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好销量难掩背利润下滑 特斯拉今年增长率或放缓

凡心落幕
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  在新能源汽车价格战频现的2023年,特斯拉用降价保量策略终于完成了全年180万辆交付的目标,并在四季度创下了销量新高,但这背后却是特斯拉付出了利润下降的代价。
  1月25日,特斯拉发布的2023年财报显示,2023年特斯拉全年总营收达967.73亿美元,同比增长18.79%;归属于普通股股东的净利润为149.97亿美元,同比增长19%;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为108.82亿美元,同比减少23%,而特斯拉也出现了自2017年以来的首次年度利润下降。
  2024年对特斯拉来说,意味着新的压力。1月12日,特斯拉中国官宣Model 3和Model Y降价,而这已经不是特斯拉第一次降价了。
  虽说用降价能换来交付量增长和漂亮的营收数字,但终究不是长久之计。高盛分析师曾指出,公司虽然有长期增长潜力,但在短期面临重大风险。盈利水平每况愈下的特斯拉,2023年全年毛利率直接下滑至18.2%,相比2022年的25.55%下降了7.35个百分点。
  2024年增长率可能低于去年
  根据特斯拉公布的财报显示,2023年,特斯拉总营收达967.73亿美元,净利润为149.97亿美元,与2022年相比均增长19%。
  通过对比不难发现,特斯拉的业绩增长脚步正在放缓。2021年和2022年,特斯拉的营业增速分别达到70.67%和51.35%,净利润增速更是高达127.51%和665.48%。由此可见,行驶在高速车道上的特斯拉正在缓刹。
  业绩增长放缓的同时,特斯拉的毛利率也在逐步下滑。自2023年初以来,特斯拉前三个季度的毛利率为19.34%、18.2%和17.9%。根据四季度公布的财报显示,特斯拉的毛利率下滑至17.6%。与去年同期相比,四季度的毛利率下降更是超过6.2个百分点。
  值得注意的是,特斯拉没有如往常一般给出2024年业绩的具体指引,而是模糊地警告称2024年的“增长率可能会明显低于去年”。
  好销量挡不住市场占有率下降
  在过去一年中,特斯拉一直试图用降低价格来保住汽车销量。据了解,去年特斯拉在多个国家和地区开展降价促销。在中国市场,特斯拉Model 3成交均价较2022年下滑3.4万元至26.2万元;Model Y成交均价下滑近5万元,进入30万元以内。
  在多项降价措施的激励下,2023年第四季度,特斯拉交付量为48.45万辆,较第三季度43.51万辆有明显的提升。最终,特斯拉在2023年完成交付180.86万辆汽车。2021年和2022年特斯拉交付量分别为93.62万辆和131.4万辆。虽然特斯拉保持了汽车销量的连续历史新高,但这是用特斯拉的盈利能力受损来换取的销量规模提升,最终依然阻挡不了其市场份额的下降。
  在特斯拉的大本营美国,韩系厂商现代和起亚已发展成特斯拉最强大的竞争对手。尽管特斯拉仍占据主导地位,但现代和起亚靠不断推出的新车型和大额购车补贴,让特斯拉市场份额下滑了约10%。
  反观中国市场,由于比亚迪等国产品牌的技术升级、迭代更新以及销量的突飞猛进,被“围剿”的特斯拉在中国市场的占有率也从2020年的15%到2022年的10%,再到2023年的仅剩7.8%。
  在财报电话会上,马斯克称赞中国汽车制造商是世界上最具竞争力的汽车公司,并表示在没有设置贸易壁垒的情况下,中国车企将在全球范围内“吃掉”(demolish)其他大多数竞争对手。
  同时,特斯拉管理层已经意识到了自身在迭代速度上的相对落后,财报电话会上,马斯克向外界透露新产品的诸多细节。
  马斯克和管理层表示,特斯拉的目标是在2025年末推出下一代电动汽车,其中包括一款更低价的车型,该车型将采用“开箱工艺”(Unboxed Assembly Process),据马斯克的说法,这套装配系统将更快、更高效、成本更低。“一旦投产,该车型将遥遥领先于世界上任何其他的制造技术,它代表了更高一阶的水平。”马斯克表示。
  然而,参考此前Cybertruck、FSD、墨西哥工厂等项目的多次跳票和延期,马斯克口中遥遥领先的下一代汽车能否在2025年问世仍是未知数,而目前特斯拉的降价策略正接近极限。距离下一代特斯拉问世还有近两年的时间,这段空档期特斯拉将何去何从还有待考验。
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