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博通市值升至美国第八!华尔街盛赞:这是除英伟达外最佳AI股票

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  如果要问美股市场眼下最为炙手可热的个股有哪些?芯片制造商博通无疑将在大家罗列出的名单上占有“一席之地”。

  博通股价周一再度大幅上涨了5.4%,收报1828.87美元,续创历史高点。根据道琼斯市场数据,博通的市值两年多来首次超越礼来,成为了美国市值第八高的公司。
  截止周一收盘时,博通的市值已达到了8510亿美元,礼来的市值则超过了8411亿美元。近来,博通市值冲击多个千亿美元关口,几乎犹如“探囊取物”般简单——博通的市值在上周四才首次突破7000亿美元,随后在上周五便首次突破了8000亿美元。
  根据道琼斯市场的数据,按照目前的成分股计算,一年前,博通在标普500指数中的市值排名还仅能排在第16位,而五年前更是只有第52位。
  不可否认的是,博通此前完成的对虚拟机软件公司VMware的收购,对该公司市值的攀升起到了一些帮助。根据FactSet的数据,去年年底完成的该笔收购为博通的市值增加了约500亿美元。
  更为关键的,无疑还当属博通眼下在AI浪潮中所受到的热烈追捧。博通上周三发布的第二财季财报显示,在截至今年5月5日的第二财季中,公司每股利润为10.96美元,好于10.80美元的预期均值;公司收入增长至125亿美元,高于121亿美元的预期均值。
  博通是最新一批受到AI热潮提振的半导体制造商之一,博通的主要产品有以太网交换芯片、数据包处理器、ASCI等,其芯片被用来为业内底层软件提供动力。该公司表示,在第二财季,有31亿美元的销售额与人工智能产品有关。
  Piper Sandler的分析师Harsh Kumar在周末写道,“我们持续认为博通是除了英伟达以外最好的人工智能题材股,因为该公司在ASIC芯片领域中占据强有力位置,且有着强大的软件组合。”
  Melius Research科技研究团队负责人Ben Reitzes在被问及博通是否是“另一只”值得追逐的AI股票时,也持有类似的观点。他写道,该公司的人工智能收入比前一年增长了280%,正持续受益于其两大主要客户——谷歌和Meta的庞大资本支出。
  盈透证券:博通应被列入“七巨头” 取代特斯拉
  值得一提的是,随着过去几个月特斯拉股价的下跌,不断成为美股“七巨头”中的“拖油瓶”,有关美股“七巨头”的称号是否应该重新罗列的呼声,便一直在华尔街存在着。而在当前博通市值一路跻身至了美股前八之际,盈透证券(Interactive Brokers)策略师在本周的最新采访中,再度发表了类似的观点。
  根据统计,目前比博通市值高的美股企业中,只有伯克希尔一家非美国科技“七巨头”中的公司。作为直接对比,特斯拉的市值已经比博通低出了逾2500亿美元!
  盈透证券首席策略师Steve Sosnick认为,博通在2024年的崛起,理应使其在“七巨头”中取代特斯拉。
  “博通捕捉到了当前时刻的市场热点,人工智能股票的成份更浓。尽管特斯拉可能在未来也是(人工智能股票),但博通现在就是,”Sosnick在周一在一场电视采访节目中表示。
  博通在2024年迄今已经累计飙升了近62%,相比之下特斯拉则下跌了近27%,原因是电动汽车采用率低迷给特斯拉的销售带来了压力。由于消费者偏爱混合动力汽车而非电动汽车,传统汽车制造商也削减了向该领域扩张的计划。
  Sosnick指出,当前股票市场部分是由“FOMO”(踏空恐惧症)驱动的——博通是其中的一部分,而特斯拉目前并不是。
  他表示,科技股今年仍是美股市场的领头羊,纳斯达克综合指数和标准普尔500指数都不断创下着新高。至于博通,该公司正在看到由于持续的人工智能热潮而产生的强劲需求,客户需要高容量芯片来驱动科技行业正在追求的复杂人工智能应用。
  博通首席执行官Hock Tan在上周三的财报电话会议上曾告诉投资者,该公司已经看到“超大规模客户”明显增加了订单。
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