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美股大涨贝莱德“投降”:评级上调至超配 或一路涨到2024年底!

MPA
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  随着美国经济开始实现软着陆,以及美股近期惊人的涨势,全球最大的资产管理公司也“投降”了,开始转而看好美国股市。
  在周一的一份报告中,管理着10万亿美元资产的贝莱德将其对美股整体的评级从“中性”上调至“增持”。
  最近一段时间,美股涨势惊人,道指、标普更是屡刷新高。截至周一收盘,标普500指数涨0.76%,纳斯达克指数涨1.12%,道琼斯工业指数涨0.59%。
  据悉,贝莱德的看涨战术预测是在6个月至12个月的时间范围内做出的,其前提是美联储在三年多首次降息之际,成功实现了经济软着陆。
  贝莱德市场策略师Jean Boivin表示,“我们预计,随着通胀进一步下降,美联储开始降息,以及乐观的宏观前景,美股涨势将扩大。”
  市场越来越多地认为,就像2023年和2022年一样,经济衰退将在2024年得以避免,这对Boivin的看涨转变起到了决定性作用。他认为,这种看涨的市场叙事最终会比大多数投资者认为的持续时间更长。
  “由于市场倾向于一次关注一个主题,这种(软着陆)叙事可以在我们的战术范围内支持反弹,并使其扩展到科技股之外。因此我们增持美国整体股票,”他写道、。
  尽管通胀今年仍有可能反弹,并导致市场波动加剧,但贝莱德基本上预计通胀率将降至美联储2%的长期目标附近,这将为美联储今年降息提供充足的空间。
  但目前仍存在风险,这些风险可能在2025年重新出现,导致通胀和股市整体波动出现“过山车”。Boivin说,工资的稳步增长,加上商品通胀的反弹,可能会在2025年将通胀率推回到3%,最终损害企业的利润率。
  “由于美国人口老龄化导致劳动力市场吃紧,工资增长一直保持在高位。我们认为,地缘政治分裂等其他巨大因素也加剧了通胀压力。这可能最终导致2024年的降息幅度低于市场目前的预期。”他补充道。
  Boivin表示,总体而言,美国股市的上涨势头可能会持续到2024年底,但投资者应该保持灵活,为2025年的“通胀过山车”做好准备。
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