테슬라는 높은 보험료로 인한 신에너지자동차 매출 감소 문제를 해결하기 위해 보험 중개 번호판 인수를 통해 자영 보험 상품을 내놓고 있다.
신에너지자동차기업의 보험시장 진출에 대해 적지 않은 업계인사는 자동차기업이 신에너지차의 기술, 위험, 성능 등 상황에 대해 더욱 잘 알고 더욱 전문적이어서 자동차보험제품을 더욱 잘 맞춤형으로 제작하고 원가률을 통제할수 있다고 인정했다.그러나 테슬라가 공개한 보험 자회사의 재무 상황을 보면 그다지 낙관적이지 않은 것 같다.
화샤시보 기자는 테슬라 산하 두 보험 자회사 Tesla Property &Casualty와 Tesla General Insurance는 최근 올해 1~3 분기 재무 보고서를 발표했습니다.올해 들어 9월까지 두 회사는 총 6652만 달러의 보험료 수입을 올렸지만 순이익 합계는 1631만 달러의 적자를 냈다.
테슬라뿐만 아니라 최근 몇 년 동안 국내 신에너지 자동차 기업들도 샤오펑, 이상, 울라이, 비야디 등을 포함한 보험업에 진출하고 있지만, 신에너지차는 전통적인 연료차보다 더 높은 위험률과 사건당 배상금액을 가지고 있어 보험업 진출은 자동차 기업들에게 과연 좋은 사업이 아닐까?
차주가 비싸다고 외치고, 보험기업이 손해를 본다고 외치다.
테슬라 산하 두 보험 자회사의 재무실적을 보면 테슬라 프로퍼티 & amp;콜로라도, 메릴랜드, 미네소타, 텍사스, 유타에서 보증을 서고 있는 카수알티는 올해 들어 9월까지 보험료가 4천804만달러였지만 순보증 손실은 1천327만달러였다.
네바다, 오레곤, 버지니아에서 보증 서비스를 제공하는 Tesla General Insurance의 올해 첫 9개월 보험료는 1848만 달러였고, 같은 기간 순보증 손실은 304만 달러였다.
아태재정보험자동차보험부 총경리 장용은 ≪ 화하시보 ≫ 기자와의 인터뷰에서 신에너지차와 전통자동차보험의 가격책정모형을 비교해보면 여전히 대수법칙에 의거하여 충분한 표본량이 수요되며 설사 테슬라와 같은 거두회사라 하더라도 데이터량이 여전히 상대적으로 적으며 그들과 보험회사는 마찬가지로 가격책정계수조절, 부분적 차종이 령정비례하는 등 문제에 직면하고있다고 표시했다.이와 동시에 신에너지차 자체는 특수구조와 동력성능으로 인해 비교적 높은 위험발생률을 초래하게 되는데 설사 자동차보험제품을 맞춤형할수 있는 자동차기업이라 하더라도 신에너지차에 직면하여 아주 큰 경영압력을 받게 된다.
실제로 자동차 보험 갱신 기간이 다가올 때마다 많은 차주들이 보험회사의 전화 판매'폭격'을 당한다.그러나 신에너지 차주들에게는 반대로 자동차 보험 인상에 직면해야 할 뿐만 아니라 보험회사로부터 보험을 거부당할 수도 있다.
"20만 위안의 신에너지차 첫해 보험료로 7000위안을 제시한 것은 너무 터무니없는 것 아니냐"고 한 상하이 차주가 소셜네트워크서비스 (SNS) 에서 토로했다.
신에너지 자동차 보험이 비싸다고 불평하는 소비자가 적지 않다.한 샤오펑 P7 차주는"2년 동안 두 차례 보험이 들었는데, 두 번 모두 페인트만 칠했을 뿐 올해 보험료는 11800원으로 직접 올랐다"고 말했다."
상술한 두 차주에 비해 또 다른 테슬라 차주의'보험 구매'경험은 더욱 어렵다.3년 연속 보험을 세 번 발행하여 여러 대형 보험회사에 의해 보험을 거절당했기 때문에, 마지막에"다방면의 노력"을 거쳐 저장성 상인 재무보험에서 보험에 가입할 준비를 하였으나, 주문을 낼 수도 없고 살 수도 없었기 때문에, 마지막에는 8500위안의 가격으로 핑안 재무보험에서 보험을 갱신하였다.
한 신에너지자동차 판매원은 화샤시보 기자에게"신에너지 운영차는 첫 보험을 들어도 보험회사가 많이 팔지 않고 사고율이 높아 현재 신에너지 운영차의 보험은 사기 어렵다"며"보험 갱신은 보험회사를 바꾸면 거의 살 수 없다"고 말했다.
차차과학기술 창시자 겸 CEO 장뢰는 ≪ 화하시보 ≫ 기자에게 다음과 같이 표시했다. 운영성격의 신에너지차는 자가용 가정용 신에너지차를 훨씬 초과했으며 인터넷예약차를 대표로 하는 운영성격의 신에너지차는 주행거리와 사용빈도가 모두 매우 높아 위험발생률과 배상률을 제고시켰다.
실제로 신에너지자동차보험은 줄곧"보험기업은 손해를 외치고 차주는 비싸다고 외치는"딜레마에 직면해왔다.업계인사의 견해에 의하면 주로 신에너지자동차의 위험률이 비교적 높고 보수원가가 비교적 높은 등 요소에 기인한다.
장용은 ≪ 화하시보 ≫ 기자에게 다음과 같이 표시했다. 최근 몇년간 우리 나라 신에너지차는 급속히 발전하여 침투률이 해마다 치솟고있다. 그중 국가 및 지방정부의 보조정책 덕분이다. 일부 지역의 보조강도가 매우 크다. 그러나 보험사는 자동차손해보험보험료를 계산할 때 출고가격을 참조하는데 소비자가 보조금을 향수한후 실제로 지불하는 차량가격이 아니므로 차주는 신에너지자동차보험료가 비교적 높다고 느낄수 있다.
　　"신에너지 비운영 차량의 위험률은 연료 비운영 차량보다 10pt 가까이 높다. 그러나 운영 차량의 위험률은 연료 운영 차량의 위험률보다 2배 이상 높다. 업계 내 원래 신에너지차에 대한 전체 예상 위험률은 85% 정도로 연료차 10% 보다 높다. 이 자체는 신에너지차의 특수 성능과 고객군에 의해 결정된 것이다. 비록 우리는 이미 신에너지차 전속 조항을 오픈했지만, 여전히 이 회사에 대해신중하기 때문에 가격이 높은 편"이라고 말했다.장용이 말했다.
뿐만아니라 신에너지자동차는 3전시스템으로 구성되였는데 (전지, 전기기계, 전기통제) 의외의 사고가 발생했을 때 흔히"대리교체수리"가 필요하고 수리원가가 높으며 보사는 일반적으로 가격협상권이 없기에 더욱 높은 위험을 부담하기때문에 보험료가 너무 높을수도 있다.
　　"신에너지 자동차는 기존 공장 부품과 고도 통합 모듈을 사용한다. 핵심 동력 시스템은 3전 시스템으로 구성돼 완성차 원가의 50% 를 차지한다. 이 중 배터리는 3전 시스템 원가의 76% 를 차지한다.또 일부 자동차 기업은 신에너지차 설계에 사고 요인을 충분히 고려하지 않고 있다. 예를 들어 레이더를 범퍼, 날개판 등 손상되기 쉬운 지역에 설치해 경미한 충돌에도 레이더가 손상돼 교체해야 해 차원이수리 비용이 매우 높습니다. 이것은 설계 경험과도 관련이 있습니다."장뢰는 ≪ 화하시보 ≫ 기자에게 이렇게 말했다.
정확한 가격 책정은 어렵다
정확한 가격 책정은 신에너지 자동차 보험이 직면한 큰 난제이다."신에너지차의 차체 구조, 부품 구조, 동력 시스템 등은 전통적인 연료차와 큰 차이가 있을 뿐만 아니라 서로 다른 브랜드 차계 간의 차이도 비교적 현격하여 가격 책정의 난이도를 높인다."라고 장융은 화샤시보 기자에게 말했다. 또한 대부분의 신에너지차는 주로 동부 연해의 발달한 성, 중부 지역의 성도 도시 등 지역에 집중되어 있으며, 지역별로 모델링할 때대부분의 지역을 대상으로 데이터 양이 부족할 수 있습니다.
장뢰는 다음과 같이 솔직하게 말했다. 신에너지차의"낡은 것을 밀어내고 새로운 것을 창조"하여 위험을 초래하는 변화보험회사는 제때에 원가를 추산하기 어렵다.신에너지자동차의 신기술은 갱신과 교체가 빠르고 보험회사 기술자의 전문적인 제한에 얽매이며 인적자원이 제한되어 있어 단기간에 각종 신흥기술에 대해 적시에 대응하기 어려우며 기술장벽을 높이고 보험회사가 신기술에 대해 위험평가를 진행하는 시간을 늘린다.
뿐만아니라 장뢰는 다음과 같이 지적했다. 보험회사는 신에너지자동차보험면에서 데터가 엄중히 결핍하고 보험자질과 운영능력이 있는 보험기업은 충분한 데터가 없으며 충분한 데터를 가진 자동차기업과 빅데터감시통제플랫폼은 보험자질과 운영능력을 구비하지 못하여 3자가 데터담장에 깊이 빠져들어 전면적인 협력을 달성하기 어렵다.
장용의 견해에 의하면 이런 문제들을 해결하는것은 하루의 공로가 아니지만 몇가지 면에서 시도할수 있다.첫째, 신에너지차의 쾌속적인 발전, 브랜드차계의 날로 갱신, 거대한 위험차이 등 요소에 근거하여 신에너지차에 대한 가격책정모델의 교체갱신빈도를 반드시 높여야 한다.둘째는 신에너지차의 높은 위험률, 배상률에 근거하여 가격책정인자 배후의 심층론리를 깊이 파고들어 모델이 신에너지차의 부동한 지역, 부동한 브랜드의 위험을 더욱 객관적으로 전시하고 평가할수 있도록 해야 한다.셋째, 보사는 자동차 제조의 새로운 세력, 대형 호스트 공장과의 총 대 총 협력을 확대할 수 있으며, 보험 + 호스트 공장의 데이터 충돌을 통해 전유의 정산 모델을 탐색할 수 있다.넷째, 신에너지차 조항을 계속 완비한다. 예를 들면 온라인 자동차 전기 분리 조항을 연구하고, 신에너지자동차 자동차 전기 분리 기술 모델, 상업 모델의 특징에 근거하여 담보, 조사, 손실 결정 등 단계에서부터 착수하여 표준화, 규범화된 담보, 배상 청구 조작 실무를 제정한다.이런 조치들은 모두 신에너지차의 더욱 과학적인 가격책정에 도움이 된다.
2023년 투자자 대회에서 버핏은 자동차 제조업체들이 자동차 보험 사업을 시작했다는 질문을 받고"새로운 아이디어도 아니고, 좋은 사업도 아니다"라고 재차 말했다.
그러나 장뢰의 견해에 의하면 신에너지자동차기업은 주식보유보험회사를 통하든 보험중개기구를 수매하든 가장 핵심적인 목적은 모두 수수료를 벌기 위해서가 아니라 사용자서비스의 페환을 실현하기 위해 큰 차주생태권의"케이크"를 만들기 위한것이기에 자동차보험도 자동차기업과 차주간에 장기적인 상호작용관계를 구축하는 중요한 수단으로 되였다.
장뢰는 다음과 같이 표시했다. 규모로 볼 때 10억원의 보험료규모, 경로수수료도 5000만원 좌우에 불과하는데 이런것들은 자동차기업의 주요리윤원천이 아니다.그래서 신에너지 자동차 기업은 원클릭 보험 가입, 원클릭 보험 갱신과 원클릭 신고 등 디지털화 기능이 절실히 필요하며, 이러한 기능을 자동차 기업의 응용 프로그램 App과 차량용 스크린에 통합하여 통합을 통해 자동차 기업은 사용자의 수요에 직통할 수 있고, 전 과정의 서비스 폐쇄 루프를 구축하여 사용자가 차량 사용, 충전, 자동차 수리, 신고, 배상 청구 등 단계에서 폐쇄 루프식 체험을 형성할 수 있도록 한다.
"자동차 기업이 다음에 보험을 드는 것부터 진정으로 자동차 보험을 잘 할 수 있는 것까지, 중간에 아직 갈 길이 매우 멀다. 만약 자동차 기업이 자동차 보험 시장을 전복시킬 수 있다고 단언한다면, 나는 아직 시기상조라고 생각한다."라고 장융은 화샤시보 기자에게 말했다. 그러나 업계의 장기적인 발전으로 볼 때, 우리는 자동차 보험 시장에 더 많은 변화가 나타날 수 있는 것을 기꺼이 볼 수 있다.이는 업계 발전에 활력을 줄 뿐만 아니라 소비자에게도 혜택을 줄 수 있기 때문이다.