlinson)也表示,宏观经济环境和利率上升对其公司造成了影响。
  国际能源署也在其《全球电动汽车展望2024》中称,高利率和经济不确定性等因素可能会降低2024年全球电动汽车销量的增长。
  降价销售成为出路?
  投资银行Jefferies分析师胡舒瓦(Philippe Houchois)在一份研究说明中称,当一家电动汽车企业只为高利润、高价格的利基市场服务,其生存机会很低。
  目前,降价似乎成了电动汽车厂商寻找生路的解决方案。面对电动汽车市场日益激烈的竞争,特斯拉多款车型在全球多个市场降价销售。在德国,Model 3的价格从42990欧元降至40990欧元。在美国,其Model Y、S和X也都降价2000美元。
  今年早些时候,特斯拉还表示,将打造一款售价约为2.5万美元的小型电动汽车。相比该公司目前售价42999美元的Model Y和38990美元的Model 3,这款新车型的价格将分别便宜42%和36%。23日,特斯拉重提这一计划,将在2025年初之前利用现有平台和生产线推出“新车型”,但可能“成本降低幅度将低于之前预期”。
  这一思路似乎是正确的。尽管特斯拉在收盘后公布的季度业绩疲软,但其推出平价汽车的计划仍然令投资者感到振奋,其股价在盘后交易中上涨了12.5%。
  埃德蒙兹公司洞察总监德鲁里(Ivan Drury)称,目前,价格较低的汽车比价格较高的汽车销售得更快。今年第一季度,许多大型和昂贵的SUV销量下降,因为市场上目前的买家更加“节俭”,并对充电基础设施、电池寿命、保险费用充满担忧。
  根据考克斯汽车公司(Cox Automotive)的数据,两年前,购买一辆新电动汽车要比购买一辆新内燃机汽车平均多支付约1.7万美元,但这一差距在今年2月已缩小到5000美元。该公司行业洞察总监斯特里蒂(Stephanie Valdez Streaty)说:“我们将继续看到降价或打折,因为库存(仍很高),而且经销商真的想把这些车卖出去。”
  不止特斯拉,3月7日,Rivian也宣布将于2026年推出三款价格较低的车型。韩国汽车品牌起亚也准备启动其低成本电动汽车攻势,其最便宜的车型EV2起售价约为14500美元。
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