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英伟达盘中市值再超苹果,美股市值第一争夺战趋于激烈

稀土掘金
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  美股11月4日盘中,英伟达市值一度达3.38万亿美元,超过苹果的市值3.35万亿美元,登顶美国市值第一。截至收盘,英伟达股价涨0.48%,收136.05美元/股,市值3.34万亿美元,苹果股价则跌0.4%,收222.01美元/股,市值3.36万亿美元,苹果再次夺回美股市值第一的宝座。近两周,英伟达市值贴近苹果,盘中市值已数次超过后者,但收盘市值还未实现超越。今年6月,英伟达也曾成为美股市值第一的公司,随后被苹果反超。

  当地时间10月31日苹果发布最新季度财报后,股价有所波动。在截至9月28日的最新季度,苹果毛利率达到46.2%,营收则达949亿美元,高于分析师预期的943.6亿美元,但仍有部分数据不及市场预期。该季度苹果因欧盟此前的裁决支付了102亿美元的一次性税款,导致净利润同比减少了35.8%,录得147.4亿美元。受第四季度净利润下滑拖累,2024财年苹果净利润937.4亿美元,低于上一财年净利润970亿美元。
  此外,该季度苹果在美洲、欧洲、日本、亚太其他区域的收入都录得同比增长,但苹果来自大中华区的收入仅150.33亿美元,低于分析师预期的158亿美元,同比也出现下滑。财报发布当日,苹果股价跌1.82%。美股11月1日,苹果股价也跌了1.33%。
  英伟达近日则传出有关Blackwell芯片生产进展的消息。英伟达CEO黄仁勋近日表示,在台积电的帮助下,英伟达Blackwell架构芯片的设计缺陷已得到修复,该缺陷此前曾影响生产。黄仁勋称,这些芯片将在第四季度发货。
  天风国际分析师郭明錤近日发布的英伟达Blackwell GB200芯片产业链订单信息则显示,目前微软是全球最大的英伟达Blackwell GB200客户,今年第四季度订单量激增3~4倍。郭明錤称,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,第四季度出货量将在15万~20万块之间,预计2025年第一季度出货量将增长200%~250%,达到50万到55万块。
  软银创始人孙正义近日表示,未来几年人工智能领域的持续支出趋势只会加速,这将使英伟达及其GPU(图形处理器)芯片业务受益,而该业务一直是大多数人工智能进步背后的驱动力。孙正义将超级人工智能定义为比人脑强大10000倍的人工智能系统,他认为,要达到这种水平的人工智能,企业将需要超过2亿个GPU芯片,并投入9万亿美元的资本支出。
  英伟达2025财年第三季度财报还未发布,不过,多家发布了最新财报的科技大厂已透露出加大资本支出的信号。这些科技大厂加码AI的动作便包括购买GPU。
  亚马逊财务官在最新电话会议中表示,今年年初至今的资本投资为 519 亿美元,预计 2024 年的公司资本支出约为 750 亿美元,大部分支出用于支持日益增长的技术基础设施需求,这主要与 AWS 有关,因为亚马逊继续投资以支持对AI服务的需求。
  2025财年第一财季,微软包括融资租赁在内的资本支出则为 200亿美元,较2024财年第四财季的190亿美元有所增加。微软透露,云和 AI 相关支出的一半继续用于长期资产,另一半用于服务器(包括 CPU 和 GPU)。谷歌则预计,2025年公司的资本支出将高于2024年。
  此外,当地时间11月1日盘后,标普全球发布声明称,为了确保指数拥有更具代表性的半导体敞口,标普道琼斯对道琼斯工业平均指数进行调整,英伟达替代英特尔成为成分股,11月8日正式生效。今年6月10日英伟达拆股后首个交易日至11月1日,英伟达股价累计上涨了12.02%。
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