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巴克莱中国区CEO刘洋:业务调整对亚洲影响不大 今年债券产品会更多元化和复杂化

Aim_yuan
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  巴克莱(Barclays Group)银行近十年来首次更新了发展战略。

  这家英国头部银行将把业务重组为5个运营部门,增强部门业绩披露,从运营和管理的角度加强问责制。并将在2024年至2026年期间向股东返还100亿英镑,目标为2024年实现有形股本回报率超过10%,2026年提高到12%以上。
  上述业务调整对巴克莱银行中国区有多大影响?中国区业务发展如何?针对上述问题,界面新闻采访了巴克莱银行中国区首席执行官刘洋。
  刘洋2021年加入巴克莱,目前负责巴克莱中国区业务,包括投资银行、商业银行和金融市场,以及除日本以外亚洲地区的金融市场销售业务。
  在采访中,刘洋还谈到了巴克莱中国区的牌照问题、以及2024年的“打法”。
  界面新闻:此次业务调整对中国区会有哪些影响?
  刘洋:调整后的全球业务线分成了5个部门,分别是英国零售银行、英国企业银行、私人银行及财富管理业务、美国信用卡业务,以及投行业务。投行业务包括英国以外的企业银行、全球的金融市场和投资银行业务,其实亚洲的产品线一直在这个模式里,受业务线调整影响最大的是英国和美国,对亚洲业务的布局或结构没有太大影响。
  界面新闻:巴克莱在中国发展的定位是什么?
  刘洋:2023年巴克莱大中华区股本回报率、有形股本回报率比整个集团的平均值高很多。中国产品整体交易收入有非常显著的增长。
  投资决定必须本土化。对于外资金融机构来说,不管是对于监管环境还是经济环境,市场的特定本地化和当地市场的细微差别是非常重要的。我们很难让远在他国的总部突然有洞悉力、决策力,或者完全知道市场真正发生了什么。
  “桥梁”是巴克莱中国区一直以来的定位。可能未来五年,我们在中国的发展规模、整体竞争力不能与国有大行或者头部的外资行比,但我们坚定走长期主义。
  界面新闻:但从巴克莱在中国业务的布局来看,目前公司在牌照上还没有实际的进展,未来是否有牌照上的考虑?
  刘洋:在巴克莱中国业务规划的大框架下,过去两年我们持续有新的产品获得监管支持正式推出,2024年也会持续完成新产品的上线。今年我们会在现有牌照的业务范围内,先把最基本的平台做大做强。
  界面新闻:面对当下金融市场IPO遇冷,大资管、大财富管理领域热度不断攀升的现象,巴克莱有何新“打法”?
  刘洋:今年调整后的组织架构有了一个新的私人银行和财富管理部门,现在以英国为主,亚洲目前主要在印度和新加坡。
  2023年,整个中国的居民家庭储蓄增长很多,这是一个再平衡的过程。因为原来很多资金都投在房地产,现在普通投资者可能更想做储蓄或者保值增值的一些措施,所以我们在这方面肯定会系统化研究。但现在在中国的财富管理市场方面,我们还是在学习的过程中。
  投行方面,目前来看,投行是最逆周期的一个领域。很多金融机构在投行方面受到的打击不小,但巴克莱的收入相对稳定,因为我们有风险承受能力支持方面的业务,平衡了很多不及预期的佣金收入。
  因此未来一两年,希望可以用风险承受能力支持方面的业务做锚点,把巴克莱的风险承受能力和投行业务更加紧密地联合,这也是全球资本市场的一个趋势,把资本市场活动和不同的银行活动、贷款活动联合在一起。
  界面新闻:10年期美国国债被称为“全球资产定价之锚”,2023年美国10年期国债利率16年来首次突破5%。有很多国内的投资者对海外金融市场展现出了极大的投资热情,对此如何看待?
  刘洋:现在海外的很多美元资产和其他资产确实很有吸引力、竞争力。
  金融市场最基础的就是美国10年利率,其在2023年具有很高的波动性。即便2024年10年期美债收益率下降,在人民币比较稳健的国内宏观经济环境下,投资海外资产对国内投资者仍然非常有吸引力。
  受2023年10年美国国债高收益率的影响,2023年的债券产品不需要有特别多花里胡哨的组合,只要简单、透明稳健,就已经非常受市场欢迎,这也是2023年巴克莱打的最基本的牌。
  但2024年债券市场可能会发生变化,考虑到宏观环境的影响,如果美联储开始降息,整个债券利率市场环境发生波动,因此债券产品在今年一定会更加多元化和复杂化。
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