미국 주식은 과학기술을 떠날 수 없지만, 과학기술 거부들은 오히려"길을 걷고 있다!
최근 자료에 따르면 제프 베조스 (Jeff Bezos) 는 아마존 주식 1200만 주를 다시 팔아 지난 수요일 이후 감소 규모가 40억 달러 (약 288억 원) 를 넘어섰다.아마존 (AMZN-US) 은 2월 2일 베조스가 12개월 안에 이 회사 주식 5000만 주를 매각할 계획이며, 4거래일 만에 계획 중 절반 가까운 창고를 매각했다고 밝혔다.
사실 베이조스만 주식을 파는 게 아니야.최근 반년 동안 적지 않은 전 세계 거부들이 잇달아 물건을 던졌다.작년 9월 엔비디아가 미국증권거래위원회 (SEC) 에 제출한 문서에 따르면 황인훈 회장 겸 CEO는 사흘 동안 3억1천만원을 현금화했다.메타우주회사 메타 (옛 페이스북) 창업자 저커버그는 지난해 11월 1일부터 연말까지 두 달 동안 거래일마다 메타의 지분을 팔아 두 달 동안 누적 128만주에 육박하는 주식을 팔아 약 4억2800만달러를 현금화했다.테슬라 최고경영자 일론 머스크의 한 고위 부수는 지난해 말 주식 거래 계획을 세워 앞으로 몇 달 동안 대량의 회사 주식을 팔 수 있도록 했다.
어젯밤, 미국 주식은 인플레이션 수치가 예상을 크게 초과했기 때문에 시장이 미친 듯이 하락세를 보였다.오늘 아침에는 세계에서 세 번째로 큰 부자인 베이조스가 미친 듯이 주식을 팔았다는 소식이 전해졌다.그렇다면 도대체 무슨 일이 일어났을까?
베조스는 주식을 미친 듯이 팔았다
아마존 (AMZN-US) 은 2 월 2 일 회사의 설립자 인 제프 베조스 (Jeff Bezos) 가 12 개월 이내에 회사 주식 5 천만 주를 매각할 계획이라고 밝혔다.최신 데이터에 따르면, 그는 4거래일 만에 계획된 창고의 거의 절반을 팔았고, 시가총액은 40억 달러를 넘었다.
베이조스는 아직 그가 지금 매각한 이유를 설명하지 않았지만, 그가 거래 계획을 세운 시간이 단서를 제공했을 것이다.그는 작년 11월 2일에 시애틀 지역에서 마이애미로 이사할 것이라고 발표했는데, 그는 이사 후에야 주식을 팔았는데, 이는 워싱턴 주가 자본이득세를 팔 수 있는 어떤 잠재적인 주식도 놓칠 수 있다는 것을 의미한다.
워싱턴주는 2022년에 7% 의 자본이득세를 부과했지만 플로리다주는 이 세금이 없었다. 세계 2위 부자는 2021년 이후 주식을 팔지 않고 지난해 말 2억 달러의 주식만 기부했기 때문에 이 새 세금을 낸 적이 없다.마이애미로 이사한 후에야 주식을 팔았는데, 현재 매각된 금액으로 볼 때 베이조스의 이전은 지금까지 그에게 2억 8800만 달러를 절약해 주었을 것이다.
워싱턴주는 지난해 자본이득세에서 8억5500만 달러를 모았는데 이 중 절반 이상이 10명의 부자 출신이다.이 세금은 그 주에서 약간의 저항을 받았다.억만장자 켄 피셔 (Ken Fisher) 는 작년에 회사를 워싱턴에서 텍사스로 옮길 것이라고 밝히고이 세금과 세금을 지원하는 법원 판결에 대해 비판했다.
전체 계획에서 베이조스는 5000만주를 매각할 예정이며 12일 주가로 계산하면 87억달러가 넘는 가치여서 가격이 크게 요동치지 않아 그가 계획한 지분이 완판돼 약 6억1000만달러의 세금을 절약할 수 있을 것으로 보인다.
베이조스가 주식을 매각한 마지막 날인 월요일 장 마감 현재 아마존 주가는 올해 들어 13% 오른 것으로 나타났다.그러나 미국 주식은 화요일 폭락했고 아마존도 2.2% 하락한 168.64달러를 기록했다.
과학 기술 갑부들이 주식을'떨이'하다
사실 아마존의 창업자만이 주식을 팔고 있는 것은 아니다.AI가 승승장구할 때 글로벌 AI 선두인 엔비디아의 창업자 황인훈은 지난해 9월 1일, 5일, 6일 각각 옵션을 현금화하고 매일 2만9688주의 엔비디아 주식을 팔아 약 8만9000주를 합쳤다.황인훈은 옵션 행사를 통해 이들 주식을 주당 4달러에 취득해 총 35만6천300달러, 매도 당시 평균 주가는 주당 약 480.87달러, 총 4282만8천200달러를 받았다.
규제 문서에 따르면 메타 우주회사 메타 (옛 페이스북) 의 창업자 저커버그는 지난해 11월 1일부터 연말까지 두 달 동안 거래일마다 메타의 지분을 매각해 두 달 동안 누적 128만 주에 육박하는 주식을 팔아 약 4억2800만 달러를 현금화했다. 이 중 가장 큰 매도는 12월 28일 1710만 달러의 주식을 팔아치운 것이다.
저커버그는 메타 상장 이후 10년 동안 정기적으로 메타 주식을 팔았지만 2022년은 예외였다.2022년 미국 주식이 크게 하락하자 메타는 재앙적인 실적 충격으로 유난히 참혹한 모습을 보여 주가가 연간 64% 폭락했고 저커버그는 어떤 주식도 팔지 않았다.그러나 지난해 메타가 강세를 보이며 반등하면서 연중 200% 가까이 급등했다.
또한 Salesforce의 공동 창업자인 Marc Benioff CEO는 작년 하반기에도 거의 매일 주식을 팔아치운 것으로 나타났다.이 기간 동안 Benioff는 4억 7500만 달러 이상의 주식을 누적 매도했다.
테슬라 최고경영자 일론 머스크의 한 고위 부수는 지난해 말 주식 거래 계획을 세워 앞으로 몇 달 동안 대량의 회사 주식을 팔 수 있도록 했다.규제 문서에 따르면 로빈 덴홀 (Robyn Denholm) 회장이 지난해 10월 세운 내부 주식 매각 계획은 테슬라의 최신 종가로 계산하면 5150만 달러의 가치가 있는 281116주의 주식을 매각할 수 있다.테슬라 다이내믹스와 에너지 엔지니어링 수석 부사장 앤드류 바글리노는 지난해 11월 2120만 달러 상당의 주식 11만5천500주를 매각할 수 있는 거래 일정을 통과시켰다.Denholm의 프로그램은 8 월 16 일에 만료되며 Baglino의 프로그램은 12 월 31 일에 만료됩니다.
포브스에 따르면 2023년 상반기 세계에서 가장 부유한 억만장자 21명이 총 93억 달러 상당의 미국 상장사 주식을 매각했다.억만장자 인 로버트 월튼 (Rob Walton), 조 게비아 (Joe Gebbia), 래리 엘리슨 (Larry Ellison) 은 주식 매각으로 이익을 얻은 사업가 중 한 명입니다.현재로서는 2023년 하반기 이후에도 이런 추세가 심화되고 있는 것으로 보인다.
미국 주식 거품?
부자들이 주식을 파는 것은 여전히 어느 정도 시사하는 바가 있다.
연초부터 2월 7일까지 미국 주식 S & P500 지수는 4.7% 상승해 MSCI 글로벌 주가지수의 2.5% 상승폭보다 우월했다.그러나 미국 주식의 상승폭은 주로 거대 기술, 특히 AI와 관련된 반도체 산업에 집중된 것으로 보인다.미국의 거대 기술 7 개 지수는 연초부터 2 월 7 일까지 10.5% 의 상승을 기록했으며 S & P 반도체 지수는 17.5% 로 더 높았다.과학기술'빅7'지수는 지난해 106.6% 크게 치솟았다.그러나 작년 전체 미국 주식 상장 주식의 등락비 차이는 많지 않았고, 상승폭이 20% 를 넘는 주식도 25% 를 약간 초과하는 데 그쳤다.
싱잔은행은 블룸버그가 향후 3년간 이익 증가에 대한 분석 전망에 따르면 S & P의 과학기술과 통신 서비스 업종이 각각 38.6% 와 63.1% 상승했다고 주장했다.미국 주식 빅7의 3년 이익 증가율도 66.5% 에 달했다.과학기술에서 반도체 업종을 독립적으로 추출하면 향후 3년간 이익 증가는 78.9% 에 이른다.미국 주식시장은 기술주를 떠날 수 없다.
그러나 많은 미국 주식 시장의 경험이 풍부한 투자자들은 이때 경고를 보냈다.전설적인 투자자 제레미 그랜덤 (Jeremy Grantham) 은 얼마 전 미국 주식 가격이 터무니없이 높아 곤경에 빠질 수 있다고 경고했다.그는 또 인공지능은 반드시 깨질 거품이며 미국경제는 경미한 쇠퇴를 겪게 되며 심지어 더욱 나쁜 국면이 나타날수도 있다고 인정했다.그랜섬은 2000년과 2008년의 경기 침체를 예측한 것으로 유명하다.그는 2022년 초 시장에'슈퍼 거품'이 생겼다고 경고했고, 그해 S&P500 지수는 19% 폭락했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 33% 하락했다.
메릴린치와 JP모건체이스의 전 투자은행가 Jon Wolfenbarger는 1월 22일 발표한 보고서에서 (과학기술주'7자매') 이 지난해 시장 구원자가 미래 시장의 걸림돌이 될 수 있다고 밝혔다.이 보고서에서 Wolfenbarger는 현재의 환경을 1990-2000 년 동안의 인터넷 거품과 비교하여 현재"과학 기술 거품 2.0"시대를 겪고 있다고 생각합니다.