4월 2일 (현지 시각) 인텔은 미국 증권거래위원회 (SEC) 가 제출한 서류에서 회사의 칩 제조 업무를 담당하는 새로운 부서인'인텔 파운드리'(Intel Foundry) 의 2023년 매출이 189억 달러로 전년 동기 대비 31% 감소했으며, 2022년에는 274억 9천만 달러로 경영 손실이 전년 52억 달러에서 70억 달러로 확대됐다고 밝혔다.
인텔의 CEO 팻 키신저는 이 사업이 직면한 적자 상황을 꺼리지 않고 2024년이 회사의 칩 제조 사업 경영 손실이 가장 심각한 해가 될 것이라고 밝혔다.
이와 동시에 그는 이 업무가 2030년말까지 경영수지균형을 실현할것이며 그때가 되면 회사의 목표는 비미국통용회계준칙하에서 총이익률이 40% 에 달하고 경영리윤률이 30% 에 달하는것이라고 예측했다.
상술한 소식이 발표된후 인텔은 당일 종가가 주당 43.94딸라로 장중에 4.1% 하락했다.
미국의 오래된 반도체 거물인 인텔은 칩 설계만 담당하고 제조를 TSMC 등 파운드리 공장에 아웃소싱하는 대신 설계와 제조를 한 곳에 모으는'통합 장비 제조업체'(IDM) 모델을 채택해 온 업계에서 성행하는'웨이퍼 없는 공장'(Fabless) 모델을 채택해 왔다.
작년 6월의 한 온라인 애널리스트 회의에서 이 회사는 2024년 1분기에 산하의 설계와 제조 업무를 분할할 것이며, 웨이퍼 파운드리 사업부는 철저히 독립하고 손익을 스스로 부담할 것이라고 처음으로 대외에 발표했다.
인텔은 지난 2월 캘리포니아에서 열린 IFS Direct Connect 2024 총회에서 산하 웨이퍼 사업인 Intel Foundry Services를 Intel Foundry로 공식 명칭을 변경한다고 발표했다.회사는 또한 자사의 1.8나노 칩 제조 공정인 intel18A의 양산 진도와 더 진보된 Intel 14A (1.4나노 대응) 공정을 포함한 향후 10년 공정 로드맵을 공개적으로 선보였다.
SEC 문서에 따르면 인텔의 사업은'파운드리-제품'에 따라 두 가지로 나뉘며, 제품 부문은 클라이언트컴퓨팅 사업부 (CCG), 데이터 센터 및 인공지능 사업부 (DCAI) 및 네트워크 및 에지 사업부 (NEX) 이다.파운드리는 파운드리 기술 개발, 파운드리 제조 및 공급망, 파운드리 서비스로 구성되어 있으며, 현재 독립적인 운영 부서 (즉, Intel Foundary) 가 되어 자신의 손익계산서를 가지고 있다.
분할 계획에 따르면, 독립된 웨이퍼 파운드리 부서는 시장 가격에 따라 외부 고객과 인텔 제품의 수입과 과거 회사 제품 부서에 할당된 연구 개발 및 제조 비용을 계산한다.이 안배에 따라 인텔 제품 부문의 이윤도 그에 따라 대폭 향상될 것이며, 회사는 2030년 말까지 비표준 회계 준칙 하의 60% 총이익률, 40% 의 운영 이윤율을 실현할 계획이다.
이 외에도 인텔 경영진은 앞서 독립 후 웨이퍼 파운드리 사업을 위해 칩 제조 분야에서 주요 경쟁사인 TSMC와 삼성에 도전해 2030년 세계 2위 공장이 되겠다는 목표를 세웠다.
이 야심찬 계획을 지원하기 위해 인텔은 외부 고객의 웨이퍼 파운드리 주문을 인수하기 위해 전면 개방했다."우리는 경쟁사인 AMD를 포함한 어떤 회사에도 칩을 파운드리하기를 원한다."키신저는 이전에 공개적으로 고객에게 주문을 요구했다.2월 대회에서 마이크로소프트와 ARM은 모두 인텔과 현장에서 합작협의를 체결했는데 회사는 웨이퍼 파운드리 공장의 주문이 150억딸라에 달해 원래 예상했던 100억딸라보다 높을것이라고 추산했다.
국제자문기구 카운터포인트가 최근 집계한 2023년 4분기 세계 10대 웨이퍼 파운드리 공장 순위에 따르면 TSMC는 61% 의 시장 점유율로 1위를 지켰고 삼성은 14% 로 2위를 차지했으며 인텔은 10위권에 들었지만 시장 점유율은 1% 미만으로 상대와 여전히 큰 차이를 보였다.
반도체 제조 공정을 연구하는 두 명의 베테랑 업계 인사는 계면신문 기자에게 인텔은 이전에 칩 제조 분야에서 오랫동안 존재감이 부족했지만, 최근 몇 년 동안 독립적인 웨이퍼 파운드리 업무, ASML의 가장 선진적인 EUV 포토레지스트 사재기,'4년 5개 노드'칩 선진 제조 과정 추진 등 일련의 조치는 여전히 이 오래된 칩 거두가 칩 제조를 다시 일으키려는 결심을 알 수 있다고 말했다.
또한 미국 본토에서 보기 드문 제조 실력을 갖춘 칩 회사로서 정부의 산업 정책 지원도 인텔에게 무시할 수 없는 장점이다.
지난달, 이 회사는 미국"칩 및 과학 법안"이 제공한 85억 달러의 직접 자금 보조금을 받았는데, 이는 칩 법안이 현재 발급하고 있는 동종 자금 중 가장 큰 금액이다.회사는 앞으로 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오, 오레곤에 공장 건설을 추진하기 위해 110억 달러의 연방 대출을 받을 자격이 있다.
또 유럽연합이 유럽판'칩 법안'을 내놓은 430억 유로 보조금 계획에서도 인텔은 첫 명단에 이름을 올렸다. 독일에 총 300억 유로를 투자해 건설한 새 공장은 이 법안의 첫 번째 착지 프로젝트다.
상술한 업계 인사는 칩 파운드리 시장이 장기간 헤드 제조업체에 집중되어 있으며, TSMC는 선진 제조 공정 칩의 제조를 거의 독점하고 있다고 분석했다.그러나 미국, EU가 반도체 산업을 보조하는 정책을 잇달아 내놓으면서 주요국들은 칩 제조 공급망이 본토로 환류해야 한다는 목소리가 커지거나 글로벌 시장의 경쟁 구도를 재형성할 것으로 보인다.
이런 상황에서 인텔이 이 기세를 몰아 한 자리를 차지할 수 있을지 장기적으로 주목된다.