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“AI总龙头”步步紧逼苹果 英伟达能否夺走“市值TOP 2”王座?

稀土掘金
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  在人工智能(AI)热潮的推动下,最大受益者英伟达的股价一路狂飙,如今看来可能很快就要超越苹果,成为全球市值第二高的公司,后者在人工智能领域还相对落后。

  几乎所有的人工智能应用,如OpenAI的ChatGPT,都依赖于英伟达的高端芯片,这使得该公司的股价在过去一年里已近乎翻倍,当前市值已达2.70万亿美元,较苹果仅差2500亿美元。
  尽管该股涨势在后半周受到了一系列“冲击”,较本周早些时候创下的历史新高略有回调,但鉴于其“AI总龙头”的地位也并非浪得虚名,因此从苹果手中抢去“TOP 2”的王座如今看来也不是不可能。
  华尔街分析师们也从不掩饰他们对英伟达的看好。I/O Fund科技分析师贝丝·金丁(Beth Kindig)日前就表示,该股的涨势还远未结束。她预计,英伟达凭借其坚不可摧的护城河,其股价将在2030年前比目前水平飙升258%,市值将达到10万亿美元。
  相比之下,苹果公司今年早些时候把“市值TOP 1”的位置让给了微软公司,这家曾经风光无限的公司正在努力应对iPhone需求疲软和中国市场竞争激烈的问题。其如今的市值为2.95万亿美元,仅次于微软的3.09万亿美元。
  Zacks Investment Management的客户投资组合经理Brian Mulberry表示:“这当然值得注意,因为苹果长期以来一直占据主导地位,尤其是在增长和创新方面。但最近,苹果的创新曲线似乎已经趋平,显示出未来增长放缓。”
  “另一方面,英伟达能够抓住一波又一波的增长。从游戏需求开始,然后是加密货币,现在是人工智能,他们已经能够完美地将创新与需求相匹配,这等于爆炸式增长。”他补充说。
  这家半导体公司在标准普尔500指数和纳斯达克指数中权重很大,在推动美国股市屡创新高方面发挥了关键作用。标普500指数今年涨幅的三分之一以上都来自英伟达。
  苹果的转机
  当然,苹果也不是毫无胜算,虽然到现在为止,该公司在AI领域还没有什么颠覆性的成就,明显落后于其他科技巨头。但苹果即将于6月10日举行的全球开发者大会(WWDC),根据美国投行Wedbush知名策略师Dan Ives的说法,这就是苹果的第一个转机。
  根据艾夫斯的说法,WWDC是“十年来最重要的活动”,因为苹果正准备发布一系列人工智能产品。
  “在我们看来,将人工智能引入其至关重要的开发者社区,并为将生成式人工智能带给消费者奠定基础,首先要从苹果开始。”他补充说,他还预计苹果将宣布与OpenAI建立合作关系。
  苹果的第二个转机当然就是即将发布的iPhone 16。
  艾夫斯表示,所有这些功能都可能集成到即将于9月发布的iPhone 16中,随着越来越多的人升级他们的iPhone,这可能会引发“增长的复兴”。他预计,iPhone的升级周期可能会超过2.7亿部。
  此外,电影《大空头》原型史蒂夫·艾斯曼(Steve Eisman)也认为苹果是AI热潮的潜在赢家。他解释称,从长远来看,苹果将成为人工智能主导软件的关键中心,为其产品带来巨大的增长空间。
  “我很清楚,当所有这些应用程序出现时,我需要一部新手机、一台新iPad和一台新笔记本电脑。因此,当这些应用程序出现时,最大的受益者可能是苹果。”他说。
  美银则指出,手机将需要更强大的计算能力来处理人工智能应用的日常使用,这对手机制造商来说,意味着最佳的“换新”机会,推动22亿部智能手机的活跃用户进入到人工智能阶段。而苹果将接下这“泼天的富贵”,估值将变得更高。
  该行还称,人工智能手机成功的关键之一就是人工智能应用开发人员。而其相信,开发人员将开发大量在苹果手机上运行的人工智能应用,从而为苹果创造新的盈利点。
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