북경시간으로 지난주 금요일 저녁, 전 세계 은행업의 선두인 모건체이스가 희비가 반반인 분기보를 발표함에 따라 새로운 미국주식재보계가 동란과 불확실성속에서 정식으로 막을 올렸다.또 웰스파고, 씨티그룹, 벨레드 등 중량급 금융기관들이 잇달아 분기 실적을 발표했다.
JP모건의 2024년 1분기 실적 발표에 따르면 이자 수입은 이전 시장 기대에 못 미쳤지만 1분기 순이익은 134억 달러로 전년 동기 대비 6.3% 증가했다.1분기 영업수익은 419억 달러로 전년 동기 대비 9.3% 증가했다.특히 JP모건은 지난해 5월 파산한 제1공화은행을 인수한 뒤 대차대조표에도 수십억 달러의 대출을 늘려 이자 수입을 더욱 늘렸다.
1분기 보고서에 따르면 샤오마의 1분기 순이자수입은 230억8000만달러로 전년 동기 대비 11% 상승했지만 기준금리가 변하지 않는 상황에서 전분기 대비 4% 줄었다.JP모건의 제이미 데이먼 최고경영자는 실적 발표에서 "이번 분기에 순이자 수익은 예상대로 전분기 대비 4% 감소했다"며 "앞으로 순이자 수익과 신용대출 비용이 계속 정상화될 것으로 예상한다"고 말했다.
연간 재무 지침 방면에서, 회사는 연간 순이자 수입이 약 900억 달러로 지난 분기의 연보와 같을 것으로 예상하고, 시장 업무를 제외한 순이자 수입 지침을 890억 달러로 소폭 높였다.이와 함께 조정된 비용 지출 전망치를 910억 달러로 10억 달러를 약간 끌어올렸다.
지난 몇 달 동안 경제 연착륙에 대한 낙관론이 커지고 있지만 제이미 데이먼은 여전히 보수적이고 신중한 태도를 고수하고 있다."많은 경제 지표가 지속적으로 호조를 보이고 있다.그러나 미래를 내다보면 우리는 여전히 일부 중대한 불확실한 요소에 대해 경계하고 있다."라고 이전에 그는 성명에서 밝혔다.
다이먼은 특히"끔찍한 전쟁과 폭력"을 포함한 현재"불안한"세계 상황을 강조했는데, 이러한 요소들은 인류 사회에 심각한 영향을 끼칠 뿐만 아니라 JP모건의 비즈니스와 전반적인 경제 환경에도 예측하기 어려운 위험을 가져왔다.그의 이 관점은 현재 국제 정세에 대한 금융계의 보편적인 우려를 반영하고 있다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트 스콧 시퍼스는 고객에게 보낸 보고서에서 JP모건의 순이자 수익 지도가"우리를 매우 보수적으로 느끼게 한다"고 썼다."이런 보수적인 태도는 투자자들을 실망시킬 것이며, 그 주식을 압박할 수도 있다."
다른 수치에서 JP모건의 1분기 신용손실준비금은 18억8000만달러로 애널리스트들이 예상한 27억달러를 크게 밑돌았으며 이 준비금은 1년 전보다 17% 줄었다.전체 거래 수입은 전년 동기 대비 5% 감소했지만 고정 수익과 주식 실적은 각각 53억 달러와 27억 달러로 애널리스트들의 예상을 1억 달러 이상 웃돌았다.
실적 발표 후 JP모건의 주가는 폭락해 이날 장 마감 현재 6% 이상 하락했다.
웰스파고의 1분기 실적 발표에 따르면 1분기 영업수입은 209억 달러로 전년 동기 대비 0.65% 증가했습니다.순이익은 46억 2천만 달러로 전년 동기 대비 7.5% 감소했다.시장 분석가들은 순이익이 감소한 이유로 고객에게 예금을 지불하는 비용이 더 높아지고 차입자의 수요가 감소했기 때문이라고 생각한다.
실적 발표에 따르면 웰스파고의 올해 1~3개월 순이자 수입은 122억 달러로 전년 동기 대비 8.3% 감소해 애널리스트들이 예상한 123억 달러를 약간 밑돌았다.그럼에도 불구하고 투자자문료와 거래수수료의 증가로 전체 수입은 예상보다 높았다.
다른 수치에서는 웰스파고와 JP모건체이스와는 달리 씨티카드에 대한 소비자의 신뢰가 높아짐에 따라 씨티그룹의 순이자수입은 총 135억딸라로 월가의 예상을 초과했다.씨티그룹의 1분기 순이익은 총 34억 달러로 블룸버그 조사에서 애널리스트들의 전망을 웃돌았다.1분기 영업수익은 211억 달러로 역시 월가 평균 예상치인 204억 달러를 넘어섰다.
시장은 일반적으로 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 가 금리를 인하하는 데 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있는데, 이는 핵심 사업 분야의 이익을 진작시켰고, 점점 더 많은 회사들이 채권을 판매하기 위해 씨티그룹의 은행가를 고용하기로 선택했다.이와 함께 신용카드에 대한 소비자 지출과 잔액도 증가했다.투자자들도 제인 프레이저 최고경영자 (CEO) 가 20000개의 직위를 삭감하는 등 전사적으로 재편되고 있기 때문에 씨티그룹의 흑자에 촉각을 곤두세우고 있다.
또 벨레드의 2024년 1분기 재무제보에 따르면 벨레드의 관리자산은 기록적인 10조5천억 달러에 달하는 한편 글로벌 증시 반등으로 벨레드의 투자자문과 관리업무 비용을 끌어올려 1분기 순이익은 15억7천300만 달러로 지난해 같은 기간보다 36% 증가했다.그러나 순유입 총액은 지난해 같은 기간 1천100억 달러에서 570억 달러로 줄었다.고객이 관망하며 금리 인하가 시작되기를 기다린 뒤 위험자산에 투자하면서 자금 유입이 계속 부진하다.
벨레드그룹 CEO는 미국 인플레이션이 2%로 하락하기 어렵다며 연준이 올해 최대 두 차례 금리를 인하할 것으로 예상하고 있지만 그렇다고 인플레이션을 억제하기는 어려울 것이라고 말했다.시장 분석가들은 연준이 연말에 금리 인하를 실시하면 현재 관망 상태인 현금이 위험자산으로 전환되도록 자극할 것이기 때문에 자산관리업계의 자금 이동이 다시 가속화될 것으로 전망했다.