현지시간으로 7월 11일, 미국주 3대 지수는 파장추세가 분화되여 파장까지 다우지수는 0.08% 올랐다.나지는 360포인트 이상 하락해 1.95% 하락했습니다.S & P500 지수는 0.88% 하락했다.
미국 CPI 수치가 발표된후 미국주"7자매"는 전부 폭락하여 엔비디아가 5% 이상, 메타가 4% 이상, 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존이 2% 이상 하락했다.반도체, 컴퓨터 하드웨어, 소비자 전자제품의 하락폭이 앞섰고 Arm은 7%, 퀄컴, 마이크론테크놀로지는 4%, 델테크놀로지, 아스맥은 3%, 스냅은 2% 이상 하락했다.부동산과 건축, 임대 서비스 분야가 상승하면서 허츠렌터카는 12%, 미국 부동산 투자는 9%, 허크라 광업은 7%, 항공 임대회사, 코스타는 4%, CRH 시멘트, 공동 임대는 3% 이상 올랐다.
테슬라는 241.03달러로 8.44% 하락해 11연속 상승을 마감했고 시가총액은 하룻밤 새 709억 달러 (약 5146억 원) 증발했다.
증권시보에 따르면 소식통에 따르면 테슬라는 이 프로젝트의 팀이 더 많은 자동차 프로토타입을 만들 수 있는 시간을 가질 수 있도록 자율주행 택시 로보택시 발표를 8월에서 10월로 연기했다.
알아본데 따르면 최근 몇달동안 머스크는 이미 로보택시의 연구개발우선순위를 더욱 저렴한 전동차항목보다 우선시했으며 그전에 이 차종은 이 회사의 현재 가장 싼 차종인 모델3보다 더욱 저렴할것으로 예측했다.더 많은 소식통들은 테슬라가 더 저렴한 전기차 개발을 취소했으며 같은 소형차 플랫폼을 기반으로 한 로보택시는 계속 개발될 것이라고 전했다.
머스크는 지난 4월 5일 소셜미디어 X에 글을 올려 8월 8일 로봇택시를 출시한다고 밝혔다.그는 또 테슬라의 1분기 재무제보 콘퍼런스콜에서 2025년 초 기존 플랫폼과 생산라인을 통해'신모델'을 출시하겠다고 밝혔다.테슬라의 1분기 실적 보고 전화 회의 이후 머스크는 테슬라에 대한 비전을 재확인했다. 즉 차주들을 위해 돈을 벌 수 있는 로봇 택시와 무인 운송 네트워크를 개발하는 데 주력하는 것이다.
인기 있는 중국계 주식이 전반적으로 올랐고, 나스닥 중국 진룽지수는 2.24% 올랐다.샤오펑자동차는 7%, 징둥, 웨이핀회는 6%, 아이치이는 4%, 삐리삐리, 이상자동차, 웨이보, 알리바바는 3%, 바이두, 만방은 2%, 왕이, 울라이는 1%, 핀둬둬는 소폭 상승했다.푸투홀딩스, 텐센트뮤직은 소폭 하락했다.
금과 은은 강세를 보였다.
미국 CPI 수치 발표 바이든: 통화팽창퇴치 중대한 진전 이룩
7월 11일, 미국로동부가 발표한 최신 소비자가격지수에 따르면 5월에 식품과 에너지원가를 제거한 핵심CPI는 전월 대비 0.1% 상승하여 2021년 8월이래 가장 작은 증가폭을 기록했다.전년 동기 대비 3.3% 증가폭도 3년여 만에 가장 낮은 수준이다.
시장은 연준의 연내 첫 금리 인하가 가까워질 것으로 예상하고 있다.시카고상품거래소'연준관찰'에 따르면 연준이 8월 금리를 그대로 유지할 확률은 95.3%, 25포인트 금리 인하 확률은 4.7%다.연준이 9월까지 금리를 그대로 유지할 확률은 28.6%, 누적 25포인트 금리 인하 확률은 68.1%, 누적 50포인트 금리 인하 확률은 3.3% 다.
증권시보에 따르면 바이든 미국 대통령은 CPI 보고서가 인플레이션 퇴치에 중대한 진전을 보이고 있으며 전체 가격은 5월 보합 이후 지난달 하락했으며 핵심 인플레율은 3년여 만에 가장 낮은 수준이라고 밝혔다.
금리 인하 기대 호재가 있었는데, 왜 나스닥 지수는 오히려 큰 다이빙을 연출했을까?
중국기금보에 따르면 시장인사들의 분석에 따르면 그전에 과학기술주에 숨어든 자금은 사실 위험회피자금이였다. 올해 미국주에서 상반년에 가장 류행되는 책략은 매번 통화팽창이 예상을 초과할 때마다 시장자금이 과학기술주와 같은 큰 회사에"숨어들어 엔비디아와 같은 대형과학기술회사에 투자하는 경향이 있으며 동시에 소형주를 줄이는 경향이 있다.왜냐하면 과학기술대기업의 기본면은 AI구동으로서 통화팽창, 경제와의 관련성이 낮고 현금흐름이 충족하기때문이다.그러나 일단 통화팽창이 둔화되면 시장자금은 금리인하거래로 전환하여 과학기술주를 팔고 소형주를 사들이기 시작한다.
이 관계자는 나스닥지수가 한동안 소형주, 바이오테크놀로지 등 금리 민감 분야를 이기지 못할 확률이 높다고 더 분석했다.
장 마감 현재 미국 주식 소형주는 러셀 2000지수 ETF를 대표해 3% 이상 올랐다.
미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들 CPI 보고서'좋아요': 정책 또는 조정 맞이
7월 11일 (현지 시각) 메리 데일리 (Mary Daly) 샌프란시스코 연은 의장은 최신 고용과 인플레이션 수치를 감안할 때 금리를 일부 조정하는 것이 합리적일 수 있다고 말했다.
데일리는 전화회의에서"우리가 이미 정한 물가안정과 완전고용 2대 목표에 직면한 위험이 이미 더욱 잘 균형을 이루고있으며 통화정책이 역할을 발휘하고있다는것은 아주 명백하다.»
그는"지금까지 우리가 받은 정보에 따르면 고용, 인플레이션, GDP 성장, 경제 전망 등을 포함해 일부 (통화) 정책 조정이 필요하다고 생각한다"고 덧붙였다.
지난주 발표된 고용상황 보고서에 따르면 미국의 6월 실업률은 예기치 않게 4.1% 로 상승해 2021년 11월 이후 최고치를 기록했다.데일리는 물가와 노동시장이 더욱 완화돼 연준의 첫 금리 인하의 길을 열어줄 것으로 전망했다.
데일리는"언제 규제를 완화할 것인가가 우리의 새로운 관심사가 되었다. 이것은 상당히 분명한 신호이다. 지금 당신은 우리 중 많은 사람들, 특히 파월 의장이 인플레이션을 낮추는 필요성뿐만 아니라 노동시장의 중요성에 대해 이야기하고 있다는 것을 듣고 있다."
데일리는 미래의 인플레이션 과정이 비교적 험난할 수 있지만 더 냉각될 것이라고 인정했다.그는 또 정책 입안자들이 6월 ('포인트 맵') 을 예상했듯이 미국 경제가'연내 1~2차례 금리 인하'방향으로 가고 있는 것 같다며"적절한 경로가 될 것"이라고 언급했다.
데일리는 연초 이후 인플레이션이 다시 가속화될 가능성은 약해졌지만, 고물가에서 벗어나기 어려워 연준이 금리 인상처럼 신속하게 금리를 인하할 가능성은 높지 않다고 지적했다.
AmeriVet Securities의 미국 금리 거래 및 전략 책임자인 Gregory Faranello는 미국 경제가 약세를 보이고 있으며 인플레이션율도 떨어지고 있다고 밝혔다.이는 연준에 좋은 시나리오이며, 향후 몇 달 동안 고용과 인플레이션 수치가 더욱 우호적일 것으로 예상되며, 이는 느리고 신중한 금리 인하에도 불구하고 연준이 금리 인하를 시작할 것으로 예상된다.
골드만삭스 자산운용의 여러 부문 투자 책임자인 Lindsay Rosner는 오늘과 9월 연준 회의 사이에 세 차례의 인플레이션 데이터가 발표되었으며, 오늘의 데이터는 연준이 인플레이션이 여전히 올바른 방향으로 발전하고 있다는 자신감을 얻을 수 있도록 돕는 데 매우 중요하다고 말했다.경제 데이터의 열기는 이미 가라앉은 것 같다. 지난주 노동시장 데이터가 냉각된 후 더 시원한 인플레이션 데이터를 얻어 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 9월에 금리를 인하할 것임을 예고했다.