엔비디아 (NVDA.US) 의 중국 특공 칩 H20이 판매 중단될 것이라는 소문이 최근 몇 달 동안 업계에서 퍼지면서 이 칩의 운명이 다시 관심사로 떠오르고 있다.일전, 한 중개상은 재련사 기자에게 이미 H20칩을 주문할수 없다고 표시했으며 어떤 단말기제조업체는 일부 국내중개상들이 더는 H20주문을 접수하지 않는다고 했다.
중개상 왕우는 차이연합뉴스 기자에게 엔비디아가 지난달부터 H20 주문을 받지 않고 있지만 명문 통지는 없다고 말했다."정확히 최근 소식을 기다리고 있다. 배산은 없을 것으로 보인다. 명확한 지령은 없지만 기본적으로 그렇다. 아마도 고객의 일부 맞춤형 수요는 아직 만족할 수 있을 것이다."
단말기 제조업체 인사인 리샤오린도 차이연합뉴스 기자에게"우리는 엔비디아에 주문할 때 중개상을 통과해야 한다. 최근 여러 중개상이 H20의 주문을 더 이상 받지 않겠다고 밝혔고, 일부는 현물을 받을 수 있다고 말했다."
그러나 채널상 리밍은 차이연합뉴스 기자가 H20에 문의했을 때"나한테는 아직 받을 수 있다."
이에 앞서 재련사 기자는 H20이 이미 단일한 일을 접수하지 않았는가에 대해 엔비디아 중국우편함에 취재요강을 보내 증거를 구했지만 답복을 받지 못했다.특히 엔비디아 측은 재연사의 9월 20일 저녁 보도 내용에 대해 언론에'논평하지 않겠다'는 반응을 보였다.
또는 앞에서 서술한 소식의 영향으로 엔비디아의 주가는 지난주 금요일에 파동을 일으켜 2포인트 하락하여 1.59% 하락한 116.00달러에 거래를 마쳤다.
엔비디아는 대형 모델의 물결 속에서 기회를 포착하여 그 왕자의 지위를 공고히 했다.2023년, 정책에 국한되여 엔비디아는 H100을 기반으로 중국에 3종의 특별공급칩을 출시했는데 그중 H20의 성능이 가장 강하다.
리소림에 따르면 엔비디아는 올해 2월부터 H20칩을 주문받기 시작했으며 4월부터 정식으로 출하하기 시작했으며 5월에야 대량으로 출하했다.
그러나 차이연합뉴스 기자는 왕위를 포함한 몇몇 종사자들이 H20 칩을'계륵'이라는 단어로 표현했다는 점에 주목했다.
공개된 자료에 따르면 엔비디아 H20 칩은 미국 수출 규제를 준수하기 위해 출시됐으며 중국 시장을 위한 AI 가속기다.H20은 엔비디아 호퍼 아키텍처를 기반으로 96GB의 HBM3 메모리를 보유하고 있으며 4.0TB/s의 메모리 대역폭을 제공한다.계산력의 경우 H20의 FP8 성능은 296 TFLOPS, FP16 성능은 148 TFLOPS이다.H100에 비해 GPU 코어 수는 41%, 성능은 28% 감소합니다.
여러 종사자들은 또 재련사 기자에게 H20칩의 관심도는 사실 비교적 낮다고 알려주었다.
여러 대형 모델 제조업체에 가까운 장나는 "지금 계산력 임대의 시장 관심도가 비교적 낮다고 느낀다. 그리고 H20이라는 것은 그렇게'현성'하지 않다"고 언급했다. 리샤오린은 또 기자에게"H20의 가격도 낮지 않고 100여만 위안을 팔아야 한다.그동안 큰 공장들은 사재기를 많이 하지 않았는데, 작은 공장은 수요가 있을 수 있다"고 말했다.
그럼에도 불구하고 업계 여러 측은 최근 여전히 대량의 H20이 도착했으며 년내에 도착한것은 이미 전년도 예상을 초과했다고 피드백했다.
보도에 따르면"칩 전문가들은 바이트댄스가 현재 손에 쥐고 있는 엔비디아 칩 수가 10만 장을 넘을 것으로 예상한다고 밝혔다. 2024년 H20 칩 주문은 32~33만 장을 추가해 현재 14~15만 장을 인도했다"고 말했다.
장나는 다음과 같이 표시했다."내가 료해한것은 몇개 제조업체가 최근 대량으로 도착했으며 그들이 예상한것보다 더 많다는것이다.년전에 시장은 보편적으로 올해 H20이 대략 40만개 출하될것으로 예상했지만 마지막에 60~70만개 출하가 모두 가능할것으로 예측했다."장나는 이런 갑작스러운 변화가 H20이 주문했다는 소식이 나왔기 때문인지 모르겠다. 모두들"한바탕 크게 하고 싶다"고 말했다.
AI 계산력 수요 급증에 정책 요인이 겹치면서 엔비디아의 일부 GPU는 가격 고공행진으로 한때 사치품으로 여겨졌다.인터뷰에서 리샤오린도 엔비디아의 H20 칩 기반 사치품'배급'전략을 언급했다.
리소림은 다음과 같이 표시했다. GB200, A100 등 칩의 열기가 아주 높기에 적지 않은 큰 공장들은 모두 구매수요가 있고 게다가 고급칩의 생산능력이 아주 제한되여있기에 구매할 때 흔히 배합해야 하는데 그중 H20이 바로 흔히 볼수 있는 배합중의 하나이다."어떤 회사들이 H20을 대량으로 구매하는 것이 배급 때문인지는 말하기 어렵다."
지난 7월, 여러 매체는 투자은행 제푸리가 H20 칩이 판매 중단되거나 엔비디아에 120억 달러의 손실을 초래할 수 있다는 보고서를 발표했다고 보도한 바 있다."보고서는 미국이 10 월에 반도체 수출 정책을 검토 할 때 H20 제품이 판매 금지에 직면 할 수 있다고 생각합니다.이 금지령은 특정 제품에 대한 금지령, 칩의 연산 능력을 낮추거나 메모리 용량을 제한하는 등 다양한 형태를 취할 수 있다"고 말했다.
주목할 만한 것은 차이연합뉴스 기자와 이야기를 나눈 인터넷 제조업체, 대형 모델 제조업체, 칩 공급업체를 포함한 여러 산업 사슬 인사들이 모두 H20이 판매 중단되었다는 소문이 이미 오래되었으며, 모두가 보편적으로 그가 단기간 내에 판매 중단을 당할 것인지에 대해 관심을 가지고 있다고 명확히 밝혔다는 것이다.
장나는"몇 개의 큰 공장, 작은 공장의 친구들은 어차피 하드웨어와 관련된 것은 모두 이 소식을 들은 적이 있다."
"업계에서 오랫동안 토론해 왔다. 아마도 연전에 정책이 나올 것이다. 엔비디아 측은 여전히 쟁취하고 있다."라고 왕우가 말했다.
"업계에서 일찍이 소문이 났지만, 엔비디아는 줄곧 억압하고 있다."라고 리밍이 말했다.
리샤오린은 더 나아가 차이연합뉴스 기자에게"어떤 딜러가 지금 주문을 받지 않는 것도 가까운 시일 내에 H20이 도대체 판매를 중단할 것인지, 중단되면 가격을 올려 팔 것인지에 도박을 하고 있을 가능성이 있다"고 말했다."
2022년과 2023년, 미국은 각각 9월과 10월에 계산력칩에 관한 정책을 발표하여 당시 거대한 풍랑을 일으켰다.현재, 이미 예년의 정책 발표 시간에 거의 근접해 있으며, 이 특수 공급 칩의 운명은 어디로 향할지, 혹은 곧 밝혀질 것이다.
(문중 왕우, 리소림, 리명, 장나는 모두 가명이다.)