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6月全球气温再刷最热纪录,“碳中和”叠加电力市场化改革,电力运营商内在价值有望重估

MPA
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根据欧盟气候监测机构最新月度公报,自2023年6月以来的每个月(连续13个月),全球气温比以往同期的纪录更为炎热。专家估计,2024年击败2023年——成为自19世纪中期开始有记录以来最热年份的可能性,已达到了约95%。
光大证券指出,7月7日深圳部分地表温度超过50℃;7月8日宁波出现43.1℃的最高温;网络视频显示“上海热到高架路面变形”。而高温大范围持续,直接影响之一就是用电需求大增。当前电力板块既有“夏季用电高峰时段的盈利增加预期”,也有“高分红”的故事,恰好满足市场对“避风港”的需求,相关“高股息”品种迭创新高。与此同时,“碳中和”叠加电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,电力运营商内在价值有望重估。
国盛证券研报指出,进入迎峰度夏关键时期,全国电力供需紧平衡,来水改善明显,水火共振持续推荐。伴随电力市场建设加快,火电通过“电量电价(传导燃料成本)+容量电价(回收固定成本)+辅助服务(获取调节收益)”获得温稳定合理化收益,板块估值有望提升。持续看好水电/核电板块,红利资产潜力显现,把握长期投资价值,同时看好今年来水基本面改善带来水电盈利能力改善。建议关注绿电板块,随着改革聚焦新能源,加速绿电/绿证交易推进和消纳问题解决,底部空间迎来拐点。
本文源自:金融界
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