21세기 경제보도 견습기자 한리명 상해보도
최근 메드트로닉 (Medtronic) 은 2024 회계연도 3분기 재무제보를 발표했다.보고기간 동안 심혈관과 당뇨병 설비 수요의 대폭적인 증가에 힘입어 메드트로닉은 전 세계 수입이 80억 8900만 달러로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다.이와 동시에 리윤능력을 한층 더 제고하기 위해 메드트로닉은 호흡기제품라인에서 퇴출한다고 선포했다.
실제로 메드트로닉은 2022년 10월 환자 모니터링과 호흡 개입 업무 (PMRI) 를 분할한다고 발표한 바 있다.이번 메드트로닉은 그동안의 분할과는 달리 호흡기 사업을 완전히 포기할 것으로 보인다.
한 달 전 필립스도 미국 고객에 대한 수면 및 호흡 포트폴리오 변화 통지를 발표하면서 미국과 미국 본토에서 필립스 웨이콘 (Respironics) 은 마스크를 포함한 소모품과 부품 판매에 집중하고 병원 호흡기 제품, 일부 가정용 호흡기 제품, 휴대용 및 고정식 산소 제조기, 수면 진단 제품을 더 이상 판매하지 않을 것이라고 밝혔다.
다국적 의료기기 거두의 퇴출에 따라 전 세계 호흡기 업무 시장이 재창조될 것이며, 국내 의료기기 기업은 새로운 시장 기회를 맞이할 것인가?
이에 대해 업계 관계자는 21세기 경제기사에"한편으로는 제품이 견고한지를 봐야 한다.해외 시장에서 인정받을 수 있는 제품에 대해서는 당연히 해외 시장 점유율을 얻을 기회가 있다.다른 한편으로 국산 제품의 해외 진출은 소수 기업에만 의존해서는 안 되며, 업계 기업이 함께 노력하여 해외 시장에서 중국 제조의 영향력을 공동으로 확대해야 한다"고 말했다.
메드트로닉은 호흡기 사업에서 손을 뗐다
메드트로닉 홈페이지에 따르면 산하 호흡기에는 퓨리탄 베넷 등 시리즈 제품이 포함돼 있다.메드트로닉은 2020년 코로나 팬데믹으로 호흡기가 부족한 상황에서 홈페이지에 디자인 원리도, 생산 규범, 설명서 등 Puritan Bennett560의 전체 지적재산권을 공개했다.
알아본데 따르면 메드트로닉PMRI업무에는 호흡기, 네트워크침대옆의 감측기, 맥박혈산소포화도센서와 마취설비 등이 포함된다.이들 장비는 병원과 가정, 특히 코로나 사태 때 공급이 수요를 따라가지 못했지만 코로나 대유행이 종식되면서 제품 판매량도 빠르게 떨어졌다.
2022년, 메드트로닉은 PMRI를 분할하기로 결정함과 아울러 이 두 부문을 분할하면 메드트로닉은 심혈관, 신경과학과 의료외과수술 및 상대적으로 작은 당뇨병업무를 포함한 가장 높은 전략적우선순위를 가진 분야에 더욱 많은 투자를 중점적으로 두게 된다고 공고했다.
당시 업계에서는 다수의 의료회사의 발전이 직면한 저애력의 하나가 업무가 너무 방대하고 복잡하여 그 크고 경직된 현황에 비해 분할이 일종의 추세로 될것이라고 인정했다.PMRI를 분할한 지 1년 만에 메드트로닉은 결국 호흡기 사업을 포기하기로 했다.
2024 회계연도 3분기 실적 발표에 따르면 호흡기 제품 라인은 PMRI 사업에 속하며, 호흡기 제품 라인에서 탈퇴한 후 남은 PMRI 사업을 급성 간호 및 모니터링 (ACM) 의 사업 부문으로 통합했다.알아본데 따르면 이 부문에는 맥박혈산소계, 원격환자감시, 기도관리와 호흡감시측정제품이 포함된다.
공개 보도에 따르면 메드트로닉의 CEO Geoff Martha는 재무 보고 전화 회의에서 호흡기 사업을 폐쇄하기로 한 결정은 어렵지만 회사의 최선의 이익에 부합한다면서"작년에 이 사업의 수익은 점점 더 어려워지고 성장은 더욱 둔화되는 동시에 이 분야는 비교적 민감도가 낮은 호흡기로 전환하기 위해 변화하고 있다.메드트로닉이 주력하는 고감도 제품은 경쟁 우위를 잃었다"고 말했다.
PMRI에서 환자 모니터링 업무를 유지하는 이유는 무엇입니까?Geoff Martha는 원래 함께 분리할 계획이었던 환자 보호 장비에서 경쟁 국면에 큰 변화가 나타났으며, 메드트로닉은 이 분야의 주요 라이벌인 Masimo와의 경쟁에서 점차 우위를 점하고 있으며 성장 경로를 찾았기 때문에 회사는 호흡기 사업에서 손을 뗀 후 더 많은 자금을 환자 모니터링 사업에 투입할 가능성이 있다고 설명했다.
3분기 실적 발표에 따르면 외과 및 내시경 검사 (SE) 와 PMRI 부문은 보고 기간 동안 전년 동기 대비 3.9% 증가한 21억 4800만 달러의 매출을 올렸다.그 중 환자 보호 사업의 성장은 PMRI 사업의 매출을 지탱하고 있으며, Nellcor 맥박 혈중 산소 포화도 측정기는 20% 증가한 반면 호흡 개입 사업의 실적은 감소하는 추세이다.
"메드트로닉은 고객과 환자의 요구를 충족시키기 위해 기존 호흡기 계약을 계속 이행할 것이다.또한 현재 시장의 대부분을 차지하고 있는 기존 제조업체들이 새로운 호흡기에 대한 고객의 요구를 충족시킬 수 있기를 기대한다."메드트로닉은 연보에서"투자 증가와 경쟁 구도 개선을 감안할 때 회사는 이 새로운 합병 업무에서 지속적인 품목 리더십을 추진할 확고한 신념을 가지고 있다"고 말했다.
국내 제조업체가 시장의 새로운 기계를 맞이하는가?
WiseGuyReports가 발표한'2018년~2023년 글로벌 COPD(만성폐쇄성폐질환) 및 천식장비 시장 연구 및 예측'시장 연구 보고서에 따르면 2023년까지 전 세계 호흡기 시장은 266억6200만 달러의 시장 규모를 달성할 것으로 보인다.
호흡기 분야에 포석한 회사가 많다.분장경을 보면 가정용 호흡기 분야에는 주로 루이쓰마이, 필립스, 쉐파이크, 완만, 더바이스허이허자예 등 제조업체의 배치가 있다.의료용 호흡기 분야는 필립스, 델그, 마이코웨이, GE 메디컬, 해밀턴 메디칼(Hamilton Medical) 등이 주요 참여자다.
리스마이의 2023년 4분기 판매수입은 11억 6300만딸라로 동기대비 12.48% 늘어났으며 그중 수면과 호흡간호업무설비부분은 6억 600만딸라의 수입을 실현하여 동기대비 11.64% 의 성장속도를 보였다.회사는 환율 영향을 제거한 후 관련 업무의 급속한 성장은 주로 전 세계적인 수요 호황의 혜택을 받았다고 생각한다.호흡기 업계의 전 세계 발전 추세는 일정한 검증을 받았다.
그러나 최근 몇 년 동안 호흡기 업계의 파문이 끊이지 않고 있다.필립스의 경우 최근 몇 년 동안 리콜 파문에 휩싸였다.태평양증권연보는 2021년 4월 필립스가 1분기 재무제보를 발표하면서 호흡기 제품 중 PE-PUR 스펀지 소음 부품에 존재할 수 있는 건강 위험을 제시했다고 정리했다.2021년 6월, 필립스는 고객에게"긴급: 의료설비 리콜"서신을 발송하여 300~400만대의 호흡기를 리콜했다.
2022년 1월, 필립스는 전 세계적으로 호흡기리콜을 520만대로 확대하고 리콜원가를 2억 2500만유로 증가시켰다.같은 해 6월, 중국 국가약품감독국은 잇달아 2건의 통지를 발표하여 필립스 산하의 무창호흡기와 X선 컴퓨터 체층촬영설비 도합 2만 8494대를 리콜한다고 선포했다.
필립스는 호흡기를 여러 차례 자발적이거나 수동적으로 리콜해 업계에 큰 영향을 끼쳤다.2021년 7월, 리스마이는 성명에서 필립스 호흡기의 전 세계 리콜로 호흡기 등에 대한 시장의 수요가 크게 증가했으며, 회사는 생산을 확대하고 있다고 밝혔다.그러나 올해 1월 FDA 홈페이지에 따르면 레스마이가 리콜 중인 모든 자석이 달린 지속기도정압통기(CPAP) 호흡기 마스크를 I급 리콜로 확정했다.
2024년 1월, 필립스는 더욱 미국지역에서 의료용호흡기, 가정용호흡기를 포함한 호흡기업무선의 중요한 제품의 판매를 중지한다고 공고했다.
이화가업 주식모집설명서에 따르면 전 세계 가정용 무창조호흡기 시장점유률은 주로 외자머리회사에 집중되여있으며 서사마이와 필립스는 전 세계 업종의 선두로서 2020년에 근 80% 의 시장점유률을 차지하는데 그중 서사마이의 시장점유률이 제1위를 차지하여 전 세계 시장의 약 40.3% 의 점유률을 차지하였고 필립스는 제2위를 차지하여 약 37.8% 를 차지하였다.
업계 거두가 시장에서 퇴출됨에 따라 지역 시장 경쟁 구도가 재창조될 것이며, 국내 의료 기계 제조업체는 해외 시장 점유율을 더욱 확대할 기회가 있을 것이다.
이화가업이 공개한 자료에 따르면 2019년부터 2021년까지 이 회사의 해외시장 영업수입이 차지하는 비중은 각각 62%, 45%, 70% 로 회사의 주요 수입에 기여했다.경쟁사의 제품 리콜 사태의 영향으로 미국 시장의 제품에 대한 수요가 더욱 높아지고 주문이 지속적으로 증가하고 있다.
마이리메디칼도 실적 발표에서 "마이리의 미래 전장은 국내뿐만 아니라 중국 의료기기 산업의 미래도 국내에만 국한되어서는 안 된다"고 밝힌 바 있다. 해외에서 마이리메디칼은 제품 경쟁력 향상의 혜택을 받아 보호기, 호흡기 등을 포함한 생명 정보와 지원 업무가 고급 고객층에 빠르게 침투하고 있다고 한다.