'글로벌 AI 풍향계'의 메가톤급 회의가 곧 열린다.
2024년도 글로벌 게임개발자대회 (GDC) 와 엔비디아 GPU 기술대회 (GTC) 가 3월 18일 열리면서 국내 A주 시장'인공지능 +'에 대한 시장의 기대가 커지고 있다.실제로 2월 6일부터 3월 15일까지 국내에서 인공지능 전망에 대한 낙관론이 지속적으로 발효되면서 A주 컴퓨터, 전자, 통신 등이 대세 및 미국 필라델피아 반도체 지수를 크게 이겼다.
이와 동시에"인공지능 +"의 대폭적인 상승도 2월분 사모실적반격의 중요한 원인의 하나로 되였으며 순가치에서의 주관적인 투자책략의 쾌속적인 회복을 직접 추동했으며 적지 않은 사모들이 잃어버린 땅을 수복하거나 심지어 돈을 벌기 시작했다.업계에서는 AI 시세가 지속적인 성장 잠재력을 갖추고 있어 연간 수준의 장기 시세를 열 것으로 보고 있다.
AI 메가톤급 회의 시작
글로벌 게임개발자대회 (GDC) 홈페이지에 따르면 2023년 GTC 온라인 대회 참석자는 31만9000명에 달하며 2024년 GTC는 3월 18~21일 열리며 300여 개 참가사, 각종 강연, 교육, 세미나와 그룹 토론 900여 회, 강연자는 META, OpenAI, Google DeepMind, 스탠퍼드, xAI, Mistral AI 등이다.
그중"AI"의 주제가 폭발적이고 많은 유명한 게임회사들이 회의에 참석하였으며 16차례의 AI주제정상회의강연이 설치되였는데 여기에는 대언어모형, 모듈화, 생성식인공지능 등이 포함된다.이와 동시에 엔비디아 GTC대회는 엔비디아의 매년 가장 중요한 기술발표플랫폼의 하나로서 업계에서"AI풍향계"로 공인되고있다.
2022, 2023년의 GTC 대회를 돌이켜보면 여러 중량급 제품이 발표되어 전체 AI가 컴퓨팅 업계의 발전을 가속화시켰다.클라우드 컴퓨팅에서 빅데이터 기술, 고성능 컴퓨팅에서 자율주행, 로봇에서 인공지능, 현재 전 세계 AI 물결을 일으키고 있는 AIGC에 이르기까지 시장의 관심은 매우 높다.
AI 계산력의 거물인 엔비디아의 주가가 3월 7일 최고치를 기록한 이후 요동치고 있지만 월가는 엔비디아의 이번 GTC에 대해 매우 낙관적이다.블룸버그가 추적한 애널리스트 중 엔비디아는 60개의 매수 등급, 7개의 보유 등급, 0개의 매도 등급을 받았다.
'인공지능 +'방향이 사모 실적 반격 주력
실제로 A주 시장은 명절 전부터 시작된 이 반등 속에서 역시 AI 열풍이 불고 있으며,'인공지능 +'행동은 각 분야의 혁신 응용에 대한 격려 아래 통신, 컴퓨터, 게임, 로봇 등 테마 업종의 상승폭이 앞설 것으로 보인다.
국내 시장에서 인공지능 전망에 대한 낙관론이 계속 발효되고 있다. 춘절을 앞두고 시작된 이 반격에서 A주는 컴퓨터, 통신, 전자 등이 대세 및 미국 필라델피아 반도체 지수를 이겼다.통계에 따르면 지난달 현재(2024/2/6-2024/3/15) 신만일급 컴퓨터지수는 36.23%, 신만일급 통신지수는 33.55%, 신만일급 전자지수는 29.52%, 신만일급 미디어지수는 30.50% 상승했다.같은 기간 상하이종합지수는 13.04%, 선전종합지수는 23.84% 올라 대세를 달렸고 해외시장보다는 같은 기간 미국 필라델피아반도체지수 (SOX) 가 9.6% 올랐다.
"2월 이후 인공지능, 로봇, 풍광전기 등이 번갈아 연출된 것도 지난해 이후 성장 기회를 속속 배치한 100억급 사모 실적이 진작된 중요한 이유"라고 베이징의 한 대형 사모펀드 매니저는 말했다.사모배열망의 최신 수치에 따르면 실적기록이 있는 3134개 사모산하의 주식책략은 2월에 실적이 9.14% 폭등하여 순가치가 한차례 쾌속적인 복구를 맞이했으며 적지 않은 사모들이 잃어버린 땅을 수복하거나 심지어 돈을 벌기 시작했다.
시장자금도"인공지능 +"주제분야에 달리기를 하면서"백화제방"현상이 나타나기 시작했으며 인공지능, 게임, 로봇 등 여러 주제ETF에서 자금류입기미가 뚜렷하고 상승폭이 비교적 컸다.전 시장에서 규모가 가장 큰 로봇 테마지수 펀드인'로봇 ETF'(562500)는 같은 기간 35.79%, 최신 규모는 11억원으로 최근 1년 새 최고치를 기록했다.
100억의 사모기구 중양투자동업자 구지위는 다음과 같이 인정했다. 인공지능기술이 다모태령역에서 쾌속적으로 발전함에 따라 인간형로보트는 환경감지, 자주결책, 인간과 컴퓨터의 상호작용과 운동통제 등 면에서 인공지능과 융합되여 제품의 지능화정도를 제고하고 응용착지를 가속화할수 있다."구체적으로 산업 사슬에 이르기까지 우리는 로봇의 감지와 제어, 인공지능 계산력, 통신 관련 하드웨어 시설 등 고리가 모두 주목할 만하다고 생각한다."
50% 가 넘는 사모들은 AI가 연간 시세의 주선이 되었다고 생각한다
앞으로 이번 AI 시세가 얼마나 더 지속될 수 있을지에 대해 최근 사모배열망 조사 결과에 따르면 56.25% 의 사모는 AI가 혁명적인 기술로 지속적인 성장 잠재력을 갖추고 있어 연간 수준의 장기 시세를 열 수 있을 것으로 보고 있다.사모의 25% 는 중기 시세로 보고 있으며 앞으로 업계의 발전에 달려 있습니다.18.75% 의 사모들은 AI 시세가 사건의 자극을 더 많이 받아 단기 시세에 속한다고 응답했다.
3자 플랫폼 데이터에 따르면 3월 1일 현재 100억급 주식 사모 창고지수는 74.51% 로 2월 23일에 비해 1.51% 포인트 상승해 창고지수가 최근 1개월 만에 최고치를 기록했다.그중 42.04% 의 100억급 사모창고가 80% 를 초과하였고 46.55% 의 100억급 사모창고가 5~80% 사이에 있었다.
창고를 추가하는 방향으로 볼 때 인공지능으로 대표되는 성장판이 머리사모의"마음이 좋다"로 되였다.선전망정투자는 앞으로 한동안 AI 방향의 창고를 점차 높일 것이라고 밝혔다.AI 산업 물결의 핵심이 미국에 있다는 것은 사실이지만, 이것은 또한 산업혁명 이후 중국이 획기적인 산업 물결에서 가장 가까운 것이며, 또한 가장 선두주자들을 긴장시키는 것이다. 중국은 산업 물결을 따라갈 기회와 능력이 있다. 그 속에서 각종 투자 기회가 쏟아질 것이다.
원망각투자는 잠재적평가제고의 차원에서 출발하여 AI를 대표로 하는 전연과학기술의 줄기찬 발전에는 비교적 큰 상상공간이 존재하며 대국궐기의 특색을 갖춘 일부 중고급제조분야도 거대한 발전잠재력을 내포하고있으므로 계속 과학기술물결의 발전과 교체에 적극 관심을 돌릴것이라고 인정했다.