중국기금보 오연연
중국증권투자기금업협회 웹사이트의 정보에 따르면 전 세계 대체투자거두인 블랙스톤은 이미 협회에 사모제품"블랙스톤해외투자 1호 사모증권투자기금"을 등록했다.블랙스톤이 적격 국내 유한동업자격(QDLP)을 취득해 발행한 첫 제품이다.
협회 홈페이지 정보에 따르면 이 상품 관리자는 블랙스톤 (상하이) 사모펀드관리유한공사로 등록 유형은 다른 종류의 사모로 경내에서 자금을 모아 해외 시장에 투입하는 QDLP 업무에 종사한다.회사의 등록주소는 상해시 정안구 석문일로 288호 3905호이고 등록자본금은 200만딸라이다.
협회 등기 정보에 따르면, 회사의 법정 대표자, 회장 런잉은 블랙스톤 (홍콩) 이사 총경리, 개인 재부 솔루션 업무 중화권 주관을 지냈다.
블랙스톤은 중국에 배치된 지 이미 오래다.블랙스톤은 이미 2007년 홍콩, 베이징, 상하이 등지에 사무실을 열었다.2008년, 블랙스톤은 중국 내지에서 부동산 인수 사건을 조작했다. 10억 위안을 들여 상하이의 한 쇼핑센터를 인수했다.2011년 블랙록은 이 쇼핑몰의 지분을 신세계발전유한공사에 매각했다.블랙스톤 (상하이) 지분투자관리유한공사는 2014년 협회에 사모, 창업투자펀드 관리인으로 등록했다.블랙스톤 (상하이) 지분투자관리유한공사와 블랙스톤 (상하이) 사모펀드관리유한공사의 사무실 주소는 상하이의 같은 건물에 있다.
현재 블랙스톤 부동산 펀드는 중국 본토에서 부동산 포트폴리오를 관리하는 데 집중하는 다원적 자산 관리 플랫폼인 DragonCor Longdi를 설립하기도 했다.
사상 첫 조 달러 대체투자 거물
블랙스톤은 세계 최고의 대체 투자 거두이다.2023년 중반, 그 자산관리규모는 만억딸라를 돌파하여 사상 처음으로 관리규모가 만억딸라를 돌파한 대체투자거두이다.
2024년 4월 18일, 블랙스톤이 발표한 2024년 1분기 실적보고에 따르면 2024년 1분기말까지 그 자산관리규모는 전월 대비 7% 증가한 1조 600억딸라에 달했다.블랙스톤은 규모 증가는 블랙스톤 부동산과 인프라 전략이 보유한 데이터 센터 플랫폼 등이 순조롭게 진행되고 있기 때문이라고 밝혔다.그들은 인공지능 혁명에 힘입어 빠른 성장을 이루었다.
개인 재산 분야에서 블랙스톤의 영구 전략은 총 66억 달러의 자금을 모집했습니다.채권 분야에서는 블랙록채권과 보험(BXCI), 부동산채권업무(BREDS)를 합쳐 회사 분기 총자금 유입의 60% 이상을 기여했다.
소세민 블랙스톤 회장 겸 최고경영자 (CEO) 는 거래 환경이 개선되고 있으며 자본을 배치할 기회가 매우 매력적이라고 말했다.그는 거의 2000 억 달러의 대기 투자금 (dry powder) 을 보유하고 있으며 투자 기회를 포착 할 준비가되어 있다고 밝혔다.
블랙록의 존 그레이 회장은 현재 대체투자 분야에 긍정적인 신호가 많다고 보고 있다.
우선 채무자본시장이 회복되고 주식시장도 회복돼 올해 IPO 시장이 재개되고 인수합병 (M & A) 거래가 재개됐다.블랙스톤에겐 좋은 소식이지.그것은 자본을 투입할 기회가 더 많을 뿐만 아니라 현금화 투자도 더 많다.이밖에 개인재부관리부문의 회복기미가 뚜렷하다.블랙스톤은 민간 재산 관리 부문의 시장 규모가 80조 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이 분야는 아직 성장할 여지가 넓다.
인플레이션이 이미 높은 수준에서 떨어졌다는 뜻이다.결국 인플레이션은 일정 수준으로 떨어질 것이다.통화팽창은 이 수준에 위치해있으며 미국련방공화국은 금리인하정책을 실시할수 있는 충분한 신심을 갖고있다.그러나 현재 언제 금리를 인하할지는 불확실하며 우리에게 투자 기회를 가져다 준다.
그는 지난 수십 년 동안 전통적인 주식 채무 조합에서 채무의 부분은 일반적으로 유동성이 좋은 자산으로 구성되었다고 언급했다.그러나 투자자들은 일부 자산을 유동성이 좋지 않은 채무 자산에 투입해 수익을 올릴 수 있다.또 AI 혁명으로 AI 인프라에 대한 수요가 크게 높아질 것으로 보인다.블랙스톤은 이미 보유하고 있거나 건설 중인 데이터 센터의 가치가 500억 달러에 달하며, 동시에 500억 달러에 달하는 데이터 센터 건설도 계획하고 있다.그는 한 걸음 더 나아가 기술 투자의 경우 승자를 예측하는 것은 어렵지만 인프라 제공자는 항상 배당금을 누릴 것이라고 말했다.
3개 외자거두가 사모관리인으로 등록되였다
블랙스톤 외에도 최근 외자 기관의 움직임이 빈번하다.
3월, 3개 외자거두는 경내에 사모주주권, 창업투자기금관리인으로 등록되였다.
구체적으로 보면 3월 18일, 한령 (상해) 사모기금관리유한회사는 기금업협회에 사모지분, 창업투자기금관리인으로 등록했는데 등록자본금은 2000만원이고 상근종업원은 8명이다.
3월 8일, 박풍 (상해) 사모기금관리유한회사는 사모주주권, 창업투자기금관리인으로 등록되였고 전임종업원은 6명이였다.같은 날 케이드사모펀드관리(상하이)유한공사(KKR Investment Management(Shanghai) Co., Ltd.)는 사모·창업투자펀드 관리인으로 등록했다.글로벌 사모펀드 거물인 KKR 산하 기관이다.
KKR은 2022년 하이난에 QDLP 업무를 하는 실체인 카이더 사모펀드관리 (하이난) 유한회사를 설립했다. 후자는 협회에 다른 사모투자펀드 관리인으로 등록하고 펀드를 설립했다.
