またバンクオブアメリカを投げ売り!バフェットは倉庫を片付けますか。バークシャーは5日連続で上昇した
smile929
发表于 2024-8-29 11:43:33
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バフェット氏は米銀行の現金化を続けている。
バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社が最近規制当局に提出した文書によると、8月23日、26日、27日に米銀行の売却を続けている。
7月17日以来、バークシャー社は一連の売却取引を通じて、累計13%近く減少した米銀行の合計現金化額は53億5700万ドルに達した。
今年に入ってから、バフェット氏は明らかに倉庫調整に力を入れ、第2四半期にはポートフォリオの会社に対して大きな割合の調整を行い、米株科学技術プレートから撤退し、エネルギー、保険、化粧品分野への投資を増やした。注目すべきは、バフェット氏は7四半期連続で株式を純売却しており、バークシャー社の第2四半期末の現金準備高は引き続き新高値を更新している。
バフェット氏のポートフォリオの継続的な調整は市場の注目と認可を受けており、バークシャー社の株価は最近5連騰し、年内の上昇幅は30%を超えた。8月28日、バークシャーの時価総額は初めて1兆ドルを突破し、米株7社目の時価総額が1兆ドルを超えた上場企業となった。
バフェット氏、米銀行株を連続減
最近の米国株式市場は反発しており、バフェット氏の米銀行縮小の決意は揺るがず、米銀行会社株の縮小を続けている。
米証券取引委員の最新文書によると、バークシャー社は8月23日、26日、27日に米銀行を売却し続け、それぞれ675万4300株、1097万5000株、693万1300株の米銀行会社の株式を売却した。これはバークシャー社が最近、米銀行株の売却を何度も提出した文書の一つだ。
バークシャー社は7月17日以来、累計12億9000万株の米銀行を売却し、保有割合を13%近く減らし、総額53億5700万ドルに達した。
バークシャー社が7月19日に提出した書類によると、同社は7月17日から7月19日までの3営業日連続で14億7600万ドルの米国銀行株を売却した。
7月24日に提出された書類によると、バークシャー社は7月22日から7月24日までの3営業日連続で8億2000万ドルの米国銀行株を売却した。
バークシャー社が提出した書類によると、7月17日以来、8月初めに会社の売却ペースが一時停止した後を除いて、バンク・オブ・アメリカの株式を売り続けている。
8月27日現在、バークシャー社が保有するバンクオブアメリカの株式は9億2200万株に削減された。バークシャー社は最新の1株当たり39.67ドルの終値で358億5400万ドルの米銀行価値を保有している。バークシャー社は依然として米銀行の筆頭株主で、最新の持ち株比率は11.88%だった。
バンクオブアメリカは、アップルに次ぐバークシャー社のポートフォリオ2位を長く占めてきた。
注目すべきは、継続的な減少を経て、バークシャー社のポートフォリオにおけるバンクオブアメリカの位置が下落し続けるかどうかである。バフェット氏は2011年から米国の銀行を買収し始め、銀行株はバフェット氏の重要な在庫だった。2022年、バークシャーはJPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ、アメリカン・コンファレンス・バンクなどの銀行株を減らし始めたが、バンク・オブ・アメリカへの愛顧は現在まで続いている。
バフェット氏はこれまで、米国の銀行を減らした理由や意図を市場に説明してこなかった。
バフェット加調倉力度
注目すべきは、今年に入ってから、バフェット氏は明らかに倉庫調整に力を入れ、ポートフォリオの中の会社に対して大きな割合の調整を行い、米株科学技術プレートから撤退し、エネルギー、保険、化粧品分野への投資を強化したことだ。
バフェット氏は米株ポートフォリオを調整すると同時に、全体の米株保有倉庫の総規模が縮小し、保有現金の割合が再び増加した。2024年6月30日現在、バークシャーの米株式保有額は2799億6900万ドルで、第1四半期末の3316億8000万ドルから再び約517億ドル下落し、7四半期連続で株式の純売却となった。バークシャーの第2四半期の現金準備高は2769億ドルと過去最高を更新し続けた。
今年第2四半期末の在庫情報によると、バークシャーポートフォリオの上位企業はアップル、バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレス、コカ・コーラ、シェブロン、西側石油、クラフト・ヘンス、ムーディーズ、アンダーズ保険、ダビタヘルスケアなどだった。
バークシャー氏は第2四半期に保有していたアップルの株式を第1四半期の7億8900万株から約3億9000万株に大幅に減らし、50.57%の下げ幅となった。バークシャーの第5位の重倉株シェブロンも減少した。
一方、バークシャー社はクラウドコンピューティング会社Snowflakeとパラマウントユニバーサル映画業を清算した。
投資家を驚かせたのは、バークシャー社が米化粧品小売大手Ulta Beautyを売却し、その間に69万株を購入したことだ。このニュースに刺激され、Ulta Beautyは翌日11%以上上昇したが、同社は今年に入っても24.21%下落した。また、バークシャー社は宇宙会社ハイコ航空を初めて建設した。
まず最も増加したのは第6位の重倉株である西側石油で、バークシャー社は第2四半期に726万3400株を追加した。次は安達保険で、第2四半期には110万株超の増資を受けた。今年第1四半期、バークシャー社は3四半期連続で秘密にした後、重倉が保険会社のアンダ保険に投資したことを初めて発表した。第2四半期末現在、バークシャー社はアンダ保険2700万株を保有し、保有価値は約69億ドルで、アンダ保険はバークシャー社の9番目の重倉株に位置している。
バフェット氏が大幅に倉庫を調整した理由については諸説ある。あるアナリストは、推定値と税収がバフェット氏がアップル社とバンクオブアメリカを売却した原因である可能性があるとみている。
データによると、バンク・オブ・アメリカは今年に入ってから株価が累計19.37%上昇し、スタンダード500指数の同時期の上昇幅を上回り、現在のローリング市場収益率は13.5倍だったが、過去2年間の平均倍数は10倍で、その推定値は近年より明らかに高かった。アップルは年内に18.89%上昇し、ローリング市場の収益率は34倍だった。また、税収面では、バンク・オブ・アメリカなどの株式を売却するのは、将来的に企業税率が上昇すれば、より高い税金リストに直面することを避けるためであることも排除できない。
バークシャーは5日連続で上昇した
バフェット氏のポートフォリオの継続的な調整は市場の注目と認可を受けている。
8月28日の終値は、バークシャーA種株が0.75%上昇し、69.65万ドル、バークシャーB種株が0.86%上昇し、464.59ドルとなった。バークシャー社は5営業日連続で上昇を実現し、時価総額は初めて1兆ドルの大台を突破し、米国で初めてこのマイルストーンに達した非科学技術系企業となった。
現在、米株の中で時価総額が1兆ドルを超えている会社は、アップル、英偉達、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、フェイスブックもある。
米株は水曜日に集団で下落し、米株板の輪転運動の兆候が再び現れた。
モルガン・スタンレー基金の分析によると、FRBの利下げ予想は近いうちに戻り続け、利下げサイクルは中長期的な要因として短期的に繰り返し揺れ、短期市場の反応が鈍化している結果をもたらしたが、中期的にはFRBは結局利下げするだろう。ジャクソンホール年次総会でパウエル氏は政策調整のタイミングが到来し、利下げのタイミングとペースはデータ、見通し、リスクのバランスに依存すると述べた。パウエル氏の発言後、ドル指数、米債金利は急速に下落し、米株高、人民元相場は上昇した。短期的には、FRBの利下げ予想の振り出しは一段落する見通しで、世界の株式市場を支えたに違いない。
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