올해 상반기에 비교적 일찍 재무제보를 발표한 다국적약품기업 (MNC) 은 존슨앤드존슨이었다.
7월 15일, 존슨앤드존슨 중국은 대외적으로 저우민타오가 7월 25일부터 산하 의료과학기술 중국구 총재를 맡아 존슨앤드존슨 의료과학기술 아태지역 주석 Vishnu Karla에게 보고하고 존슨앤드존슨 의료과학기술 아태지역 지도팀 구성원 중 하나가 될 것이라고 발표했다.이틀 뒤 (7월 17일), 존슨앤드존슨은 2024년 2분기 실적을 발표했다.
존슨앤드존슨이 발표한 실적 발표에 따르면, 회사의 전 세계 분기 매출액은 224억 4700만 달러이며, 전년 동기 215억 1900만 달러로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다.분기 순이익은 46억 8600만 달러로 전년 동기 53억 7600만 달러로 전년 동기 대비 12.8% 감소했다.조정 후 순이익은 68억 4천만 달러로 전년 동기 대비 1.6% 증가했다.사업별로는 제약사업 매출이 144억9천만달러로 전년 동기 대비 5.5% 증가했다.의료기기 사업 매출은 79억5천700만 달러로 전년 동기 대비 2.2% 증가했다.
존슨앤드존슨은 2024년 1분기에 매출 213억8천400만달러, 순이익 53억5천만달러를 올렸다.이렇게 계산하면 상반기 존슨앤드존슨의 누적 수입은 438억 3000만 달러, 지난해 같은 기간 누적 수입은 424억 1300만 달러로 전년 동기 대비 3.34% 증가했습니다.누적 순이익은 79억 4100만 달러, 지난해 같은 기간 누적 순이익은 50억 7600만 달러로 전년 동기 대비 56.44% 증가했다.
현재 전 세계 의약 시장은 새로운 발전 주기에 진입하여 여러 가지 압력 하에서 2024년 상반기 다국적 약품 기업의 파이프라인 절단, 대감원, 감독 교체, 재편성에 관한 소식이 끊이지 않고 있지만, 이는 그들의 실적 표현에 영향을 주지 않는 것 같다.
'왕홍'CAR-T 상반기 매출 3억4300만달러
2023년 소비자 보건 사업 분리를 완료한 존슨앤드존슨은 올해 5월 켄뷰의 잔여 지분 전량 (9.5%) 을 매각하고 이익률이 더 높은 제약과 의료기기에 집중해 제약 (옛 얀센 이후'강생혁신제약'으로 명칭 변경), 헬스케어 양대 사업을 통합했다.존슨앤드존슨 혁신제약은 종양, 면역, 신경, 심혈관, 폐동맥 고압과 망막 등 분야에 집중한다.의료 기술은 외과, 정형외과, 안과, 개입 솔루션 분야에 주력하고 있다.
재무제보 자료를 보면, 존슨앤드존슨 혁신제약의 2분기 수입은 144억 9천만 달러로 전년 동기 대비 5.5% 증가했다.그 중 종양과 면역이 절대적인 위치를 차지하고 있으며, 혁신 제약 사업에서의 매출 비중은 각각 35.1% 와 32.6% 이며, 전년 동기 대비 각각 15.7% 와 7.3% 성장하여 실적의 핵심 엔진이 되었다.혁신약 중 종양치료 분야의 기여도가 가장 커서 매출이 50억 9천만 달러로 35.1% 를 차지해 전년 동기 대비 15.7% 증가했다.
이 중 다발성 골수종 제품은 존슨앤드존슨 핵심 제품으로 CD38 단항 DARZALEX, BCMA/CD3 쌍항 TECVAYLI, BCMA CAR-T 세포치료제 CARVYKTI, GRPC5D/CD3 쌍항 Talvey로 4개 제품은 분기별 총 31억9900만달러로 종양약물의 거의 절반 이상을 차지했다.
존슨앤드존슨도 다발성 골수종의 맹주로 손색이 없어 조합약물의 연간 매출이 120억 달러를 넘는다.
또 다른 주목받는 종양 제품은 레전드와 협업해 개발한 CAR-T 약물인 CARVYKTI다.실적 발표에 따르면 존슨앤드존슨/레전드바이오의 BCMA CAR-T 테라피 카비크티는 2분기 매출 1억8600만달러에 1분기 1억5700만달러를 더해 상반기 매출 3억4300만달러(약 25억원)로 전년 동기 대비 81.5% 증가했다.존슨앤드존슨의 이전 예측에 따르면, 이 약물은 올해 매출액이 10억 달러를 돌파할 것으로 보인다.레전드바이오도 이 약물을 손에 쥐면 실적이 2026년 흑자를 낼 것으로 보고 있다.
최근 전설적인 바이오가 인수합병 (M & A) 제안을 받고 투자은행 Centerview Partners를 영입해 이사회가 인수청약과 다른 선택을 심사할 수 있도록 도왔다는 시장 소식이 전해졌다.공개된 정보에 따르면 전설적인 생물이 초빙한 투자은행 Centerview Partners도 아스트라제네카가 12억 달러에 만희생물을 인수한 배후 중개자이다.2023 년 Centerview Partners는 10 억 달러 이상의 바이오 의약품 분야의 대부분의 인수 합병에 참여했습니다.레전드 바이오의 이 거래가 순조롭게 진행된다면 후속 CARVYKTI의 상업화 배치가 조정될지도 업계 관계자들의 관심사로 떠오르고 있다.
종양 시장의 경쟁이 과열되고 있는 가운데 존슨앤드존슨도 새로운 성장점을 찾고 있다.면역 분야는 이미 점차 다국적 제약 거두의 업적의 중요한 기둥이 되었고, 현재 스텔라라는 여전히 존슨앤드존슨 면역 블록 성장의 주요 추진력으로 2024년 2분기 총 매출액은 28억 8500만 달러이다.스텔라라의 핵심 특허 만료와 함께 바이오시밀러가 유럽 시장에 진출하면서 스텔라라의 수입은 감소하기 시작할 것으로 예상된다.다행히 차세대 표적인 IL-23 p19의 단항 Tremfya가 순조롭게 바통을 이어받아 2분기에 9억 600만 달러를 벌어들여 전년 동기 대비 28.3% 증가해 존슨앤드존슨 면역 분야 매출 증가의 주요 동력이 됐다.
최근 존슨앤드존슨도 프로젝트 도입의 중점을 면역 분야, 특히 아토피 피부염에 두고 있다. 2분기에 모두 두 건의 인수합병이 그것과 관련이 있다.5월 존슨앤드존슨은 면역 매개 질환인 이중 특이성 항체 개발에 집중하는 민간 바이오기술 회사 프로테올로직스를 현금 8천500만 달러에 인수해 두 가지 중점 프로젝트인 PX128과 PX130을 확보했다.이 중 PX128은 IL-13과 TSLP를 표적으로 하는 이중 특이성 항체로 아토피성 피부염과 천식에 대비해 임상 1상을 곧 시작할 예정이다.PX130은 IL-13과 IL-22를 표적으로 하는 이중 특이성 항체로, 역시 아토피 피부염을 대상으로 임상 전 개발 단계에 있다.이밖에 존슨앤드존슨은 또 8가지 이중특이성항체 조기항목을 수확했다.
곧이어 존슨앤드존슨은 Numab Therapeutics에서 분리된 자회사 Yellow Jersey를 현금 12억 5천만 달러에 인수하여 IL-4R α와 IL-31을 표적으로 하는 이중 특이성 항체 NM26을 획득하여 7월에 완료될 예정인 임상 2상 시험을 곧 시작할 것이라고 발표했다.
MNC 감독 교체 뒤의 전략 조정
2023년의 소비자보건업무 분리를 거친 뒤 2024년부터 지금까지 존슨앤드존슨 인사교체가 빈번하다.그리고 최근 존슨앤드존슨도 중국 지역의'오너'교체를 완료했다.
2024년 3월, 존슨앤드존슨 메디컬 테크놀로지는 Tulio Oliveira가 중국 외과 사업부의 신임 사장으로 취임할 것이라고 발표했다.올리비에라 씨는 2003년 존슨앤드존슨에 입사한 이래 브라질, 미국, 칠레, 아르헨티나 등 다양한 지역에서 영업, 시장, 신사업 개발, 글로벌 전략 마케팅, 전략 기획 및 종합 관리 등 다양한 직책을 맡아 풍부한 관리 경험을 쌓았다.
같은 해 4월, 강생의료과학기술은 또 진염려 (Ronnie Chen) 가 2024년 4월 29일에 강생의료과학기술 중국 및 OneHR 중국구 인력자원책임자의 직무를 인계받는다고 선포했다.진염려는 일찍 라씨제약에서 중국인재와 조직문화 부총재 및 중국시장진입병원 대고객관리부 책임자로 있었다.
7월 15일, 존슨앤드존슨 중국은 대외적으로 저우민타오가 7월 25일부터 산하 의료과학기술 중국구 총재를 맡아 존슨앤드존슨 의료과학기술 아태지역 주석 Vishnu Karla에게 보고하고 존슨앤드존슨 의료과학기술 아태지역 지도팀 구성원 중 하나가 될 것이라고 발표했다.
존슨앤드존슨의 인사 변동은 다국적 약품 기업에서도 비교적 보편적이다.21세기 경제보도 기자가 정리한데 따르면 올해이래 이미 여러 다국적의료건강회사 관선의 중국책임자들의 변화에는 례래, 글락소스미스클라인, 노바 등이 포함된다.예를 들어, 5월 14일, 노바티스 인터내셔널 사업부 헤보리 회장은 직원들에게 일련의 인사를 발표했는데, 그 중 6월 1일부터 현재 노바티스 차이나 지역 총재 장잉 (Ingrid Zhang) 이 노바티스 인터내셔널 사업부 최고상무책임자 (CCO) 로 임명되어 노바티스 비즈니스 상장 전략 (CLS) 팀을 이끌고 바젤에 상주하고 있다.현재 노바티스 일본 총재인 Leo Lee는 중국 지역 총재로 임명되었으며, 과도기 동안 Keizo Miyazawa가 임시 일본 지역 총재를 맡아 일본 업무를 담당할 예정이다.
이에 앞서 5월 10일, 글락소스미스클라인 대중화 및 대륙간지역 고급부총재 (GSK GCI) 코리콘 (Mike Crichton) 도 종업원들에게 중대한 인사를 선포했다. 현재 GSK 부총재, 중국총경리 치신 (Cecilia Qi) 은 GSK 대중화 및 대륙간지역 부총재 겸 백신업무책임자로 임명되였으며 여혜명 (Sherman Yu) 이 중국총경리를 인계했다.또한 7월 9일, 글락소스미스클라인 부총재, 중국 총경리 위후이밍은 직원들에게 중대한 인사를 발표했다. 글락소스클라인 부총재, 중국 백신 업무 책임자 펑비샤 (Peggy Fung) 는 글락소스클라인을 떠나기로 결정했다. 마지막 근무일은 2024년 8월 9일이다.
최근년간 우리 나라 의료보험비용통제, 대량구매, 의약반부패 등 정책의 지속적인 영향에 따라 다국적약품기업이 직면한 세계 제2대 의약시장은 이미 심각한 변화가 일어났다. 특히 일치성평가를 통과한 국산복제약과 끊임없이 상장비준을 받은 본토혁신약도 다국적약품기업에 여러가지 경쟁압력을 가져다주었다. 의료건강업종과 중국시장의 가속화변화도 의약기업의 전략과 조직구조조정을 추진하고있다.
어떤 증권사 의약업계 분석가는 21세기 경제보도 기자에게 중국의 새로운 의료개혁이 심수지역에 진입함에 따라 특히 대량구매, 의료보험협상 및 의료보험지불방식 등 일련의 개혁압력하에 복제약이 신속히 몰락하고 혁신약이 가속화궐기하면서 전반 업종은 모두 형태전환과 고도화의 절박한 수요에 직면했다고 표시했다.
"앞으로 몇 년 동안 중국 의약 업계의 변화가 심화될 것이며, 또한 업계가 빠른 발전 과정에서 많은 미증유의 도전에 직면하게 될 것이다. 특히 인재의 빈번한 이동, 팀 변혁 조정, 어떻게 조직과 인재 능력을 강화하고, 백단 출정 중에 두각을 나타낼 것인가는 다국적 약품 기업이 사고해야 할 난제가 될 것이다."상술한 분석가는 의약 연구 개발은 소모 기간이 길고 위험이 높은 업종이며, 현재의 시장 환경 하에서 다국적 약품 기업은 이 판매 체계, 자신의 파이프라인 재편 라인 판매 기회 및 자체 재편성 전략,