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2024将是芯片复苏年?美光科技股价暴涨 公司预期业务将迎好转

灵之亡灵肆
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  周三(12月20日)美股收盘后,芯片巨头美光科技(Micron Technology)公布强劲的营收预期,表明数据中心的需求正在帮助弥补个人电脑(PC)和智能手机缓慢复苏的市场。
  财报具体数据显示,在2024财年第一财季(今年9月、10月和11月)中,美光实现了47.3亿美元的营收,强于前一季度的40.1亿美元和上年同期的40.9亿美元;另外,每股亏损0.95,两个数字均好于市场预期的45.4亿美元和每股亏损1美元。
  在对第二财季(今年12月、明年1月和2月)的业务展望中,美光预计营收将在51亿至55亿美元之间,强于分析师预期的49.9亿美元;公司还预计每股亏损将收窄至0.21美元至0.35美元之间,也比华尔街预期的0.62美元乐观。
  截至发稿,美光科技周四盘中涨超7%,收复了昨日4.24%的跌幅。受投资者乐观情绪的推动,年初至今美光已累涨近70%,跑赢了费城半导体指数60%的涨幅。
  美光的前景表明,公司可能已经度过了全行业衰退最糟糕的一段时期,并走在重回盈利的道路上。首席执行官Sanjay Mehrotra指出,为了支持人工智能软件的开发,数据中心对昂贵内存的需求变得强劲。
  随着人工智能大模型兴起,高带宽内存(HBM)成为当前图形处理器(GPU)存储单元的主流解决方案。Mehrotra透露,美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。
  他还重申了先前的预测,即2024年将是行业的反弹年,将为2025年取得创纪录的业绩奠定基础,“该行业高收入和高利润的机会才刚刚开始。”
  近两年,由于消费电子行业的颓势,用于智能手机和PC的内存价格一度暴跌至不到生产成本的水平。展望未来,美光预计明年PC的销量将以1%至6%的速度增长,同时智能手机也会出现温和的增幅。
  Mehrotra说道,虽然这些方面的需求没有特别明显的回升,但客户至少能解决库存过剩的问题——这有助于恢复供需平衡。但他表示,美光仍需等到价格改善后才会提高这类芯片的产量。
  日内,据韩国媒体报道,三星和SK海力士都计划在2024年增加半导体设备投资。三星电子预计投资27万亿韩元(约207.8亿美元),较今年增长25%;而SK海力士计划投资5.3万亿韩元(约40.7亿美元),比今年增加100%。
  除了增加半导体设备投资外,三星电子和SK海力士也提高了2024年的产能目标。三星电子计划将DRAM和NAND闪存的产量增加约24%,而SK海力士的目标是将DRAM产量恢复到2022年底的水平。
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