올해 다시 불붙는 가격 전쟁은 택배업체에 미치는 영향이 심화되고 있다.
11월 17일, 중통택배 (ZTO.N, 2057.HK) 는 2023년 3분기 회계감사를 거치지 않은 재무실적을 발표했다.3분기 수입은 90억 7600만 위안으로 전년 동기 대비 1.5% 증가했습니다.귀모 순이익은 23억 4500만 위안으로 전년 동기 대비 21.19% 증가했다.조정 후 순이익은 23억 4000만 위안으로 전년 동기 대비 25% 증가했습니다.총이익률은 작년 같은 기간의 27.3%에서 29.8%로 높아졌다.
지난 3분기 수입은 277억 9900만 위안으로 전년 동기 대비 8.99% 증가했습니다.귀모 순이익은 65억 5700만 위안으로 전년 동기 대비 41.13% 증가했다.
구체적으로 보면, 3분기 중퉁의 핵심 택배 서비스 수입은 91.9% 인 83억 4200만 위안으로 전년 동기 대비 2.2% 증가했는데, 주로 소포량이 18.1% 증가하고 단표 가격이 13.5% 하락한 종합적인 영향으로 인한 것이다.그 중 직접 서비스 기업의 고객 수입 (파송비 수입 포함) 은 51.3% 감소했는데, 한편으로는 네트워크 파트너가 일부 업무를 맡았고, 다른 한편으로는 회사가 적자 업무에 대한 지속적인 최적화로 인해
이밖에 화물운송대리서비스수입이 차지하는 비률은 2.39% 로 2억 3900만원으로 동기대비 19.8% 감소되였는데 이는 주로 다국간 전자상거래수요의 부진과 가격하락에 기인한다.자재 판매 수입은 주로 전자 명세서를 인쇄하는 데 필요한 열 민감지 판매 수입을 포함하여 32.3% 증가하여 소포량 증가와 일치한다.
중통 각 업무 분야 실적 상황
17일 홍콩주가 마감될 때까지 중통택배는 4.28% 하락한 179홍콩달러를 기록했다.
업계 단표 수입 지속적으로 하락, 중통 연간 시장 점유율 목표 영향
실적 발표에 따르면 3분기 중통 소포량은 전년 동기 대비 18.1% 증가한 75억 건에 달해 시장 점유율이 22.4% 로 확대됐다.이에 앞서 기자가 계산한데 따르면 올해 3분기 원통, 운달, 신통과 순풍의 시장점유률은 각각 15.59%, 14.48%, 13.68%, 8.35% 였다.이 중 신통택배의 3분기 점유율만 전년 동기 대비 1% 포인트 증가했다.
현재 중국 택배업계 시장은 통합되는 추세이다. 국가우정국의 데이터에 따르면 전 3분기 택배업무량 (우정그룹 소포업무 제외) 은 누계로 931억 2000만 건을 완수하여 전년 동기 대비 16.4% 증가했다.올해 3분기 택배 사업 물량은 336억 건이다.
작년까지 상위 6대 택배회사의 시장 점유율은 86.3% 에 달했다.그 중'삼통일달'4개 통달계 택배 점유율은 이미 65.5% 에 달한다.그러나 소포량 증가 속도가 둔화되면서 올해 들어 택배업계의 가격 교환량이 다시 심화되고 있다.
여러 택배 회사의 작년 시장 점유율
작년 4분기부터 중통의 단표 수입은 지속적으로 하락했다.3분기 핵심 택배사업 단표 수입은 1.17원으로 전년 동기 대비 13.97% (또는 0.19원), 전분기 대비 5.65% 감소했다.
최근 3년간 단표 수입 현황
이에 앞서 팽배신문기자가 정리한데 따르면 기타 속달회사측은 순풍의 3분기 단표수입이 근 6% 상승했고 통달계는 원통, 신통, 운달의 3분기 단표수입이 모두 하락했는데 그중 신통과 운달은 동기대비 두자릿수 하락을 보였다.
택배업계의 악성 가격 전쟁은 2017년으로 거슬러 올라간다. 규제 당국의 개입과 택배 회사의 고품질 서비스 전환이 집중되면서 가격 전쟁은 거의 2021년 하반기에 끝났다.올해 들어 국지적으로 다시"개전"하여 경쟁태세가 진일보 증강되였다.
"중통의 핵심 택배 업무의 단표 수입 감소는 업계 추세와 거의 일치한다."안후이핑 중통 최고 재무 책임자는 전화 회의에서 중통의 직객 업무 최적화 비중이 업계에 비해 더 크고, 단표 수입 감소에도 큰 영향을 미치며, 그 외에도 시장 점유율을 보장하기 위해 제공되는 증분 보조금 및 소포 중량 감소도 단가 하락의 주요 원인 중 하나라고 말했다.
알아본데 따르면 속달기업의 영업수입과 단표수입의 통계구경은 다르다.주요 택배 기업 중 순펑택배는 직영 모델이며, 영업수입에는 전체 인터넷 택배 수입이 포함된다;가맹제 택배기업은 본부 수입만 계산하는데, 그중 A주 원통택배, 신통택배, 윈다주식 영업수입과 단표수입에는 파견비가 포함된다;그러나 중통택배영업수입과 단표수입에는 파견비가 포함되지 않으며 이미 점포에 대한 격려를 공제했다.
"가격으로 물량을 교환하는 경쟁이 뚜렷이 격화되면 중통은 인터넷협력파트너와 어깨겯고 싸워 공동으로 시장점유율을 수호하게 된다."중통의 창시자이며 리사장 겸 최고경영자인 뢰매송은 재보전화회의에서 경쟁에 직면하여 중통은 일관된 전략목표를 견지하고 고품질서비스수준을 수호하고 이미 정한 리윤목표를 완수하는 전제하에 시장점유률을 제고하고 밑지는 최저선을 파악하며자신의 네트워크 안정과 장기적인 경쟁력의 건설을 중시한다.
주목할 만한 것은 가격으로 양을 교환하는 비이성적인 경쟁이 업계 전체의 수익 수준에 다시 위협을 주고 있다는 것이다.재무제보에 따르면 중통이 극단적인 시장가격경쟁에서 리윤이 있는 업무증가량을 획득하는 전략을 견지하고있음을 감안하여 회사의 원래 1.5% 포인트의 시장점유률의 년도성장목표는 더는 합리적이거나 실행할수 없다.중퉁은 3분기 보고서에서 2023년 업무량이 292억7천만~302억4천만건에 달하는 구간의 지침을 여전히 유지해 전년 대비 20~24% 증가했다.
벌크 비율을 높여 역방향 물류 시장에 관심을 기울일 계획이다
"장기 목표의 실현은 업계의 강약 분화를 더욱 추진할 것이며, 중통은 지속적으로 선두의 경쟁 지위를 유지할 것이다."라이메이손은 전화 회의에서 중통의 현재 업무 중점은 장기적인 경쟁 우위를 주조하는 것이며, 다양한 제품과 서비스, 일류의 운영 효율, 최대의 업계 이윤 공헌, 가장 안정적이고 가장 이윤이 많은 가맹 네트워크, 그리고 가장 중요한 것을 포함한다고 밝혔다.최고의 브랜드 인지도와 고객 만족도.
"지난 3분기 전자상거래 부품 분야의 전체 이윤은 도전적이다. 만약 벌크 비율이나 역방향 물류 점유율이 증가한다면, 그에 상응하는 각 사이트와 업무원의 수입이 증가하여 중통 네트워크의 안정성과 지속성에 더욱 유리할 것이다."라이메이쑹은 전화 회의에서 현재 몇 대 플랫폼의 역방향 물류 물량 소포가 비교적 많으며, 대략 천만 건의 출발이 있을 것이라고 밝혔다.중퉁택배는 역물류의 시장을 보고 서비스 품질을 끊임없이 향상시키며 2시간 방문 접수를 강조하고 있다.
라이메이쑹은 한걸음 더 나아가 중통이 역물류시장에서 차지하는 단량 및 비중이 지속적으로 증가하고 있으며 이와 동시에 말단건설의 추진을 가속화하고 있으며 표준화된 말단역참서비스는 상업과 지역사회기능을 부가하고 있으며 토끼희는 현재 이미 10만개의 점포를 초과했으며 올해 또 다시 증가하여 년초의 개점목표를 초과했다고 지적했다.
자본지출면에서 중통은 줄곧 능력건설을 중시해왔으며 지난 몇년간 자체로 소유한 토지, 공장건물은 기본적으로 이미 전국 각지의 주요절점도시에 제대로 배치되였다.라이메이쑹이 전화회의에서 밝힌 바에 따르면, 중퉁은 업계에서 자주재산권 공장 건물을 소유하고 설비 차량을 소유하는 비율이 매우 높다.올해는 지난해에 비해 자본지출이 줄어 70억 원 안팎, 내년에는 60억 원 안팎이 될 것으로 보인다.
"택배업계는 양적 집중과 분화에서 이미 명확한 변화 추세를 형성하고 있다.앞으로 택배업계의 경쟁 구도 추세는 안정될 것이지만 동시에 분화도 더욱 뚜렷해질 것이다."4분기 및 후속 전망에 대해 라이메이쑹은 앞으로 택배회사는 원가 우위, 규모 우위, 서비스 품질이 좋은 네트워크가 있으면 시장 점유율이 반드시 증가할 것이라고 말했다.중통은 진정으로 높은 수량에서 높은 품질로 매진하여 미래의 전략에서 더 많은 메타적이고 개성화된 서비스를 제공하고 벌크의 비율을 한층 더 높이기를 희망한다.