現地時間の1月26日、米株の3大株価指数の上昇と下落はまちまちで、ダウは再び史上最高値を更新し、スタンダード500指数、ナノ指数はともに日線の6連騰を終えた。終値まで、ダウ平均は0.16%上昇し、スタンダード500指数は0.07%下落し、納指は0.36%下落した。今週水曜日の大株価指数はいずれも上昇を記録し、上昇幅はそれぞれ0.65%、1.06%、0.94%だった。注目すべきは、インテルが12%近く下落し、2020年7月以来最大の1日下落幅を記録したことだ。
経済データでは、米国の2023年12月のコアPCE物価指数は前年同月比2.9%上昇し、2021年3月以来の低さとなり、予想と前の値を下回り、経済の軟着陸の可能性を高めた。また、市場はFRBの3月の利下げへの押注を下げた。市場の焦点は来週のFRB 1月金融政策会議に移る。
メディアが複数の情報筋を引用して伝えたところによると、マースク傘下の人工知能ベンチャー企業xAIは、世界の投資家から60億ドルの融資を求めており、OpenAIへの挑戦に資金を提供している。
米株終値は反落ダウは再び高値更新
現地時間の1月26日、米株の3大株価指数の上昇と下落はまちまちで、ダウは再び史上最高値を更新し、スタンダード500指数、ナノ指数はともに日線の6連騰を終えた。終値まで、ダウ平均は38109.43ポイント、上昇幅は0.16%だった。スタンダード500指数は4890.97点で、下落幅は0.07%だった。納指報は15455.36点で、下落幅は0.36%だった。
今週3週連続の上昇幅を記録した。このうち、ダウ平均は今週の累計で0.65%、スタンダード500指数は1.06%、ナノ指数は0.94%上昇した。
金曜日のダウ平均は38215.31ポイント高、スタンダード500指数は4906.69ポイント高と、いずれも史上最高値を更新した。
経済データでは、米国の2023年12月のコアPCE物価指数は前年同月比2.9%上昇し、2021年3月以来の低さとなり、3.0%と予想され、前の値は3.2%だった。米国の2023年12月のコアPCE物価指数は前月比0.2%上昇し、2023年9月以来の高値となり、予想は0.2%、前の値は0.1%だった。
米国の2023年12月の個人支出は前月比0.7%上昇し、2023年9月以来の高値となり、予想は0.5%、前の値は0.2%だった。2023年12月の個人所得の伸びは0.3%に小幅に低下し、予測と一致した。また、実際の個人消費支出の月率は2カ月連続で上昇し、0.5%増加した。消費支出の主な支え要因として、実質的な可処分所得は0.1%増加し、増加幅は3カ月ぶりに最小となった。
木曜日に発表された経済データも市場の増勢をさらに強固にし、米国の2023年第4四半期の実質GDPの年次四半期率の初値は3.3%増加を記録し、前期の4.9%より減速したが、市場予想の2%をはるかに上回った。通年の米国経済は3.1%成長した。
一連の強力な経済データに対し、米ホワイトハウス国家経済委員会（NEC）のレイル・ブレナード主任（Lael Brainard）は、消費者信頼感は改善を続け、強力な雇用データも成長を推進し続けると予想していると述べた。
ブレナード氏は、過去半年間のコアインフレ率は2%付近で維持されており、GDP報告のPCE成長率はいずれも2%を下回っているとみている。この兆候は、物価は反発する可能性があるが、最悪の時期は過ぎており、「軟着陸」は日を待つことができることを示している。
Forexliveアナリストは、昨日のGDPデータの中で軟調だった全体インフレデータが2023年12月の全体PCEの下落に対する憶測を呼んでいると指摘した。しかし、FRBが注目しているエネルギーと住宅を除くサービス業のインフレ率は0.3%上昇し、前月の0.1%から加速し、市場の利下げ予想を圧迫し、ドルの引き上げに役立つ可能性がある。
スパルタキャピタル証券のチーフマーケットエコノミスト、ピーター・カーディロ氏によると、PCEデータは良好だという。インフレ率がFRBの2%目標に向かっていることから、インフレ率が前年同期比3%を下回ったことは喜ばしい。個人支出が強いため、FRBは動かず、できるだけ早く金利を下げることに慎重になるだろう。初めての金利低下は第3四半期の中後期に起こる可能性がある。木曜日のGDPデータと合わせて、この報告書は軟着陸の可能性を強化したが、軟着陸は引き続き支持されている。
経済データの発表後、米短期金利先物は下落し、トレーダーはFRBの金利引き下げへの賭けを減らした。FRBは来週火曜日と水曜日（1月30日から31日）に2日間の金融政策会議を開催する。
芝商所FRBの観察ツールによると、FRBが2月に金利を維持する確率は5.25%から5.50%の区間で変わらない確率は97.4%で、25ベーシスポイント低下する確率は2.6%だった。3月の金利据え置きの確率は52.6%、累計25ベーシスポイントの確率は46.2%、累計50ベーシスポイントの確率は1.2%だった。
インテルは12%近く急落
プレートでは、スタンダード500指数の11プレートが7上昇4下落した。エネルギープレートと医療プレートはそれぞれ0.76%と0.59%の上昇幅で上昇し、科学技術プレートと不動産プレートはそれぞれ1.05%と0.37%の下落幅で下落した。
大型科学技術株の上昇と下落はまちまちで、インテルは12%近く下落し、2020年7月以来最大の1日下落幅を記録した。マイクロソフト、アップル、英偉達は小幅に下落した。奈は1%超上昇し、グーグルA、アマゾン、フェイスブックの親会社Meta、テスラは小幅上昇した。
インテルは11.91%下落し、木曜日のディスク後に発表された業績は予想を大きく下回った。同社の財務報告書によると、インテルの2023年第4四半期の売上高は154.1億ドルで、アナリストの予想を上回り、前年同期比10%増加した。このうち、データセンターの売上高は40億ドルで、前年同期比10%減の40億8000万ドルの平均予想を下回った。PCチップ事業の売上高は前年同期比33%増の88億4000万ドルで、アナリストが予想した84億2000万ドルを上回った。
しかし、インテルは2024年第1四半期の売上高区間を122億ドルから132億ドルと予想しており、ウォール街アナリストの平均予測142.5億ドルをはるかに下回っている。
インテルのPat Gelsinger CEOによると、同社の2大コア事業であるパソコンとサーバーは、季節的な需要低迷に見舞われており、傘下の自動運転や車用チップ会社Mobileyeなどの非コア事業も苦境に立たされている。同社のAIチップは20億ドル相当の受注があり、今年下半期の販売状況は好転する見通しだ。
インテルCFO David Zinsnerによると、昨年は30億ドルのコスト削減が行われ、2024年にはさらに効率化されると予想されるコスト制御方法を探しているという。
ウェルズ・ファーゴはインテルの目標価格を52ドルから48ドルに引き下げ、「ニュートラル」格付けを維持した。
テスラは0.34%上昇し、今週は13.64%下落した。ニュース面では、マスク氏はテスラがAMDチップを購入するつもりかどうかを問われ、「はい」と答えた。マースク氏はXスレッドでAIチップの調達計画について言及した。
人気の中概株の多くが下落し、ナスダック中国金龍指数は0.45%下落し、今週の累計は3.87%上昇した。微博は2%超下落し、相多、愛奇芸、新東方、網易は1%超下落し、ピーピーピーピーピーピー、百度、小鵬自動車、理想自動車、京東は小幅下落した。蔚来、騰訊音楽は1%超上昇し、唯品会、アリババは小幅上昇した。
OpenAIマースク傘下の人工知能ベンチャーに挑戦して60億ドルの融資を求める意向
英紙フィナンシャル・タイムズによると、マースク傘下の人工知能ベンチャー企業xAIは、世界の投資家から60億ドルの融資を求めており、OpenAIへの挑戦に資金を提供している。
報道は関係者の話を引用し、xAIはここ数週間、世界各地の富豪や投資家に好意を示してきたと伝えた。
関係者によると、マースク氏は200億ドルの推定値をxAIに60億ドルの資金調達を希望しているという。交渉はまだ進行中で、マースク氏は投資家の興味を打診している。
モーガン・スタンレー氏は現在、今回の融資を調整していると、関係者の一人が話している。同銀行は評価を拒否した。今回の融資の規模は、生成型人工知能の開発に必要な巨額のコストを反映している。
xAIのライバルであるOpenAIはマイクロソフトだけで約130億ドルを調達し、AnthropicやCohereなど他のベンチャー企業もグーグル、アマゾン、シリコンバレーのトップベンチャーグループなどから数十億ドルを調達した。
xAIが昨年12月に米証券取引委員会（SEC）に提出した文書によると、同社は株式投資家から10億ドルの資金調達を求めている。この文書によると、xAIは当時、目標に1億3500万ドルを融資していた。
マースクのxAIは2023年12月に初の製品を発売した。Grokというチャットロボットで、X上のソーシャルメディア投稿を使ってトレーニングを行っており、競合他社よりも多くの最新の答えを提供できるようになっている。
マースクはOpenAIの創始投資家だったが、最高経営責任者サム・ウルトラマン（Sam Altman）との分岐により2018年に去った。2023年7月、彼は自分の人工知能会社を設立し、OpenAI、Microsoft、グーグルなどのライバルが彼らの人工知能製品を審査しており、安全対策への関心が足りないと文句を言った。