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国盛证券:苹果(AAPL)产品和服务稳健增长 Apple Intelligence正式推出

长安不良帅
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  证券时报网讯,国盛证券研报指出,2024财年第四财季,苹果(AAPL)产品和服务稳健增长。2024财年第四财季,苹果营收为949亿美元,其中产品/服务业务的营收为700/250亿美元。1)硬件产品:iPhone收入恢复正增长。产品端:2)iPhone在2024财年第四财季(对应2024年三季度自然季度)收入为462亿美元。3)服务业务:付费订阅创新高。苹果本季度服务业务的营收为250亿美元,多项服务细分类别的收入均录得双位数增长和新高水平。付费账户数以两位数的速度增长,达到新高。4)正式推出Apple Intelligence第一批功能,端侧AI布局启动。10月28日,Apple通过iOS18.1、iPadOS18.1和mac OS Sequoia 15.1版本的免费更新,推出了AppleIntelligence的第一批功能。5)近期业内端侧AI新产品不断,从苹果Apple Intelligence到谷歌Gemini Live,从智谱AutoGLM到荣耀AI智能体手机,端侧AI Agent的迭代不仅有望推动硬件升级和换机,也有望对整机品牌的服务类变现产生积极推动。苹果公司(AAPL)合理股价为240美元,重申“增持”评级。后续,“苹果智能”带来的潜在换机潮,以及对苹果服务商业模式的改变和变现,或成为驱动公司业绩及估值的重要因素。
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