올해 전 세계 주식시장에서 엔비디아 (NVDA.O) 는 일진일퇴했다.
현지시간으로 6월 18일, 엔비디아는 3.51% 상승하여 135.58딸라/주를 접수하고 시가가 33353억딸라에 달해 애플과 마이크로소프트를 초월하여 세계 제1의 과학기술회사로 되였다.
시대주보 기자의 통계에 따르면 6월 18일까지 파장한 엔비디아의 주가는 년내에 이미 루계로 173.81% 상승했다.시가총액은 1조 달러에서 2조 달러로 약 9개월이 걸렸지만 2조 달러에서 3조 달러로 3개월 차이밖에 나지 않았다.
6월 5일, 엔비디아는 세계에서 처음으로 시가가 3조딸라를 돌파한 반도체회사로 되였으며 6월 18일, 엔비디아는 미국주식에 올랐다.
그러나 A주의 경우 엔비디아 개념주를 이고 있는 상장사는 또 다른 모습이다.
윈드에 따르면 2024년 6월 18일 현재 엔비디아 산업체인지수(8841702.WI)는 연내 누적 3.84% 하락했다.그중 26개 단주가 년내에 루계로 하락하여 근 60% 를 차지하였다.18개 종목만 연내 누적 상승했다.
윈드에 따르면 이 개념지수는 2023년 5월 31일 발표돼 엔비디아와 협력 관계를 맺고 있는 44개 관련 회사가 포함돼 있다.그때 엔비디아는 2023년 5월 30일 장중 시가총액이 1조 달러를 돌파해 세계 5위의 과학기술회사로 승진했다.
현재 1년이 지난 동안 엔비디아의 시가총액은 3조 3000억 달러에 달했습니다.6월 18일 현재 엔비디아와 협력 관계에 있는 44개 A주식회사의 시가총액은 2조1300억원으로 약 0.09개로 엔비디아의 10분의 1에도 못 미친다.이 44개 상장사는 5개 회사만 연내에 주가가 5할 이상 올랐고, 또 2개 회사는 연내에 주가가'요절'했다.
시대주보 기자는 여러"엔비디아개념주"상장회사에 련락하였지만 다수는 엔비디아와의 협력진척에 대답하려 하지 않았으며 또 일부는 공개할수 있는 내용이 이미 상호작용에서 쉽게 대답했다고 표시했다.
5개 회사 연내 50% 이상 상승
엔비디아 개념주의 올해 상승폭을 보면 2024년 6월 18일까지 18개 회사의 주가가 올랐다.그중 공업부련 (601138.SH), 승굉과학기술 (300476.SZ), 중제욱창 (300308.SZ) 은 년내에 루계로 80% 를 초과해 각각 89.29%, 83.43%, 81.57% 에 달했다.
공업부련은 고급 스마트 제조 및 공업 인터넷 솔루션 서비스 업체로서 AI 방면에서 AI 산업 가치 사슬 상류의 GPU 모듈, 기판 및 백엔드 AI 서버 설계와 시스템 통합 등 업무에 전념하고 있다.AI 서버의 수요 증가에 힘입어 공업부련의 2023년 AI 관련 업무 규모는 600억 위안에 육박해 클라우드 컴퓨팅 총수입의 약 30% 를 차지해 2022년 20% 수준보다 높다.
2022년도 주주총회에서 공업부련은 이미 엔비디아와 합작하고 이를 위해 관련 AI 가속기와 서버를 제조했다고 밝힌 바 있다. 공업부련은 당시 H100과 H800은 모두 회사가 조립을 마쳤다고 밝혔다.5월 24일, 공업부련은 투자자들에게 2024년에 고객과 손잡고 공동으로 차세대 생성식 서버를 출시할 것이며, 현재 이미 신제품의 주문 가시도가 있다고 회신했다.
승홍과학기술은 인쇄회로기판 (PCB) 제조업체로서 주요제품에는 고급다층판, HDI판, FPC, 소프트하드결합판 등이 있으며 신에너지, 자동차전자, 차세대통신기술, 빅데이터센터, 인공지능, 공업상호련결, 의료기기, 컴퓨터, 항공우주 등 분야에 널리 응용되고있다.2023년에 영업수입은 79억 3100만원으로 동기대비 0.58% 늘어났고 귀모순이익은 6억 7100만원으로 동기대비 15.09% 하락했다.
승홍과학기술은 지난해 9월 투자자들에게 회사가 이미 고급HDI, 고주파고속PCB 등 여러가지 AI서버 관련 제품을 출시하여 고급PCB제품에 대한 고객의 수요를 완전히 만족시킬수 있다고 답복했다.제품은 결국 아마존, 마이크로소프트, 페이스북, 구글, 삼성, 인텔, 엔비디아, AMD 등 국내외 많은 유명 브랜드에 널리 응용되고 있지만 상업정책 등의 제한으로 허가받지 않은 회사는 구체적인 고객명 및 업무상황을 논의하기 어렵다.
2023년 년보에 따르면 승굉과학기술의 제1대 고객판매액은 4억 4100만원으로 년도판매총액의 5.91% 를 차지한다.
중제쉬창은 하이엔드 광통신 송수신 모듈 제조 기업으로서 주로 클라우드 데이터 센터 고객에게 100G, 200G, 400G와 800G 등 고속 광모듈을 제공하고, 전신 설비 업체 고객에게 5G 프리패스, 중전 및 회전 광모듈 및 골간망과 핵심망 송수신 광모듈 등 고급 전체 솔루션에 응용한다;2023년에 영업수입은 107억 1800만원으로 동기대비 11.16% 늘어났고 귀모순이익은 21억 7400만원으로 동기대비 77.58% 증가되였다.
중제쉬창은 지난해 10월 투자자들에게 회신하면서 지난해 Q2건 이후 해외 AI 고객의 계산력 및 대역폭 수요의 급격한 증가로 800G의 수요와 주문이 많이 발생했다고 밝혔다.최근 중제쉬창은 2024년 800G와 400G 광모듈의 업계 수요가 전년 동기 대비 빠른 성장을 유지했으며, 이 두 가지 제품에 대한 회사의 주문이 꽉 찼다고 밝혔다.그러나 구체적인 고객 및 주문 상황은 영업비밀에 속하기 때문에 공개하기 어렵다.
이밖에 올해 6월 18일까지 50% 이상 상승한것은 상해전신주식 (002463.SZ) 과 천부통신 (300394.SZ) 도 있는데 년내에 각각 루계로 76.78%, 53.17% 상승했다.
상해전기주식도 PCB제조업체로서 PCB제품은 통신통신설비, 데이터센터 기초시설, 자동차전자를 핵심응용분야로 한다.2023년, 회사의 기업통신시장판 수입은 약 58억 7000만원으로 동기대비 약 6.82% 신장한다.이 중 AI 서버와 HPC 관련 PCB 제품이 회사 기업 커뮤니케이션 시장 보드 수입에서 차지하는 비중은 2022년 약 7.89% 에서 약 21.13% 로 증가했다.
그러나 합작한 제조업체에 대해 상해전신주식은 6월 7일에 투자자들에게 상업정책의 제한을 받아 허가받지 않은 회사는 구체적인 제조업체를 토론하기 불편하다고 회신했다.
천부통신은 중제욱창과 함께 광통신분야에 속하며 고속광부품의 연구개발생산에 전문적으로 종사한다.AI 인공지능 등 끊임없이 발전하는 응용장면과 쾌속적으로 늘어나는 시장수요에 힘입어 천부통신은 2023년에 영업수입이 19억 3900만원으로 동기대비 62.04% 늘어났고 귀모순이익은 7억 3000만원으로 동기대비 81.14% 증가되였다.
그러나 엔비디아와 관련 협력 여부에 대해 톈푸통신은 여러 차례 투자자 인터렉티브 플랫폼을 통해 구체적인 고객 명칭이 상업비밀과 관련돼 있어 공개하기 어렵다고 밝혔다.
17개 회사 연내 20% 이상 하락
엔비디아 개념주의 올해 하락폭을 보면 2024년 6월 18일 현재 26개사의 주가가 하락했다.
그중 항신동방 (300081.SZ), 홍보주식 (002229.SZ) 은 년내에 루계로 50% 를 초과해 각각 58.53%, 53.42% 에 달했다.
항신동방은 주로 디지털문화창의, 내용생산과 기술서비스에 종사하는 회사로서 동시에 AI과학기술기업, 운영업체, 과학연구기구 등 계산력수요가 있는 기업을 대상으로 고성능계산력임대, 모형훈련과 응용 등 서비스를 제공한다.
2023년, 항신동방의 영업수입은 4억 200만원으로 동기대비 17.76% 감소되였다.그중 계산력시스템통합 및 기술서비스업무의 영업수입은 1324만 7900원으로 동기대비 93.90% 감소되였다.항신동방은 다음과 같이 표시했다. 인공지능기술의 쾌속적인 발전과 광범한 응용에 따라 더욱 많은 기업들이 계산력시스템통합 및 기술서비스시장에 진입하여 시장경쟁이 격화되고 회사의 시장점유률이 압박을 받아 계산력시스템통합 및 기술서비스의 업무량이 다소 내려갔다.
6월 3일, 항신동방은 심수증권거래소의 년보문의서를 받고 공제전후귀모순리윤이 지속적으로 마이너스인 원인, 회사가 비교적 큰 경영위험에 직면했는지, 회사의 지속적인 경영능력에 중대한 불확실성이 존재하는지 및 판단의거 등을 설명할것을 요구했다.원고를 발송하기전에 항신동방은 아직 이 년보문의서한에 답복하지 않았다.
홍보주식의 주요경영업무는 인쇄업을 위주로 하고 전통인쇄산업, 복권업종, AI업종 등 여러 분야와 관련되며 2022년 8월부터 AI계산력을 배치하기 시작하여 중관촌 중항문화과학기술혁신서비스련맹, 엔비디아회사와 공동으로 합작하여 북경AI혁신부능센터를 설립하였는데 한때 시장에서"엔비디아개념주"의 선두주식으로 인정되였다.
2023년 훙보주식인쇄업 매출은 5억 5600만 위안으로 영업수입의 89.66% 를 차지해 회사의 최대 수입원이다;반면 다른 업종의 수입은 6406만7300원에 그쳤다.이 중 영박수과는 베이징 AI 혁신 부능센터의 운영 주체로서 2023년 영업수입은 2128만 4600원, 순이익은 -2028만 2300원에 불과하다.
훙보 주식은 잉보 수과 및 베이징 AI 혁신 부능센터가 아직 초창기 단계에 있기 때문에 후속 용량 확대 계획 및 연구 개발 계획의 추진에 따라 각종 원가 및 비용의 증가는 상장 회사에 재무 위험 및 경영 위험을 발생시킬 수 있으며, 회사의 2023년 합병 보고서 순이익의 하락을 초래할 수 있다고 밝혔다.
5월 20일, 홍보주식은 심수증권거래소의 년보문의서한을 받고 업종경쟁상황, 비교가능한 회사상황 등과 결부하여 영박수과계산력업무가 처한 시장이 경쟁이 치렬한지, 상응한 기술 및 인재비축을 구비하여 상술한 항목을 실시할것인가를 분석할것을 요구함과 아울러 관련 위험을 충분히 제시할것을 요구했다.
6월 7일, 홍보주식은"현재 영박수과의 각 업무는 정상적으로 전개되고 있지만, 그 설립 시간이 비교적 짧기 때문에 각 업무는 여전히 초기 단계에 있으며, 관련 기술 및 인재 비축은 아직 축적 중에 있으며, 영박수과가 상응하는 기술 및 인재 비축의 순조로운 실시를 갖추고 있는지는 아직 판단할 수 없다."
심층과학기술연구원 원장 장효영은 시대주보 기자에게 계산력업무의 문턱이 낮지 않으며 강대한 기술지원, 충족한 자금투입, 시장통찰력 및 합규적인 운영책략이 필요하다고 표시했다.상장회사가 경계를 넘어 계산력업무를 배치하면 새로운 성장기회를 가져올수 있지만 동시에 기술, 자금, 시장과 법규 등 방면의 도전에도 직면하게 된다.
이밖에 올해 6월 18일까지 20% 이상 하락한것은 15개 회사도 있다.그중 중부통 (300560.SZ), 오탁전자 (002587.SZ), 계명성신 (002439.SZ) 은 년내에 루계로 30% 를 초과해 각각 36.48%, 32.66%, 31.44% 에 달했다.
중부통은 6월 4일 투자자 인터렉션 플랫폼을 통해 지주 자회사 영박달은 변두리 컴퓨팅, 지능화 단말기의 연구개발 설계 및 AI 지능 시각 검측 기술 방안 서비스 업체이며 영박달은 영박달의 상류 협력사 중 하나라고 밝혔다.
2023년 중푸퉁의 매출은 12억 8700만 위안으로 전년 대비 21.87% 증가했습니다.그중 변두리계산업종의 영업수입은 1921만 8900원에 불과하여 영업수입의 1.49% 를 차지한다.
오토일렉트로닉스는"하드웨어 + 소프트웨어 + 콘텐츠"의 종합적인 능력을 갖춘 스마트 비디오 솔루션 공급업체이다.6월 7일, 오토전자는 투자자 인터렉션 플랫폼을 통해 회사가 엔비디아에 XR 가상 촬영 솔루션 및 관련 제품과 서비스를 제공하고 2023년에 인도를 완료했지만, 이 프로젝트가 회사 전체 매출에서 차지하는 비율은 크지 않다고 밝혔다.
2023년 연보에 따르면 오토전자는 연내에 모두 23개의 XR/VP 가상 스튜디오 프로젝트를 수주하였으며, 현재까지 전 세계적으로 67개의 XR/VP 가상 스튜디오 프로젝트를 수주하였으며, 여러 국내외 유명 영상 제작사 및 세계 500대 기업에 응용하였는데, 엔비디아, 텐센트, 마이크로소프트, 아마존, 중영그룹, 일본 둥잉 및 일부 할리우드 영상 제작사 등을 포함한다.
그러나 계명성신도 wind에 의해 엔비디아산업사슬지수성분주에 편입되였지만 투자자상호작용플랫폼에서 대외적으로 엔비디아와 합작하지 않았다고 선포했다.계명성신은 다음과 같이 표시했다. 회사는 중국이동전문인터넷정보안전전문자회사로서 중국이동과 함께 AI + 안전, 클라우드 관련 네트워크안전, 데이터요소화안전, 신분신뢰 및 암호응용안전, 공업인터넷안전 등 신흥안전령역을 적극 배치했다.