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美科技股已到获利了结阶段?高盛收回资金转向能源股及日股

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◆隔夜市场
数据来源:交易所
4/10:虽然美国原油库存增长且美联储可能推迟降息,但中东局势担忧情绪并未消散,国际油价跌后反弹。NYMEX原油期货05合约86.21涨0.98美元/桶或1.15%;ICE布油期货06合约90.48涨1.06美元/桶或1.19%。中国INE原油期货主力合约2405跌2.4至663.2元/桶,夜盘涨7.7至670.9元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎数据显示,美国3月未季调CPI同比上涨3.5%,创2023年9月以来新高,预期3.4%,前值3.2%;季调后CPI环比上涨0.4%,预期0.3%,前值0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后,美国3月未季调核心CPI同比上涨3.8%,预期3.7%,前值3.8%;环比上涨0.4%,预期0.3%,前值0.4%。
◎世界贸易组织发布新一期《全球贸易展望与统计》报告,预计2024年全球商品贸易量将增长2.6%,2025年将增长3.3%。据世贸组织统计,2023年全球商品贸易量下降1.2%,从商品贸易额看则降幅更大,达到5%。
◎国际货币基金组织(IMF)表示,在缺乏重大技术进步或结构性改革的情况下,预计2030年全球经济增速为2.8%,低于历史平均水平3.8%。
◎加拿大央行将利率维持在5%不变,符合市场预期。加拿大央行将2024年CPI涨幅预期从2.8%下调至2.6%,预计2025年为2.2%;将2024年GDP增长预期上调至1.5%;将中性利率范围上调25个基点至2.25%-3.25%。
◎新西兰联储维持基准利率在5.5%不变,连续第六次暂停加息,符合市场预期。新西兰联储表示,继续采取紧缩的货币政策立场以进一步减轻产能压力和通胀。
◆行业快讯
◎中高硫石油焦价格仍存窄幅上涨可能
综合来看,国内市场石油焦供应量窄幅减少,下游需求端产量增加,终端电解铝利润高位;对中高硫石油焦价格有一定支撑,但预焙阳极价格连续稳定,预焙阳极生产企业利润压缩,进入二季度,随着电解铝价格推涨,预焙阳极价格或有所提振,带动国内中高硫石油焦价格仍存窄幅上涨可能。
◎二季度PTA市场或先扬后盘
考虑地缘危机及减产预期,原油中期支持仍存,继而强汽油逻辑尚存,成本端抗性较强。然后顾忌一季度累库压力以及加工费压缩,需关注供应端是否兑现集中检修以缓解供应压力,预期在季节性需求修复以及间断性集中错乱的格局中,TA期现市场仍有期待。6月关注变量牵引,终端季节性反馈,产业趋向紧平衡预期。
◎4月国内环氧氯丙烷产量或进一步下降
据隆众资讯估算,4月预计国内环氧氯丙烷产量预估在9万吨,环比减少8.81%,同比减少15.89%,行业产能利用率降至51.06%,环比降2.77个百分点。据隆众资讯调研了解,4月份国内环氧氯丙烷装置检修企业统计有7家,涉及产能为46.5万吨/年,检修企业为宁波环洋、益海嘉里、福建豪邦、广西锦泽、衢州巨化、宁波镇洋、福建科麟装置,预计供应损失量将在1.55万吨,另外需要关注长期停车装置,及其他在产装置的运行情况,不排除有装置因亏损和库存压力出现临时性减产、停车可能。综合来看,4月国内环氧氯丙烷产量或进一步下降。
◎二季度BOPET市场延续先扬后抑走势
整体来看,上游原料装置检修如期,成本端或存一定支撑,4月属BOPET行业淡季阶段,终端需求难以全面跟进,或将拖累BOPET价格重心上涨空间。目前进入4月初,下游观望情绪增加,然实盘成交依然处于偏弱位置。行情改善预期或将在6月阶段,软包需求窄幅上升,势必缓解BOPET工厂库存压力,然二季度整体来看,仍然处于多空博弈局面,整体市场延续先扬后抑走势。
◎向上动力不足,异戊二烯橡胶继续冲高空间较小
虽然异戊二烯橡胶检修集中季到来,国内三套生产企业均有不同时长的检修计划,叠加进口货源供应不多,供应面利好存在向上带动的动力。但由于天然橡胶涨势停滞,导致异戊二烯橡胶与其价差再度拉大,而下游轮胎企业存在库存压力,后期限制部分开工。故异戊二烯橡胶供应面的利好很难全部兑现,预计异戊二烯橡胶继续冲高的空间缩窄,市场报盘价格将逐步靠拢15000元/吨左右价格,但实际成交兑现需要关注其他因素的影响力度。
◎预计短期三聚氰胺市场延续弱势运行
清明节后三聚氰胺市场暂无明显利好。需求依然较弱,下游板材等行业短期难有提振,下游采购偏谨慎;供应方面,行业产能利用率虽较以往有所下降,但市场总体供应依然偏多;原料尿素方面近期有反弹之势,但当前尿素价格还是偏低,暂时对三胺市场难以形成有力支撑。预计短期内三聚氰胺市场或将延续弱势运行,需持续关注企业开工情况及尿素价格变动。
◎负极材料市场短期保持稳势运行
近日,比亚迪已开始给负极材料头部厂商的“超低价订单”涨价,预计涨幅10%左右。下游客户考虑到上游难处给予了让利,允许在一定范围内进行调价以维持行业可持续发展。比亚迪作为负极材料的采购大户,本次订单涨价,对负极行业来说,并非整体的价格回暖,仅是客户在负极成本上行的背景下,为保证拿标企业供货而施行的补救性措施,短期内,预计负极材料价格仍保持稳势运行。
◆产业动态
◎国家发改委等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》,加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准,到2025年共完成重点国家标准制修订294项,有力支撑设备更新和消费品以旧换新。
◎中汽协公布数据显示,3月我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆,环比分别增长78.4%和70.2%,同比分别增长4%和9.9%。其中,新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,同比分别增长28.1%和35.3%。
◆财经日历
4月11日(周四)
09:30 中国3月PPI年率(%)
09:30 中国3月CPI年率(%)
16:00 中国3月新增人民币贷款-单月(亿元)(0411-0417几点不定)
16:00 中国3月M2货币供应年率(%)(0411-0417几点不定)
20:30 美国3月PPI年率(%)
20:30 美国3月核心PPI年率(%)
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    uturn
    前天 14:42
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    yxtianyouyou
    3 天前
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    blueskybb
    昨天 09:27
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    llyyy2008
    昨天 11:01
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