テスラのマースクCEOは現地時間の7月22日、ソーシャルメディアで、来年テスラは社内で使用できるように人間型ロボットを小規模に生産すると表明した。2026年、テスラは他社のために大量にロボットを生産することが期待されている。マースク氏は同日、ソーシャルメディアで、テネシー州メンフィスにあるAIベンチャー企業xAIのスーパーコンピュータクラスターが現地時間4時20分に本格的に始動したと発表した。このクラスターは10万個の雄大な液冷H 100 GPUからなり、世界最強のAI訓練クラスターである。
先日開催されたテスラ2024の株主総会で、マースク氏は、人型ロボットが工業の主力となり、その数は人類を超え、100億台から200億台に達する見込みだと述べた。テスラは人型ロボットを年間10億台生産し、市場の10%以上のシェアを占めることを目標としている。そのコストは1万ドル前後に抑えられ、販売価格は2万ドルと予想され、テスラに25兆ドルから30兆ドルの市場をもたらす。
7月22日の日米株終値はテスラが5%超上昇し、時価総額は一夜にして392億ドル（約2859億元）と大幅に上昇した。
オプティマスが工場に入って「訓練」
現在、テスラ人型ロボットオプティマス（Optimus）は第2世代に更新され、性能は全面的に向上している。2024世界人工知能大会（WAIC 2024）で、テスラの担当者は上証報記者に対し、第2世代Optimusは直立歩行に加え、歩行速度が30%向上した、その指はさらに感知と触覚を「進化」させ、卵を軽く握ることや重い荷物を運ぶときに「余裕」を作ることができるようになった。
アプリケーション側では、Optimusはテスラの工場に入って「訓練」を行っている。テスラは5月5日、バッテリーを選別したり、歩いたり、工場のタスクを実行したりする能力を示したOptimusの最新の進捗ビデオを発表し、「最近は役に立つように努力している！」
ビデオでは、Optimusはケーブル上でコアを選別しています。Optimusのエンドツーエンドニューラルネットワークは訓練を経て、テスラ工場の電池セルを正確に分別することができる。OptimusはロボットのFSDコンピュータ上でリアルタイムに動作し、2 Dカメラ、手の触覚、力センサーだけに依存している。Optimusは足を利用してバランスを保ちながら、神経ネットワークによって上半身全体を駆動しています。
動画はOptimusの角度からもその作業過程を示しており、Optimusの選別操作には非常に正確な動作が必要であり、フォールトトレランス率が低く、Optimusのニューラルネットワークは次の空きスロット位置を自動的に位置決めすることができる。また、Optimusは障害から自律的に回復することができます。
OptimusエンジニアのMilan Kovac氏によると、テスラはニューラルネットワークを訓練して配置し、Optimusに有用な仕事のタスクを実行させるようにした。Optimusはテスラの自社工場でテストを行っており、人工介入の確率は低下し続けている。
A株上場企業密送料
最近、複数のA株上場企業が人型ロボット事業での進展を次々と明らかにしている。超捷株式会社は7月11日、人型ロボット関連のファスナー製品の研究開発に力を入れており、市場の開拓、顧客の開発に積極的に取り組んでいると明らかにした。現在、顧客にサンプルを送付し、サンプルテストは合格したが、まだロット注文を取得しておらず、この業務は会社の収益端で比較的に低く、会社の業績に重大な影響を与えておらず、具体的な顧客情報については開示しにくい。
7月10日、オビ中光氏によると、同社は現在までに一部の人型ロボット顧客と3 D視覚方案の適合とサンプル送付テストを行っているが、法定開示要求と商業秘密保持の必要性に達していないため、特定の顧客との協力内容について選択的に外部に開示することはできないという。
同日、長盈精密は、人型ロボット分野のレイアウトは主に人型ロボットの精密部品製品、例えば関節歯車、軸受などで、AI Figureと北米人型ロボットヘッド企業と協力関係を構築し、注文を受けたと発表した。
7月8日、祥明知能公告、会社は日本BorgRoid、深セン盛元信と常州市で共同投資して合弁企業常州祥翰具身知能装備有限会社を設立し、工業/人型ロボット関節運動モジュール及び関連システム、ソフトウェアの研究開発、生産、販売の業務に従事している。
光大証券研は、2024年後半からテスラに代表される人型ロボットの先行者が着地期に入ると分析している。ハードウェア面では、技術案、製品、メーカーの定点、注文、シェアを含む一連の事件が徐々に確定され、投資面での集中的な触媒に発展する。ハードウェア技術路線と各メーカーの進展に立脚し、複雑さと器用な手の機能実現、ねじの量産とコストダウンに注目すべきである。
xAI加速訓練最強AI
マースク氏は昨年7月にxAIを創設し、マイクロソフトが支援するOpenAIとグーグルに挑戦するためのAIビジネスに専念している。昨年11月、xAIは初のAI大モデルチャットロボットGrokを発売し、その名義のソーシャルメディアプラットフォームXにリアルタイムで接続できるようになった。
マースク氏はこれまで、xAIが訓練を終えたばかりのGrok 2には約2万枚のH 100 GPUが費やされており、近く発表される予定だと明らかにした。将来のステップアップバージョンのGrok 3には、最大10万ブロックのH 100 GPUが必要になる可能性があります。
比較的に見ると、OpenAI訓練GPT-4は約2万5000枚のA 100 GPUを使用しているが、訓練GPT-5は、さらに5万枚のH 100を必要としている。マスクの動きも外部の憶測を呼んでおり、OpenAIがハードウェア施設を追加し続けなければ、Grok 3はGPT-5をリードする可能性がある。
今年5月末、xAIはBラウンド融資60億ドルを獲得し、会社の総推定値は約240億ドルに達したと発表した。この融資の主な投資家には、テスラとSpaceXの最初の投資家アントニオ・グラシアス（Antonio Gracias）が率いるValor Equity Partners、ドバイの投資会社Vy Capital、米国の民間ベンチャーAndressen Horowitz、セコイア・キャピタルなどが含まれている。
OpenAI設立から10年、融資総額は140億ドルを超えた。xAIが設立されて1年もたたないうちに、1件の融資規模はOpenAIの総融資額の半分に近づいている。
現在、Grokの最新バージョンは3月末にリリースされたGrok 1.5で、このバージョンは長いコンテキスト理解と高度な推理能力を実現し、128 K tokenの長いコンテキストウィンドウを処理することができる。xAI公式ブログは、「世界を理解できるAGI（汎用人工知能）を構築するためには、私たちのマルチモーダル理解と生成能力を高めることが重要なステップです。今後数ヶ月、画像、オーディオ、ビデオなどのマルチモーダルにおいて、この2つの機能に重大な改善を行う予定です」と述べています。
液冷概念に注目
注目すべきは、マースク氏はソーシャルプラットフォームで、そのスーパークラスタは液冷GPUで構成されていると述べた。液冷産業はAI計算力「水売り人」と呼ばれている。この技術とは、冷却媒体手段として液体を用い、電子機器の放熱を行うことをいう。
強瑞技術によると、同社の液冷製品は主に液冷サーバーと液冷過充電電源モジュールのテストに使用されている。同社は中興通信、Inspur、中航光電などの顧客とさらなる協力を展開している。
高瀾株によると、サーバー液冷システムと関連製品会社はいずれも研究開発、設計、生産、販売を行っている。科創新源氏によると、同社の熱管理システム業務には、現在の主な製品は新エネルギー自動車動力電池とエネルギー貯蔵システム用液冷板、伝統的な家電放熱装置、データセンターサーバー用放熱モジュールなどを含み、現在、新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵システム、家電製品、通信、データセンターなどの分野に広く応用できる。
英偉達の創始者である黄仁勲氏は、液冷技術がAI計算力の次のトレンド分野になると述べた。科智コンサルティングは、2024年の中国液冷データセンター市場は前年同期比53%増加し、市場規模は236億元に増加すると予想している。2022年から2027年にかけて、中国の液冷データセンター市場は59%の複合成長率で引き続き盛んに発展すると予想されている。2027年までに、AIシリーズの応用の規模化と液冷生態の成熟に伴い、市場規模は千億元の大台を突破する見込みだ。
