테슬라는 AI 회사의 서사이다. 투자자들은 이미 너무 여러 번 반복해서 들었지만 머스크는 여전히 버티고 있다.이제 이 CEO는 FSD (완전 자동 운전) 시스템을 강추함으로써 테슬라의 가치를 다시 한 번 보여줄 것으로 기대하고 있다.
머스크는 최근 FSD 시스템을 갖춘 미국 전역의 모든 테슬라 모델이 이 기능을 한 달 동안 무료로 시험적으로 사용할 것이라고 발표하면서 북미 지역의 차량은 FSD V12.3.1 버전을 설치하고 활성화해야 하며, 직원들은 차를 인도하기 전에 고객을 데리고 단거리 시운전을 통해 FSD를 체험해야 한다고 요구했다.
그는"FSD의 실제 효과가 얼마나 좋은지 아는 사람은 거의 없다. 그렇게 하면 인도 과정을 지연시킬 수 있지만 딱딱한 요구"라고 글을 올렸다. 이 소식이 알려지자 테슬라는 이날 주가가 3% 올랐다.
테슬라가 미국 전역에 대규모로 푸시한 최신 버전인 FSD 베타 V12는 업계 최초로 착지한 종단간 모델 방안이다.이전 세대 시스템에 비해"종단간 신경망"기술은 센서가 직접 차량에 가서 제어할 수 있고, 시스템의 장면에 대한 일반화 이해 능력을 증강할 수 있으며, 인류의 운전 상태에 더욱 가깝다.머스크는 앞으로 베타 버전 안전성이 인간 운전자의 10배에 이를 것이라고 밝힌 바 있다.
테슬라는 전통적인 의미의 자동차 제조업체가 아니며 AI 산업에도 진출합니다.FSD 시스템에 사용되는 칩은 테슬라가 자체 개발하고 데이터 훈련은 세계 1위의 성능을 가진 도조 슈퍼컴퓨터에 맡긴다.
FSD는 현재 전체 세트에 1만 5천 달러에 판매되고 있으며, 월 단위로 구독할 수도 있는데, 이 가격이 만만치 않은 자율주행 서비스는 앞으로 매년 테슬라에 200억 달러의 수입을 가져다 줄 수 있을 것으로 여겨진다.
그러나 현재의 현실은 테슬라가 과거 전 세계적으로 잘 팔리고 자율주행 시스템과 큰 관계가 없었으며, FSD가 전 세계적으로 적재율이 가장 높은 북미도 14% 를 막 넘었고, 이 시스템도 아직 세계 최대 신에너지자동차 시장인 중국에서 개방되지 않았다는 것이다.
FSD가 기여한 수입은 테슬라 전체 매출에서 미미한 데다 알고리즘이 의존하는 도조 슈퍼컴퓨팅 플랫폼의 막대한 연구개발 투입으로 테슬라의 스마트 운전 사업은 아직 수익을 낼 수 있는 단계에 이르지 못했다.
현재 테슬라는 여전히 다른 자동차 회사들처럼 자동차 제품 자체를 통해 시장을 이기고 있으며, 대규모 제조, 생산 공정 갱신에 의존하여 상판 원가로 이윤을 높이고 있다.
그러나 테슬라는 투자자들이 자율주행이라는 흥미진진한 이야기에 돈을 지불하도록 하는 것을 포기하지 않았다.지난해 테슬라 주가는 연초 100달러에서 한때 300달러로 사상 최고치에 도달한 바 있으며 FSD, 뇌 인터페이스, 휴머노이드 로봇 등을 포함한 AI 스토리가 테슬라의 시장 평가를 이끌었다.
그러나 올해 개년 이후 테슬라 주가가 미국 주식 빅7 중 최저로 떨어지면서 투자자들은 AI 이야기에 지치고 자동차 제조 사업 전망을 우려하기 시작했다.
이달 들어 이미 여러 금융기관이 잇따라 테슬라 목표가를 하향 조정했는데, 그 이유는 가격 인하 전략이 판매량에 대한 진작이 점차 약화되고 있으며, 동시에 전기차 수요 둔화도 지속될 것이기 때문이다.웰스파고는 테슬라 목표가를 현재 월가가 제시한 최저 가격인 200달러에서 125달러로 낮췄다.
테슬라의 2023년 실적 발표에 따르면 모델3의 제품 교체 완료와 상하이 슈퍼팩토리의 생산능력 회복 상황에서 지난해 4분기 전체 총이익률은 17.6%, 주요 자동차 총이익률은 16.6% 에 그쳐 전분기에 못 미쳤고 시장 예상도 밑돌았다.연간 매출은 967억 7천만 달러로 19% 의 전년 동기 대비 성장률이 이전 2년 (50% 초과) 에 비해 크게 떨어졌다.
머스크는 투자자들에게 2024년 테슬라 판매량 증가가 눈에 띄게 둔화될 것이라고 경고했다.첫 번째 전기차 팬들이 맛보기를 구입한 후, 대중 소비자들은 전기차의 높은 가격을 지불하기를 원하지 않았고, 전기차는 이미 유럽과 미국 지역에서 성장률이 둔화되는 추세를 보였다.
중국 시장에서 전기차 바람이 불고 있지만 테슬라는 심각한 가격 경쟁과 성장률 둔화에 직면해 있다.승련회 데이터에 따르면 테슬라의 중국 2월 도매 판매량은 6만 400대로 전월 대비 15% 이상 하락했다.
공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 시장의 최신 소식에 따르면 테슬라 상해공장은 이미 감산했으며 종업원들의 매주 근무시간은 기존의 6일 반에서 5일로 조정되였는데 그 시간은 4월까지 지속될수 있다.
'S3XY'시리즈 모델에서 너무 오랫동안 새로운 움직임, 자율주행, 3세대 전기차 플랫폼 출시가 지연된 테슬라로서는 이때 최신 버전인 FSD가 시장에 자극을 줄 수 있다.결국 제조단의 누적된 원가 우세는 전기자동차가 대규모로 보급된 후에 쫓기기 쉬우며, 자동 운전은 적어도 현재 여전히 약간의 상상으로 가득 차 있다.
스마트 운전의 발전 속도는 생각보다 빠르다. 국내 시장은 이미 여러 기업이 도시 NOA를 배치했다. 화웨이, 샤오펑은 올해 말 전국 대규모 개방을 완료할 계획이다.얼마 전 샤오펑과 DJI 차량은 잇달아 고급지차를 10~15만 차종에 내리겠다고 발표했다.
새로운 버전의 FSD의 운전 경험은 테슬라에게 강력한 판매점이 될 수 있지만, 이야기는 이미 시장을 만족시킬 수 없다. 올해 모두가 더 주목하는 것은 그것의 착지 속도와 적재율이다.