解构阿里系丨阿里出海:高增长与高投入并行 何时实现盈亏平衡?
稀土掘金
发表于 2024-8-21 15:18:32
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日前,阿里巴巴集团公布2025财年第一季度业绩。本季度,跨境业务和跨境履约服务的协同效应继续显现,带动阿里国际数字商业集团和菜鸟集团保持高速增长。
财报显示,阿里国际数字商业集团收入为292.93亿元,同比增长32%,仍然是所有业务中增速最显著的,其中国际零售商业高速增长38%。菜鸟集团收入为268.11亿元,同比增长16%,增速仅次于国际数字商业集团。
然而,高增长背后是持续的高投入,全球化不是阿里一家企业的命题。过去一年里,面临亚马逊、eBay等老牌电商的施压以及国内“出海四小龙”的围堵,起步最早的阿里国际业务也需进行多方调整以应对竞争。
本季度,阿里国际经调整EBITA为亏损37亿元,较去年同期增长了近8倍。阿里国际管理层曾表示,接下来一段时间仍将是大规模投入期。
从全球各个市场的情况也可以看出,目前局势未定,争夺市场份额还在持续,投入仍然必要。但阿里国际也在尝试在保持增长的同时,在投入和亏损间找到平衡。
蒋凡在财报会议上表示,未来将专注于提升业务经营效率,同时在部分业务和地区进一步提升盈利水平,尽快扭亏为盈。在这场争霸赛中,阿里国际业务板块的持续投入与精细化运营,将成为决定胜负的关键因素。
持续投入
本季财报显示,国际商业收入同比增长32%,跨境业务是主要驱动力,其中速卖通Choice表现突出,订单量和变现率都有所提升。
速卖通正从平台商业模式向供应链驱动的平台模式升级,结合半托管、全托管等混合型业务模式。到2024年4月,Choice订单在速卖通整体订单的占比超过70%。
“托管模式真正成为了平台核心的模式,也标志着整体平台的用户体验上了一个很大的台阶。”速卖通托管机制负责人吴双在此前接受21世纪经济报道记者采访时表示。
这个转型还在进行,蒋凡在财报会议上指出,速卖通处在相对早期,业务模式向托管加平台模式的转型,还处在投资期。
托管业务主要解决了跨境电商的核心难题,物流,实现这一点的是速卖通与菜鸟合作。“出海搭子”缩短平均配送时长,提高效率,蒋凡在财报会议上表示,本季度平均配送时长季度环比明显缩短。
“我们继续推动菜鸟和我们的跨境电商业务之间的协同效应,通过打造高度数字化的全球物流网络来提升端到端的服务能力。”阿里表示。
AI的应用是阿里投入的另一趋势。阿里国际数字商业集团副总裁,阿里国际AI业务负责人张凯夫在接受21世纪经济报道记者采访时表示,阿里国际对AI的投入和决心是很大的,且采取的是“应用为先”的策略,快速验证AI技术的实际效果。
可以看出的是,无论是尽早入局托管模式,还是提升物流效率、加深AI赋能,阿里国际对市场趋势的把握、对商家和消费者需求的洞察都较为精准。但也由于其扩张的决心和应对愈发激烈的竞争,阿里在国际业务的投入一直很大。
阿里国际管理层在此前财报会议上就曾提到,接下来一段时间都将是阿里国际大规模投入期,尤其是基于托管模式的Choice业务。因此,亏损面仍然巨大。
本季度,国际数字商业集团调整后EBITA亏损37.06亿元,而2023年同期为亏损4.20亿元,亏损额增加。这主要是由于对速卖通和Trendyol的跨境业务投资增加。
与国际业务绑定较深的菜鸟调整后的EBITA在2024年第二季度下降了30%,至6.18亿元,2023年同期为8.77亿元,主要原因是对跨境履行解决方案的投资增加。
不过,环比来看,国际商业和菜鸟增速都有所放缓,国际商业亏损减少,菜鸟则实现扭亏为盈,阿里国际业务进入了精细化运营的阶段。
蒋凡在财报会议中表示,一方面专注于各个业务的经营效率的提升,同时在部分业务和地区进一步提升盈利水平,尽快扭亏为盈;另一方面的重点市场积极投入,获取有质量的增长,以期望在未来获得更加规模化的盈利。
“目前,我们正在快速优化效率,并预计在接下来的几个季度中,AE Choice等商业模式将实现显著的改进。随着新模式逐渐稳定,在追求增长的同时,我们也会持续关注效率。”蒋凡表示。
新市场竞争
持续高增长的同时,阿里国际加大在重点国家的投入。“体验的不断提升也让速卖通有信心在核心重点市场加大投入,扩大用户基数,并维持市场领先的地位。”蒋凡表示。
今年借着体育赛事的热度,阿里国际动作频频。以速卖通为例,3月,欧足联官宣阿里集团旗下跨境电商平台速卖通正式成为2024欧洲杯官方合作伙伴。随后5月,速卖通签约足球巨星大卫·贝克汉姆为全球代言人,是其迄今为止最大的全球品牌大使合作项目。
针对最近火热的中东市场,速卖通还签约沙特著名球星Salem Al-Dawsari(萨勒姆·达瓦萨里)和Feras Al Brikan(菲拉斯·布赖坎)为其中东代言人,两人的社交账号粉丝累计达240万,在中东地区、尤其沙特有极高的人气。
速卖通之外,阿里国际在全球不同市场拥有不同的品牌,如东南亚的Lazada、中东和土耳其的Trendyol等,由本地团队运营这些平台,形成了跨境和本地业务的组合。
蒋凡曾表示,在全球范围内,通过与东南亚的Lazada、中东与土耳其的Trendyol等本地化平台的合作,该平台能够将其商品直接销售到这些特定市场。这种策略不仅避免了在新市场从零开始建立品牌认知的高成本投入,而且还能借助已有的本地C端品牌影响力快速获得市场份额。
在中东市场,近年来,Trendyol发展迅速,已成为土耳其乃至中东地区的主要电商力量。本季度,Trendyol平台加大了对欧洲和海湾地区等特定市场的投入。
在东南亚市场,电商平台Lazada在今年7月录得EBITDA转正,实现盈利。在此之前,阿里多次向Lazada注资输血,目前总投资额约为77亿美元。
蒋凡在财报会议上表示,未来会根据市场情况调整,希望能够保持这个市场份额,同时持续优化盈利水平。
虽然东南亚、中东市场属于电商中的新兴市场,但眼下的竞争也愈发激烈。在东南亚,本地电商平台Shopee常年稳居第一,在中东,亚马逊和本地平台Noon以及SHEIN占据了大部分市场份额,近两年里,TikTok Shop、Temu等新兴平台也在加速布局这些新兴市场,并且增长迅速。
在格局未定的市场,愈发激烈的竞争也意味着阿里国际的投入还将持续。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在财报会议上提及的“大部分业务将会在1-2年内陆续实现盈亏平衡”,不会包括阿里国际了。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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