AI가 휴대전화 시장에 온기를 불어넣을 수도 있다.
시장조사기관 IDC는 최근 보고서에서 전 세계 스마트폰 출하량 전망을 상향 조정해 2024년 전 세계 출하량이 12억3천만대로 전년 대비 5.8% 증가할 것으로 전망했다.앞서 IDC가 내놓은 예상 증가폭과 출하량은 각각 4%, 12억1천만대였다.
예상을 높이는 관건적인 원인은 바로 AI에 있다.IDC에 따르면 소비자 전자 수요가 회복되면서 생성형 인공지능 (GenAI) 이 더 많은 구매자를 끌어들일 것으로 보인다.점점 더 많은 휴대전화 브랜드의 플래그십 제품이 내장된 GenAI 기능을 채택함에 따라 2024년 말까지 GenAI 스마트폰은 344% 급증해 18% 의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.
의심할 여지 없이 현재 모든 AI 휴대전화 중 관심이 가장 높고 가장 큰 기대를 걸고 있는 것은 애플이 곧 출시할 첫 AI 휴대전화인 아이폰16이다.
애플은 아이폰16이'대성공'을 거둘 수 있을 것으로 믿고 있으며, 부품 공급업체에 주문한 초기 주문량은 약 8800만~9000만대 수준으로 지난해 아이폰15 8000만대의 초기 주문보다 최소 10% 높다고 한 매체는 오늘 보도했다.
일부 부품 제조업체들은 9000만 대 이상의 주문까지 받았다고 말하지만, 아이폰 제조업체들은 보통 처음에는 더 많은 주문을 한 뒤 제품이 실제로 출시된 뒤 주문 수량을 조정한다고 덧붙였다.여러 소식통에 따르면 전체적으로 애플 공급업체들은 신중한 태도를 보이고 있으며 연간 아이폰 출하량은 2023년의 비교 기수가 더 높기 때문에 상당히 밋밋할 것으로 예상된다.
위드버스는 아이폰 16이 애플 사상 최대 업그레이드 주기를 열 것이며, 최근 아시아 공급망에 대한 연구는 애널리스트들로 하여금 애플의 차세대 스마트폰 수요에 대해 더욱 자신감을 갖게 할 것이며, 애플은 향후 1년 동안 오랫동안 기다려온 성장 부흥을 맞이할 것이라고 주장했다.그는 전 세계에서 약 3억 대의 아이폰이 4년 넘게 업그레이드되지 않아 수요가 크게 급증할 수 있는 기반을 마련했다고 밝혔다."AI 구동의 업그레이드 주기가 형성됨에 따라 애플의 2025 회계연도 아이폰 판매량은 2억 4000만 대를 넘어설 수 있다.중국은 여전히 애플의 성장의 관건이다."
▌ AI 휴대폰은 하드웨어 업그레이드 붐을 이끌 것으로 보인다
애플의 이미 출시된 아이폰 중 15프로/프로 맥스만이 애플 인텔리전스를 탑재할 수 있다. 이 두 모델은 현재 아이폰 중 유일하게 8GB 메모리 모델이다.유명 애널리스트 궈밍치는 앞서 아이폰 16 시리즈가 8GB 메모리를 이어갈 것으로 예상해 애플의 엔드 사이드 대형 모델 개발도 제한할 것으로 보인다.
아이폰16 시리즈가 아직 출시되지 않았는데, 오늘 궈밍치는 또 아이폰17 시리즈에 대해 폭로했다.그는 2025년 아이폰17 시리즈 중 프로맥스 모델만이 12GB D램과 증발강 (VC) 기술과 흑연 조각을 결합한 업그레이드된 방열 시스템을 보유할 것이라고 밝혔다.같은 계열의 다른 모델은 8GB D램이며 흑연 조각을 따로 사용하여 열 관리를 한다.향상된 장치 AI 기능은 iPhone 17 Pro Max의 주요 판매 포인트가 될 수 있습니다.
AI 휴대전화의 발전 추세는 하드웨어 업그레이드를 이끌 것으로 보인다.흥업증권은 이번 주 연구보에서 AI 휴대전화 기반 하드웨어를 보면 대형 모델 운행의 체험 요구를 충족시키기 위해 SoC, 메모리, 방열 등 부품 수요 수량이나 가치량이 모두 상승할 것이라고 지적했다.
애널리스트는 한 걸음 더 나아가 전체 기기에서 볼 때 단말기 칩의 계산력 및 AI 체험이 향상되고 AI 휴대폰의 교환 기동력이 강화됨에 따라 전자 산업 사슬은 전체 기기의 총량에서 혜택을 받을 것이라고 지적했다.둘째, 초기 AI 대형 모델은 주로 고급 모델에 탑재되어 있으며, 고급 제품 라인이 먼저 혜택을 받을 것이며, 애플은 고급 시장에서 비교적 높은 비중을 차지하고 있으며, 수익 교환 붐이 더욱 뚜렷해지고, 전체 기기, ODM 제조업체 및"과일 체인"관련 업무 기회에 주목할 수 있다.산업 사슬에서 볼 때, 프로세서와 메모리는 가장 뚜렷한 수혜의 부분이며, 그 다음은 그와 배합된 방열 등 증량 부품이며, 스토리지 생산 확대, 프로세서 국산화 및 방열, 마이크 등 증량 부품 단계의 업무 기회에 주목할 수 있다.