끊임없이 신사과학기술을 사서 350억딸라를 Ansys"삼키려 한다
同志们好1
发表于 2024-1-17 20:40:12
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산업 소프트웨어 분야에서는 2023년 11월 칩 제조업체인 브로드컴(Broadcom)이 690억 달러에 소프트웨어 제조업체인 VMware 인수를 완료한 데 이어 대규모 인수합병이 재현됐다.
1월 16일 (현지 시간) 칩 설계 소프트웨어 제조업체 신스 테크놀로지 (Synopsys) 는 산업 시뮬레이션 소프트웨어 거물 안세 (Ansys) 를 인수할 것이라고 발표했다.합의 조항에 따르면, Ansys 주식 1주당 현금 197.00달러와 신사테크놀로지 보통주 0.3450주를 받게 되며, 2023년 12월 21일 신사테크놀로지 보통주의 종가로 계산하면 이 인수의 총 가치는 약 350억 달러이다.
신사과학기술과 Ansys는 모두 업종의 거두이다.이 중 신사테크놀로지는 전 세계 EDA (Electronic Design Automation) 업계 빅3 중 1위이며 전 세계 EDA 시장 점유율은 1위입니다.1970년에 설립된 Ansys는 에뮬레이션 소프트웨어 분야에서 42% 의 시장 점유율을 보유하고 있으며 CAE (Computer Aided Engineering) 분야에서 선두를 달리고 있다.
신쓰테크놀로지는 성명에서 회사와 Ansys의 업무는 고도로 상호 보완적이며 뚜렷한 확장 공간을 가지고 있다고 밝혔다.소식이 발표된후 1월 16일 미국주는 마감되였고 신사과학기술은 509.69딸라/주로 3.09% 상승하였다.앤시스는 5.5% 하락한 327.42달러를 기록했다.
거액의 수매
칩 설계 도구의 선두 기업인 신쓰테크놀로지는 제너럴일렉트릭 마이크로일렉트릭 센터에서 탈태하여 1986년에 설립되었으며, 캘리포니아 서니빌에 본사를 두고 있으며, 주로 엔지니어가 인공지능 (AI) 실리콘 칩을 설계하고 테스트할 수 있는 소프트웨어를 생산하고 있으며, 휘다 (NVDA.US), 초미세 (AMD.US), 인텔 (INTC.US) 등 칩 거두를 보유하고 있다.
이미 보름여 전부터 신사테크놀로지가 앤시스를 인수할 것이라는 소문이 업계의 관심을 끌었다.당시 관련 매체는 소식통을 인용해 신사테크놀로지가 다른 인수자들도 끌어들인 Ansys와 잠재적 거래에 대해 협상해 온 회사 중 하나라고 전했다.만약 쌍방의 담판이 순조롭다면, 거래는 앞으로 몇 주 내에 발표될 것이다.당시 Ansys와 New Technology 모두 이 메시지에 대한 논평을 거부했습니다.
이제 부츠가 땅에 떨어졌다.인수 계약 조항에 따르면 Ansys 주주는 Ansys 주식 1주당 현금 197.00달러와 신사테크놀로지 보통주 0.3450주를 교환한다. 지난해 12월 21일 신사테크놀로지 보통주 1주당 559.96달러의 종가로 계산하면 신사테크놀로지가 Ansys를 인수하는 거래는 주당 약 390.19달러로 12월 21일 종가보다 약 29% 프리미엄이 붙어 인수 거래 규모가 350억 달러에 육박한다.이 거래가 순조롭게 완료되면 Ansys의 기존 주주들은 인수 완료 후 회사의 약 16.5% 의 지분을 보유하게 된다.
신쓰테크놀로지 측은 "Ansys와의 합병으로 전체 잠재시장 규모를 전략적으로 확장할 수 있을 것"이라며 "신쓰테크놀로지의 전체 잠재시장 규모 (TAM) 는 1.5배 증가한 약 280억 달러에 이를 것으로 예상된다"고 밝혔다.또한 두 회사의 합병 후 지속적인 잉여현금흐름이 많이 발생할 것으로 예상되며, 이는 채무와 조정후이자세 감가상각상각전이익(EBITDA) 비율을 거래 완료 후 2년 이내에 2배 이하로 빠르게 낮추고 장기적으로 레버리지 비율은 2배 이하로 낮출 것으로 보인다.
재무제보를 보면 2023년 10월 31일 현재 전체 회계연도에 신사테크놀로지의 매출은 58억4300만달러로 2022회계연도의 50억8200만달러보다 약 15% 증가했습니다.귀모 순이익은 12억 3천만 달러로 전년 동기 9억 8천500만 달러에 비해 24.87% 증가했습니다.경영 현금 흐름은 17억 7700만 달러다.
이는 신쓰테크놀로지가 외부 자금을 이용해 인수해야 한다는 의미이기도 하다.신사과학기술도 성명에서 현금과 채무융자를 결합하는 방식으로 190억딸라의 현금대가에 자금을 제공할 계획이며 이미 160억딸라의 전액 약속채무융자를 받았다고 밝혔다.
산 거물?
이번 중금수매에 대해 신사과학기술은 분명히 큰 기대를 걸고있다.신사과학기술 총재 겸 CEO Sassine Ghazi는 성명에서 날로 늘어나는 시스템의 복잡성에 직면하여 인공지능, 칩수요의 급증과 소프트웨어정의시스템 등 주류추세의 발전은 더욱 높은 계산성능과 효률을 수요하며 신사과학기술의 세계 선두적인 EDA 솔루션과 Ansys의 선진적인 모의분석기술의 강대한 결합을 수요한다고 밝혔다.
현재 세계에서 가장 큰 산업 시뮬레이션 소프트웨어 회사인 Ansys는 원래 Swanson Analysis Systems Inc. (SASI) 라고 불렸으며 1994년에 벤처 투자 회사 T.A.Associates가 인수한 후 Ansys로 이름을 바꾸고 1996년에 출시되었으며, 그 시뮬레이션 소프트웨어는 항공 우주, 국방, 자동차 및 에너지 등 산업 분야에 널리 응용되고 있다.실적 발표에 따르면 Ansys의 2023 회계연도 1~3분기 누적 수입은 14억 6500만 달러로 전년 동기 대비 6.81% 증가했습니다.그러나 순이익은 2억2천600만 달러로 전년 대비 15.09% 감소했다.
공식 소식에 따르면 이 거래는 2025년 상반기에 완료될 예정이다.만약 이 거래가 특정 상황 (반독점 방해 포함) 에서 취소된다면 신사테크놀로지는 Ansys에 15억 달러의 거래 종료비를 지불할 것이다.Ansys가 거래를 끝내고 또 다른 더 나은 인수 제안을 수락하면 New School Technology에 9.5 억 달러의"결별 비용"을 지불해야합니다.현재 보기에 이 거래는 여전히 불확실성이 존재하므로 주주와 감독관리부문의 비준을 받아야 한다.
주목할 만한 것은 바로 한 달 전에 신쓰테크놀로지가 또 다른 중요한 인수를 막 끝냈다는 것이다.2023년 12월, 신쓰테크놀로지는 영국의 선도적인 RISC-V 프로세서 모델, RISC-V 검증 솔루션, 소프트웨어 시뮬레이션 가상 프로토타입 공급업체인 임페라스를 조용히 인수했지만, 인수 금액은 공개되지 않았으며, 거래는 2023년 12월 12일에 완료되었다.
사실상 EDA업종에서 인수합병은 흔히 볼수 있는 동작으로서 적지 않은 기업은 모두 지속적인 인수합병을 통해 거두로 되였으며 신사과학기술의 업종거두지위도 대부분 빈번한 인수합병덕분이다.
"국제금융보" 기자가 공식사이트를 조회한 결과, 1986년에 설립된 이래 지금까지 신사과학기술은 이미 100회 이상의 인수합병과 통합 (기술인수 포함) 을 완성하였으며, 목적물은 IP, 소프트웨어 안전과 품질, 검증과 원형, 실리콘 공정 및 칩 설계 회사를 포괄하여 제품 품목을 빠르게 확장하고 시장 점유율을 확대하였으며, 검증과 원형 분야에서의 인수는 더욱 30여건에 달하였다.
"지난 몇 년 동안 신쓰테크놀로지는 칩 설계부터 시스템 수준, 소프트웨어 수준까지 투자를 늘려왔다. 지금까지 신쓰테크놀로지는'칩에서 소프트웨어까지'의 전방위 일체화 솔루션을 제공할 수 있다.앞서 당시 신쓰테크놀로지 회장 겸 첫 운영관이었던 사신 GhaziSassine은 이 회사의 투자 논리를 이렇게 요약한 바 있다.
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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